Композиция по темата за Тъжния демон, духа на изгнанието (по стихотворението M
Образът на Демона с неговите нечовешки страсти, бистър, студен ум, красноречие, с неговите вечни големи страдания остава един от най-мощните художествени образи в руската литература. Характерът на Демона е многостранен, той е бунтар и непримирим, знаещ и мъдър, красив и хитър. В същото време той е изпълнен с недоволство не само от света, но и от себе си, страстна жажда за идеалите на „любов, доброта и красота“. По този начин героят на Лермонтов не е просто въплъщение на тъмнината:
Ти не беше ад, ужасен дух,
Зъл мъченик - о, не!
Приличаше на ясна вечер:
Няма ден, няма нощ, няма тъмнина, няма светлина.
Демонът се влюби в земна жена Тамара. Нещо повече, любовта му не е обичайната привързаност на мъжа към жената, а именно чувството на демон, тоест неземно, вечно творение:
Обичам те с нежна страст,
Как да обичаш не можеш:
Цялото възторг, цялата сила
Безсмъртни мисли и мечти.
Любовта към Тамара го трансформира. Вече му се струва, че е запазил този образ в душата си „от началото на света“. Тази любов го кара да преосмисли съществуването си:
Щом те видях -
И тайно ненавиждано изведнъж