PDF ПРОДАЖБИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНО ТЪРСЕНЕ КАЗАХСТАН - Безплатно изтегляне в PDF

Кратко описание

Изтеглете ПРОДАЖБИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНО ТЪРСЕНЕ КАЗАХСТАН.

Описание

ПРОДАЖБИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНО ТЪРСЕНЕ

Мрачни перспективи за частно потребление/текуща структурна промяна/електронна търговия нагоре Алмати (gtai) - По-слабата икономика в Казахстан води до заекване на двигателя за растеж. За 2015 г. анализаторите очакват оскъдно реално увеличение на потреблението на домакинствата с 1,1%. Базарите и дребните търговци все още играят основна роля в сектора на търговията на дребно, но структурните промени продължават. Това създава възможности за чуждестранни доставчици. Ниската гъстота на населението, дългите разстояния и лошата инфраструктура затрудняват навлизането на пазара.

Търговия на едро и дребно В допълнение към високите цени на петрола, частното потребление е най-важният стълб на икономическия растеж в Казахстан през последните години. След средните темпове на растеж средно 11,6% годишно в периода от 2010 до 2013 г., увеличението през първите три тримесечия на 2014 г. намаля до 0,4%. В търговията на едро и дребно инерцията остана висока през 2014 г. Според казахстанската статистическа служба продажбите на дребно са нараснали с 12,1% реално до 33,6 милиарда щатски долара. На база щатски долари обаче девалвацията на казахстанската валута тенге (с 19% спрямо щатския долар през февруари 2014 г.) доведе до спад от 6,6%.

Развитие на продажбите на дребно (в милиони щатски долари) *) Ръст (в%, реален на база тенге) Валутен курс: 1 щатски долар =. Тенге

*) Преобразуване според съответния годишен обменен курс на казахстанската национална банка Източници: Агенция за статистика, Астана; Национална банка

Настоящата перспектива за потребление е мрачна. Ръстът на реалните заплати се забави през последните години (2010: 7,0%; 2011: 7,2%; 2012: 6,9%; 2013: 1,6%; 2014: 3,9%). Поради девалвацията на валутата, номиналната средна месечна заплата за 2014 г. беше 672 долара под нивото от 2013 г. (714 долара). През първите два месеца на 2015 г. продажбите на дребно са се увеличили само с 3,9% в реално изражение, след като са се увеличили с 10,4% през съответния период на предходната година. Икономическата ситуация в Казахстан се влоши с падането на цената на петрола и напрежението между Русия и Запада. Към това се добавя и спадът в рублата, което отслабва конкурентоспособността на казахстанските производители. В същото време много жители, особено в пограничните региони, използват благоприятния обменен курс за покупки в Русия. Според казахстанското министерство на инвестициите и развитието около 50 000 автомобила, закупени в Русия, са внесени в Казахстан само през ноември и декември 2014 г. Това съответства на почти една трета от автомобилите, които иначе се продават в страната за цяла година.

Търсене и продажби на агент

Най-големите градове в Казахстан (към 1.7.14) Ранг град 1 Алмати 2 Астана 3 Шимкент 4 Караганда 5 Актобе 6 Тарас 7 Павлодар 8 Йошкемен 9 Семей 10 Уралск 11 Костанай 12 Кизилорда

Население 1,522,596 835,153 695,796 486,945 382,992 354,662 331,404 314,515 312,791 229,329 223,812 216,313

Източник: Агенция за статистика, Астана

Германия Trade & Invest www.gtai.de

Според агента за недвижими имоти Colliers през 3-то тримесечие на 2014 г. в Алмати е имало общо 28 модерни търговски центъра с обща площ от 1,11 милиона квадратни метра (2008: 0,36 милиона квадратни метра). През 2014 г. бяха открити три нови мола с обща площ от 260 000 кв.м (Dostyk Plaza: 125 000 кв. М; Мега парк: 106 226 кв. М; ZUM: 30 000 кв. М). Предстоят и други проекти. Според Colliers още пет центъра с площ от 542 500 квадратни метра могат да отворят врати до 2016 г. На фона на по-слабото потребление обаче е възможно сроковете да се изместят. Големият базар на града, Барахолка, постепенно се модернизира.

Нови строителни проекти в търговията на дребно Име на Алмати Планирано откриване Passage de Paris 2015 Alma-Ata 2016 Aport Mall 2 2016 Търговски център Turkmall на улица Al-Farabi

Обща площ (в кв. М) 33 000 110 000 73 000

Ул. Furmanowa/ul.Gandi Pr. Abaya/ul. Rosybakijewa Street до Kuldsha, близо до летището 155 000 Pr Seifullina, ul.Timijasjewa 171 500 Pr. Al-Farabi, отбивка към квартал Baganaschyl

Източник: Colliers International

Според Colliers средният месечен наем на магазин в модерните търговски центрове в Алмати е бил около 55 долара на квадратен метър през 3-то тримесечие на 2014 г. На най-добрите места стойността може да достигне до $ 300 на квадратен метър. Наемите са най-високи в търговските центрове Mega Alma-Ata, Esentai Mall, Dostyk Plaza и ADK. Наемите на улични магазини варират от $ 7 до $ 130 на квадратен метър, като средният процент в централната част на Алмати ("златен квадрат") е $ 50. Астана Астана имаше девет модерни мола с обща площ от 428 000 квадратни метра през третото тримесечие на 2014 г. В столицата продължават проекти за изграждане на нови търговски центрове. Към 2017 г. площта може да се увеличи с поне 540 000 квадратни метра. Според Colliers има място за нови молове в стария градски център и в нови квартали на десния бряг на река Джесил.

Нови строителни проекти в търговията на дребно Астана Име Планирано откриване на Мега Плаза декември 2016 г.

Многофункционален комплекс за търговия и логистика Източник: Colliers International

Търсене и продажби на агент

Обща площ на местоположение (в квадратни метри) 140 000 В западната част на града, до Университета Назарбаев 400 000 Alasch-Chaussee

Германия Trade & Invest www.gtai.de

Търсене и продажби на агент

Германия Trade & Invest www.gtai.de

Търсене и продажби на агент

Водещи търговци на едро и дребно в Казахстан (без превозни средства и горива) (продължение) Търговска група/търговска дейност Продажби 2012 Продажби 2013 Брой на марката (сегмент) (в милиони щатски долари) (в милиони щатски долари) магазини/клонове Bekker i K (www.becker.kz) FMCG, собствено n/a Най-малко 14 SuperProduction от 46 пазара, месо, хлебни изделия 18 собствени стоки, създаване на магазини, бира TOO SKGP Interfood FMCG, внос n/a n/a 5 (Алмати) (www.interfood.kz) много стоки от Германия Източници: Wirtschaftsjournale Expert Kazakhstan и National Business, информация за компанията, проучване от Германия Trade &

Германия Trade & Invest www.gtai.de

Консолидиран пазар на електроника и домакински уреди Водещите вериги в търговията с електроника и домакински уреди са Sulpak, Technodom, Metschta, Alser, Meloman и Logicom. Има и по-малки регионални играчи. Големите вериги разширяват мрежата си от магазини. Например Sulpak отвори четири магазина през първата половина на 2014 г. В същото време по-малките доставчици се отказват. Пазарът се консолидира. Пазарният обем в сегмента на електрониката и битовата техника се изчислява на около 2,2 милиарда щатски долара годишно, като делът на местно произвежданите продукти е само около 1 до 5% според прогнозите. Търговията с музика и филми страда сериозно от конкуренцията от Интернет и от пиратството на продуктите. Според Вадим Голенко, генерален мениджър на веригата "Меломан", продажбите на филми и компактдискове са се сринали през последните години. Meloman е намалил броя на магазините. Компанията се отказа от предишната си цел да разшири броя на магазините в цялата страна до 100. В момента веригата има 30 магазина, седем от които са в Алмати.

Развитие на продажбите на веригата Meloman в отделни сегменти (в 1000 щ.д.) Продукт 2007 2009 2011 2012 2013 2014 Книги 3 648 5 578 8 651 9 524 9 705 9 276 CD/MP3/9 493 3818 3,414 2687 2075 973 записа DVD/Blue22,565 14,013 13,734 11,417 7,317 3,158 Ray източник: Информация от Меломан, цитирана в бизнес списание Forbes

Сегментът на строителния пазар все още е слабо развит Големи международни магазини за мебели и вериги магазини за хардуер като Ikea или Obi все още не са представени в Казахстан. Търговията със строителни материали се извършва основно на базари. Има и местни вериги за „направи си сам“ като Stroimart (www.stroymart.kz; 23 магазина в цялата страна), Megastroi (www.megastroy.kz; 7 магазина) и магазини за домашни любимци (www.baumarkt.kz; 3 магазина). Клиентите могат да поръчат инструменти и строителни консумативи по интернет от дилъри като Lamed (www.lamed.kz), Strojinstrument (www.stroyinstrument.kz) и Snab Sistema (www.snab-sistema.kz).

Търговски агенти и оторизирани дилъри Съвети за търсене на търговски агенти Местни характеристики Успешното разпространение на стоки в Казахстан изисква опитни търговци, които са запознати с характеристиките на пазара, имат добра мрежа от контакти с рекламни агенции и спонсори на частни проекти и които могат да се идентифицират с продуктите. Това може да стане чрез независими търговски агенти или чрез казахстанска компания, специализирана в дистрибуцията на определени продукти. Важни фактори за успех освен присъствието

Търсене и продажби на агент

Германия Trade & Invest www.gtai.de

Търсене и продажби на агент

и се поучете от опита на колегите. Това засилва мотивацията на търговския партньор и усещането, че сте част от едно цяло. Като част от двустранния договор търговският агент трябва да бъде задължен да докладва редовно на компанията за текущите тенденции на пазара, върху който работи. Също така трябва да се договори, че трябва да се спазват стандартите на производителя. Делегацията на германския бизнес за Централна Азия може да провери дали всички споразумения в договорите са в съответствие със законодателството и също да помогне с техния опит. Предвид големия дял на неформалната икономика в страната и широко разпространената корупция, девизът „доверието е добро, контролът е по-добър“ следва да се прилага и за повечето търговски агенти в Казахстан. В противен случай служителите по продажбите могат бързо да развият собствен живот, да правят вторичен бизнес и да се сбогуват с договорените принципи на сътрудничество. В екстремни случаи продуктите могат дори да бъдат копирани.

Германия Trade & Invest www.gtai.de

Търсене и продажби на агент

Германия Trade & Invest www.gtai.de

Процедурата за регистрация на клон/представителство до голяма степен съответства на процеса на регистрация на ТОО. Това важи по-специално за обхвата на документите, които трябва да бъдат предоставени. Делегацията на германския бизнес за Централна Азия предлага подкрепа при регистрацията на всички фирмени форми и акредитацията на представителство в Казахстан. Услугата включва изготвяне на необходимите документи в координация с компанията и обработка на всички административни процедури, необходими за регистрацията. Повече на http://zentralasien.ahk.de/dienstleistungen/recht-steuern-zoll/.

Търсене и продажби на агент

Електронната търговия, бизнесът с поръчки по пощата Интернет бизнесът изостава от развитието в западните страни, а също и в Русия, но бързо нараства. Броят на доставчиците се увеличава. За много нови компании електронната търговия предлага добра възможност за създаване на бизнес по-евтино от традиционния начин. Според Аскар Шумагалиев, бивш председател на Агенцията за комуникация и информация, пазарът е достигнал обем от 600 милиона долара през 2013 г. Това беше с 50% повече от 2012 г. Според прогнозите продажбите онлайн могат да скочат до 5 млрд. Долара до края на 2017 г. Това развитие се благоприятства от нарастващия брой потребители на интернет и смартфони. Един от възпрепятстващите фактори обаче е ниското ниво на доверие на потребителите в системите за електронни плащания.

Германия Trade & Invest www.gtai.de

По-голямата част от клиентите предпочитат пари в брой, когато приемат стоки. Доставчиците на онлайн сертификати или сертификати, които могат да бъдат закупени в разплащателни станции и които предлагат отстъпки, също се радват на нарастваща популярност. Те включват портали като Chocolife и BeSmart. Порталът Lamoda.kz (облекло, обувки) е един от най-големите онлайн търговци на дребно в Казахстан. Според генералния директор Даниил Баркалов продажбите на компанията в Казахстан през 2014 г. са се удвоили повече от 2013 г. И високият темп на растеж трябва да се поддържа. Промените в закона бяха започнати в края на 2014 г. за по-добро регулиране на пазара. С цел по-добра защита на потребителите, промените предвиждат по-високи изисквания към продавачите по отношение на качеството и защитата на потребителите.

Класиране на компании с най-големи онлайн продажби Описание Интернет продажби 2014 Брой активни клиенти (в милиони щатски долари)

epay Air Astana Lamoda Satu.kz Kassa24 Halyk Bank Sulpak Kazakhstan Temir Sholy Koljosa Qiwi Chocolife epay Adnet Technodom BeSmart

epay.kkb.kz airastana.com lamoda.kz satu.kz kassa24.kz halykpay.kz sulpak.kz epay.railways.kz kolesa.kz qiwi.kz chocolife.me epay.gov.kz adnet.kz technodom.kz besmart. концентрационен лагер

Източник: Асоциация на казахстанския интернет бизнес (AKIB, www.akib.kz)

Търсене и продажби на агент

98,6 87,4 38,0 30,0 21,9 15,8 15,6 11,5

191 519 130 007 280 000 25 144 н/а 191 519 n/a n/a.

Средна сума на фактурата (в щатски долари) 60 522 150 211 n.a. 60 270 27

n/a n/a n/a n/a 78 000 42 203 n/a.

Класиране на най-популярните стоки и услуги за онлайн поръчки в Казахстан (дял от анкетираните, които са поръчали стоките, споменати поне веднъж през избраната година; в%) *) Продукт 2012 2013 Дрехи, обувки 32,2 58,2 Козметика, парфюм 21 2 22.3 Книги, списания, вестници, 25.2 13.3 Образователни материали Филми, музика 24.6 11.2 Лекарства 7.4 10.2 Компютърни програми 22.2 9.6 Храна 13.1 9.2 Компютърно оборудване 9, 3 7.7 Видео игри 14.3 7.4 Спортни стоки 4.8 6.6 Електроника 3.2 6.2 Билети 7.7 6.1 Телекомуникационни услуги 4.0 5.1 Други 5.9 3.8 Резервиране на места в Ресторанти 4.6 3.5 Финансови и застрахователни услуги 4.2 1.6 Услуги *) информацията се базира на проучване на 21 000 домакинства от Агенцията за статистика Източник: Бизнес вестник Курсив според информация от Агенцията за статистика на Астана

Адреси за контакт с Делегацията на германския бизнес за Централна Азия ул. Курмангаси 84-А, 050022 Алмати Тел .: 007 727/267-42 42, -41 41; Факс .: -250 11 39 Ръководител: Jörg Hetsch E-Mail: [имейл защитен]; Интернет: http://zentralasien.ahk.de Nazionalnaja Palata Predprinimatjeljei Kazakhstan (Национална камара на предприятията на Казахстан) ул. Kunajewa 8, 010000 Астана Тел .: 007 7172/91 93-00; Факс: -93 E-Mail: [имейл защитен]; Интернет: www.palata.kz Assoziazija Torgowych Predprijatii Kazakhstan (Асоциация на търговските предприятия на Казахстан) ул. Ryskulbekowa 13, 010000 Астана Тел .: 007 7172/48 13 73; Факс: 007 702/130 08 48 E-Mail: [имейл защитен]; Интернет: www.opensauda.kz

Германия Trade & Invest www.gtai.de

Assoziazija Kasachstanskogo Internet Bisnesa i Mobilnoi Kommerzii (Асоциация на казахстанския интернет бизнес и електронна търговия) ул. Шевченко 118, офис 320, 050022 Алмати Тел .: 007 727/244 04 99, 007 705/520 91 22 E-Mail: [имейл защитен ]; Интернет: www.akib.kz Ewrasijskaja Assoziazija Frantschaisinga (EAFRAN) (Евразийска франчайзингова асоциация) Тел .: 007 727/329 70 37 Интернет: www.eafran.com

Търсене и продажби на агент

Оформление: Германия Trade & Invest, финансирано от Федералното министерство на икономиката и енергетиката въз основа на резолюция на германския Бундестаг.