ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА Логистика, транспорт и трафик, автомобилна индустрия, машиностроене и машиностроене и
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА Логистика, транспорт и трафик, автомобилна промишленост, машиностроене и електротехника в Беларус www.ixpos.de/markterschliessung
Съдържание 1. Въведение. 4 2. Беларус като място за бизнес. 5 2.1 Държавна структура и териториална структура 5 2.2 Общо икономическо развитие и перспективи 6 2.3 Инвестиции и търговски дейности 10 3. Най-важните отрасли в Беларус. 12 3.1. Логистика 12 3.2 Транспорт и трафик 16 3.3 Индустрия на моторни превозни средства 19 3.4 Машиностроене и машиностроене 22 3.5 Електротехника 25 3.6 Външна търговия 31 4. Бизнес практика. 33 4.1. Клонове в Беларус - Правна рамка 33 4.2 Одобрения за внос и митници 37 Приложение. 40 Важни търговски панаири и събития 40 Важни адреси 41
Икономически растеж Икономиката на Беларус демонстрира стабилен растеж през последните години (вж. Графиката по-долу). Наблюдава се постоянно нарастване на БВП. Според Националната банка на Беларус БВП през 2003 г. е достигнал 71,4 милиарда щатски долара. Увеличението беше придружено от висок темп на растеж на промишленото производство. Номинален БВП в USD 71,7 49 55 59 63,6 2009 2010 2011 2012 2013 Нивото на публичния дълг е относително високо, брутният външен дълг е 54,8% от БВП или 4153,3 USD на глава от населението. Обменни курсове Беларуската рубла е единствената валута, която може да се използва за всички транзакции в страната. Изключения се предоставят в отделни случаи, като договори за износ, трансгранични сделки и други форми, посочени в правните норми. Договорите в щатски долари или евро се изпълняват по текущия обменен курс. На 23 май 2011 г. Националната банка обяви значителна девалвация на белоруската рубла към 24 май до 54,4% от стойността, изчислена от валутната кошница на 23 май 2011 г. (виж графиката по-долу). Днес, макар ситуацията да се стабилизира, политиката на постепенна градация на рублата продължава.
952, www.gks.ru, www.ukrstat.gov.ua, www.stat.kz, www.stat.gov.lt, www.csb.gov.lv, www.stat.ee
Чуждестранните капиталови потоци към Беларус основно към сектори, които предлагат сигурност на доходите на инвеститорите, както и индустрии с бърза възвръщаемост на инвестициите (виж графиката по-долу). Чуждестранните инвестиции не участват в създаването на модерни, високотехнологични индустрии и услуги, които биха могли коренно да променят както настоящата ситуация в страната, така и нейното положение в света. Преглед на преките чуждестранни инвестиции (2013 г.) 11% 40% 4% 1% 41% Търговия и поддръжка Транспорт и комуникация Индустрия Недвижими имоти, наеми и услуги Строителство Селско стопанство, лов, горско стопанство Хотели и ресторанти Финансови услуги
Логистичните компании в съседните страни предлагат по-евтини и по-качествени услуги. По-голямата част от новите проекти в близост до Минск се основават на планове за значителни индустриални съоръжения в границите на града. Те обаче трябва да се намират извън столицата. За тези проекти са необходими както склад, така и транспортна услуга. Изглежда обаче плановете се отлагат за неопределено време. Както чуждестранните, така и местните производители предпочитат да надграждат върху собствената си инфраструктура, когато става въпрос за товарен транспорт в Беларус. Както е показано на графиките по-долу, автомобилният транспорт на стоки се увеличава. Транспортирани стоки в милиони тонове Транспортирани стоки в милиони тонове на километър 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2004 200 520062007200820092010201120122013 Железопътен транспорт Автомобилен транспорт Освен това, логистичните центрове, които в момента работят, имат значително увеличение на продажбите. Това оправдава агресивните планове за растеж на индустрията. Логистични центрове Продажби в милиони $ 373 224 87 51 39 43 32 20 26 Източник: mfa.gov.by 2011 2012 2013 Доход Износ Внос
Като цяло логистиката в Беларус все още трябва да извърви дълъг път, преди да може да се възползва от ситуацията между Европейския съюз и Общността на независимите държави. Местните доставчици на услуги трябва да повишат своите стандарти и да се адаптират към настоящата технология на управление на логистиката. Това също така дава възможност на сложните компании да навлязат на този пазар с малко съпротива. Предимства на спонсорираното от държавата бизнес подразделение Възможност за диференциация чрез предлагане на по-високо качество и производителност Недостатъци Ниско местно търсене Висока конкуренция от чужбина Липса на правилна проверка на текущите инвестиционни проекти
Приходи от транспортната индустрия в милиарди $ 3,7 3,8 4,2 2,7 3,0 2009 2009 2011 2011 2013 2013 Освен нарастващата ефективност и качество на транспортната система, нараства и броят на транспортните средства с електрическо задвижване (тролейбуси, железопътни линии ). Беларус планира да построи атомна електроцентрала, което би довело до падане на цените на енергията. От икономическа гледна точка има смисъл да се извършват възможно най-много превози по електронен път, дори ако преобразуването на транспортните системи първоначално е свързано с високи разходи за придобиване. Графиката по-долу показва разширяването на пътищата за тролейбуси и електрифицирани железопътни линии. Тази тенденция вероятно ще продължи и през следващите години. Дължина на пътищата по вид транспорт в км 2009 2013 898 1013 759 568 86 101 93 78 43 48 Електрическа железница Магистрали Трамвай Тролейбус Подземни
3.4 Машини и инсталации Машини и растения Машините и растенията съставляват 10% от БВП, което означава, че е под строг държавен контрол и че повечето компании са в различна степен държавна собственост. Стойността на стоките, произведени от тази индустрия, е илюстрирана по-долу с положителна тенденция. Производство на машини и растителни компоненти в милиарди $ 4,3 5,7 4,3 5,1 5,9 6,9 6,6 2,0 2,8 3,5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 металообработващи предприятия по-голямата част от машинното производство в Беларус. Обемът на производството е ясен на графиката по-долу. Това се колебае през последните години, но непрекъснато спада поради намаляващата конкурентоспособност на местните компании и липсата на инвестиции в научноизследователска и развойна дейност. Производство на металообработващо оборудване в хиляди единици 5.6 3.9 5 4.9 4.9 3.9 5.3 4.5 4.5 2.7 2.7 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3.5 Електротехника Промишлени приложения В Беларус електротехническата индустрия се състои от компании от голямо разнообразие от сектори. Понастоящем има 16 компании, които могат да се считат за производители на електротехника, като най-важните от тях са представени по-долу: Фирма Тип на продукта Електрически модул Силови трансформатори Минска електротехническа централа Силови трансформатори Могилевлифтмаш Асансьори и асансьори Беларус Кабелни кабели и линии Хомел Кабели Кабели и линии Лида Завод на електрически продукти Осветителни тела Щучин завод Автопровод Кабели и проводници Брест Електрически завод за лампи Осветителни тела Зенит Асансьори и електроенергийни системи Могилевски завод "Електродвигател" Двигатели Polesyeelectromash Помпи и двигатели Ръстът в производството на електротехническо оборудване достигна 2.7 млрд. USD през 2013 г., което може да се счита за оптимален капацитет и е показано на следващата графика.
Производство на електротехнически системи в милиарди $ 0.8 1.1 1.4 1.8 2.2 1.6 2.1 2.6 2.6 2.7 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 На графиката по-долу Можете също така да видите, че Беларус изнася основно кабели и трансформатори и внася всички електротехнически продукти. Внос и износ на електротехническо оборудване в милиони долари Внос Износ 300 250 200 150 100 50 0 Кабели Предни панели и системи за управление Текущи системи Трансформатори Електроцентрали Генератори Домакински уреди Беларус е една от водещите държави в региона на ОНД в производството на хладилници, фризери, перални машини, телевизори и др.
Износ/внос Обем на потребителите за потребителско оборудване 2013 г. в хиляди единици Износ Внос 4006 967 214 933 225 303 124 316 290 28 3 6 109 1506 Хладилници и фризери Телевизори и проектори Микровълнова ютия Прахосмукачка Чайник Електрическа печка Източник: Euromonitor През 2012 г. пазарният капацитет е 727,4 милиона ЩАТСКИ ДОЛАР. Вътрешното потребление се е увеличило с 30% между 2009 и 2012 г. Ключовите фактори на секторите са изброени в таблицата по-долу. Потребителски устройства Потребителска електроника Производство $ 883,3 милиона $ 75,9 милиона Капацитет на пазара $ 727,4 милиона $ 560-570 милиона Износ $ 661,4 милиона $ 7,8 милиона Внос $ 304,5 милиона $ 350,7 милиона на глава от населението $ 76,9 милиона $ 31,3 Работна сила в този сектор 13 000 души 1386 души Средна месечна заплата $ 556 $ 438
Прогноза за обема на потребителската електроника и уреди за 2014-2019 г. 1,7 2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 1,7 1,8 1,9 2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 0.6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Електронни устройства Източник: Euromonitor Обемът на продажбите на потребителска електроника е по-голям от този на потребителските устройства. Независимо от това, пазарът на потребителски устройства нараства по-бързо (+ 223% за 5 години) в сравнение с пазара на потребителска електроника (+ 36%). Според Euromonitor пазарите на потребителска електроника и потребителски устройства ще продължат да растат (+ 23% и + 21% до 2018 г.). Потребителска електроника Производството на потребителска електроника в Беларус е незначително. Общата производствена стойност е приблизително 335 хиляди единици (2012 г.) и 75,9 милиона щатски долара. Производство на потребителска електроника, 2011-2012 г. в хиляди единици 2011 2012 220 206 79 116 10 13 внесени/изнесени устройства екрани лаптопи Секторът на потребителската електроника е ориентиран основно към вноса. През 2012 г. вносът в Беларус възлиза на 350,7 милиона щатски долара. Беларус внася основно от Китай, Русия, Индия и Чехия. За разлика от тях износът през 2012 г. е 7,8 милиона щатски долара. Основните износители за Беларус са Русия (около 85%), Молдова и Казахстан (и двете около 3%).
Внос и износ на потребителска електроника в% Внос Износ 11 3 3 1 Лаптопи Мобилни телефони 3 23 44 Носители за съхранение Импортирани/изнесени устройства Екрани 49 4 38 Телефони Камери и проектори 4 17 Беларуският ИТ пазар е третият по големина в региона на ОНД, капацитетът му включва 560-570 милиона долара. Според Euromonitor настоящият пазар на потребителска електроника в Беларус е 2 милиона устройства. Ако погледнете електротехниката и битовата електроника, пазарът изглежда наситен. Местните производители се специализират в нишови продукти, докато данните за вноса и производството през разглеждания период остават относително стабилни с лек ръст от 1-3% годишно. Вносителите в тази индустрия имат решаващо предимство пред местните производители. Всеки новодошъл обаче ще се конкурира със съществуващите доставчици. Предимства Недостатъци Търсенето надвишава местното производство и създава възможности за компаниите за внос.Пазарът на индустриални и потребителски технологии изглежда е наситен, с малък растеж през последните години