Млечната промишленост е един от победителите в кризата. Доклад за индустрията Русия Храна, напитки
Руската млечна индустрия е стабилна индустрия дори в несигурни времена. Много компании инвестират в разширяване на производствените и преработвателните мощности.
От Герит Шулце | Москва
През короната 2020 г. млечната индустрия е един от секторите на растеж в Русия. Според изчисленията на индустриалния портал Milknews.ru, производството на питейно мляко се е увеличило с един процент през първата половина на годината, на масло с 12 процента и на сладолед с 21 процента в сравнение със същия период на предходната година. Производството на сурово мляко се е увеличило с почти 4 процента.
Производство на сурово мляко в Русия
Производство в милиони тона
Индустрията се възползва от правителствени програми за субсидии, които позволяват ниски лихвени проценти и преки субсидии. Кредитни линии, еквивалентни на около 150 милиона евро, са на разположение през 2020 г. само за разширяване на млекопроизводството.
Производителите и преработвателите на мляко са сред най-активните инвеститори в хранителната индустрия. Според Съюза на производителите на мляко (Союзмолоко), само през 2019 г. са построени или модернизирани 193 млечни ферми. Търговската асоциация наблюдава все по-голяма консолидация: Нерентабилните мандри с остарели производствени мощности изчезват от пазара, докато съвременните стопанства укрепват позициите си чрез поглъщания.
По-висока млечност благодарение на автоматизацията
Инвестициите имат положителен ефект върху млечността. Според Milknews.ru той е достигнал почти 6300 килограма на крава през 2019 г. - с една трета повече от 2013 г. Въпреки това има резерви: В годишния доклад за държавната програма за развитие на земеделието за 2019 г. са възможни методи за генетично размножаване, подобряване на производството на фуражи и по-балансирани фуражни дажби препоръчва се.
В животновъдството все повече се използват цифрови технологии, като сензори или видеонаблюдение за наблюдение на поведението на животните. Дигиталните близнаци на млечните ферми (със софтуер SAP, наред с други) помагат да се симулират и прогнозират различни ситуации по време на отглеждането.
Малките млечни ферми запазват пазарните си позиции
Като цяло производството на сурово мляко все още е относително фрагментирано. Според индустриалната асоциация "Союзмолоко" 30-те най-големи млечни ферми произвеждат само 14 процента от общия обем. Най-големият доставчик е EkoNiva, основана от германския фермер Щефан Дюр, следвана от Agrokompleks imeni "N.I. Tkacheva".
Според държавната земеделска банка Rosselchosbank по-малките млекопроизводители дори ще могат да разширят своя пазарен дял - от в момента около 9% до до 12%. Вторият по големина руски преработвател на мляко, Wimm-Bill-Dann, изкупува един милион тона сурово мляко годишно от над 500 предимно по-малки производители.
В същото време големите производители на мляко започват сами да обработват суровината. Това им позволява да постигнат по-високи маржове и са по-малко зависими от колебанията на цените.
Германският фермер е най-големият инвеститор
EkoNiva-Holding е особено активен в това и според проучвания на института за пазарни проучвания Infoline, в момента той е най-активният инвеститор в руската хранителна индустрия. Компанията планира инвестиции от около един милиард евро до 2023 година. Дългосрочната стратегия предвижда четирикратно увеличаване на капацитета за преработка до почти 2000 тона на ден и обработване на половината от произведеното сурово мляко (2019: 760 000 тона).
До края на 2021 г. EkoNiva планира три нови развъдни ферми с 10 650 млечни крави в Татарстан, Калуга и Московска област. Освен това компанията изгражда съоръжение за производство на сирене в района на Воронеж (2000 тона годишно) и модернизира новопридобития млекозавод в село Анна близо до Воронеж. Освен това в близост до Новосибирск и Рязан трябва да бъдат построени две нови фуражни заводи.
EkoNiva също е разработила свой собствен ротационен доилен салон и произвежда тази технология за доене сама в Русия. До момента са внесени три четвърти от такива системи (стойност на вноса 2019 според бизнес списание Expert: 33 милиона щатски долара). Германия, Холандия и Полша са основните доставчици. Само 25 до 30 процента от руските млекопроизводители използват автоматизирани доилни системи.
Много чуждестранни компании сред преработвателите
Двата най-големи руски преработватели на мляко са собственост на чуждестранни компании. Danone Rossija е част от Danone Group, а Wimm-Bill-Dann е дъщерно дружество на PepsiCo.
Немски компании като Ehrmann, Hochland или FrieslandCampina също имат добра пазарна позиция в Русия. Производителят на сирене Hochland завърши модернизацията на фабрика в района на Пенза през лятото на 2020 г. и увеличи капацитета си там от 3500 на 6000 тона годишно. Hochland е особено успешен с кварка и топеното сирене в страната и има общо три растения.