Вносният пазар на бира в Русия 2016 г. - Новини за бира и безалкохолни напитки - индустриален портал
Вземайки за основа цената на дребно и географията, пазарът на бира за внос може ясно да бъде разделен на два сегмента. Средните ценови и икономически сегменти са бира от съседни държави, по-точно от Украйна, Беларус и Армения, което е алтернатива на руските масови марки.
Премиум и супер премиум сегменти - бира от останалия свят, главно от Европейския съюз, която обикновено струва повече от лицензираните и занаятчийски руски марки.
До 2015 г. сегментът от съседни държави беше основният при вноса на бира, но забраната за внос на украинска бира означава, че сега скъпата бира от ЕС отнема повече от ... доставки.
Ако говорим за доставки като цяло, според ФАО ООН, през 2015 г. вносът на бира в Русия, включително доставките от съюза Беларус, е намалял с ...%, до ... млн. Литра. Обемите на доставки на украинска бира продължават да падат бързо и малко увеличение на вноса от Беларус не може да ги компенсира.
Общата митническа стойност на внесената бира е намаляла с ...%, до ... милиона щатски долара, т.е. спадът в парите е бил пропорционален на обема, а средната договорна цена на литър бира практически не се е променила, възлизайки на до $ .... Но цените на бирата от далечно чужбина паднаха с ...%, до $ ... на литър, тоест европейските пивовари се опитаха да запазят цените в рубли след девалвация.
През първата половина на 2016 г. доставките на бира от чужбина не само се стабилизираха, но дори се увеличиха с около ...% до ... млн. Литра. По очевидни причини структурата на вноса се е променила драстично. Увеличението на обемите се дължи главно на страните от ЕС. Скъпите продажби на бира се увеличиха поради стабилизирането на обменния курс на еврото, ограничаването на цените, засилването на лоялността на потребителите, както и интереса към вносни марки от страна на големи играчи, които разширяват портфолиото си.
Всичките седем водещи доставчици от ЕС, които представляват почти ...% от вноса, увеличиха своите доставки през първата половина на годината. В същото време доставките на евтина бира от Беларус намаляват - тя за първи път губи лидерството си от Германия. Също така намаляха доставките от азиатските страни и Финландия.
Водещи дистрибутори и марки
Възходящата тенденция в броя и теглото на дистрибуторите се обърна преди няколко години. Сега пазарът на бира за внос става все по-консолидиран. В сегмента на скъпата бира, представен главно от европейски марки, този процес се засили с настъпването на кризата. През периода 2014-1H2016, десетте най-големи дистрибутори на бира от далечна чужбина увеличиха своя дял в сегмента от ...% на ...%.
Десетте най-добри марки също увеличиха своя дял, но това се случи доста бавно и динамиката беше неравномерна. През 2013 г. той възлиза на ...%, а през първата половина на 2016 г. - около ...%. Основната причина не беше падането на популярността на известни марки, а стартирането на тяхното лицензирано производство.
Сред дистрибуторите на вносна бира, според marketing1.ru, най-мощен ръст е в AB InBev. През 2016 г. можем да очакваме да постигнем обеми от ... млн. Литра, а делът в общия обем на доставките - ...% Според нашите оценки това означава десетократно увеличение на доставките на бира от страни извън ОНД спрямо 2014 г. Това не означава, че обемът на продуктите на AB InBev също се е увеличил с порядък, тъй като компанията е взела част от доставките от своите търговски партньори или свързани компании.
Ръстът се дължи главно на факта, че през 2014 г. компанията получи ексклузивни права за дистрибуция на двете най-големи германски марки - Franziskaner и Spaten. Заедно те осигуряват повече от половината от вноса на AB InBev. Фактът, че тези марки излязоха на преден план, се дължи не само на техния произход, но и на един собственик - Spaten-Franziskaner-Brau GmbH. Една от най-големите германски компании стана част от AB InBev още през 2008 година.
До 2015 г. бирата Spaten се превърна в най-голямата марка за внос на руския пазар. Разбира се, много бързият ръст на продажбите му беше заслуга на широката дистрибуторска мрежа на AB InBev и ограничаването на цените (през лятото на 2016 г. цената на дребно беше около 250 рубли на литър). Въпреки това баварската марка придоби широка популярност по-рано. Основната част от продажбите на опакована бира е осигурена от MPK, а наливната бира се продава и от Svam Group (Interbeer). И за двете компании марката Spaten е №2 в портфолиото от вносна бира.
AB InBev следи паралелния внос, днес никой друг освен безмитните магазини не внася Spaten. През първата половина на 2016 г. обемът на запасите от бира в бурета представляваше около една трета от общия обем, а останалата част от обема беше разделена по равно от консерва и стъклена бутилка. В същото време Spaten остава безспорен лидер сред немската бира с дял от ...% и е четири пъти по-напред от най-близкия си конкурент - марката Paulaner.
През 2015 г. основният тласък за доставките на AB InBev вече беше даден от мексиканската марка Corona. И през първата половина на 2016 г. делът му в портфейла за внос достигна ...%. Имайте предвид, че Corona е една от световните марки на AB InBev, с Bud на първо място и Stella Artois на второ място. Освен това Corona е единствената световна марка за внос.
Доставките на Leffe са се увеличили почти ... пъти през последните три години. През 2013 г. той беше едва 15-ти в сегмента за внос. Но сега делът му е нараснал от ...% на ...% и мястото му в списъка с марки от далечно чужбина се е повишило с ... позиция. Продажбите на белгийската марка бяха подпомогнати от една трета намаление на стойността на дребно през лятото на 2015 г. и бърз растеж на дистрибуцията. И Блондинката, и Бруне продължават да растат бързо по популярност и днес.