Fintechs са изправени пред традиционните търговски банки за дълбоко преструктуриране на
Терминът Fintech съчетава термините "финанси" и "технология". Често се използва за млади и иновативни компании, които използват технология за преосмисляне на финансови услуги: сметки и платежни средства, заеми, застраховки и др.
През последното десетилетие Fintechs инвестираха финансовия свят, като импортираха нови технологии, произтичащи от цифровата революция, като по този начин се възползваха от новите начини на потребление и иновативни услуги, предлагани вече в други търговски сектори.
Финансовата криза от 2007/2008 г. също изигра роля за появата на финтех, тъй като подкопа общественото доверие във финансовата система. Появата на нови регулации за банковите дейности в Европа впоследствие позволи тези пазари да бъдат отворени за нови играчи.
Следователно цифровите смущения, финансовата криза и регулаторните промени са основните съставки, които са позволили на Fintechs да навлязат в света на финансите и по-специално в банковия сектор.
Въпреки това, ако тяхното предложение отчасти нарушава бизнес модела на традиционните банки, изглежда не е в състояние да доведе до реално преструктуриране на банковия пейзаж. Традиционните банки наистина са успели да реагират благодарение на прилагането на fintech съюз или стратегии за изкупуване, които са им позволили да се адаптират към тази нова технологична и конкурентна среда. Но офанзивата, която гигантите от интернет сектора се подготвят да извършат в банковия сектор, представлява много по-голяма заплаха за действащите играчи.
Fintechs разклащат икономическия модел на традиционното банкиране
През последните десетина години FinTechs преживяха значително разширяване на дейността си и се развиват бързо. От едва 1 милиард долара през 2008 г., набирането на средства от международни инвеститори за тези стартиращи фирми достигна 3 милиарда долара в целия свят през 2012 г. През 2018 г. те бяха близо до 40 милиарда долара и през 2019 г. бяха включени не по-малко от 10 000 Fintechs, включително 500 в Франция.
Това бързо развитие на Fintechs доведе до поставяне под въпрос на позициите, придобити от традиционните банки на вътрешния им пазар във всички области на финансовата дейност, с изключение на кредитната дейност, която остава недостъпна за Fintechs поради необходимостта да има специално разрешение, базирано на други неща относно задължението за мобилизиране на много високи суми на собствения капитал.
Независимо дали става въпрос за платежни услуги (карти, директни дебити, преводи, но също така и агрегатори на сметки или доставчици на трети страни), инвестиционни услуги (търговци на роботи) или финансови услуги (краудфандинг или „краудфандинг“), FinTechs са позициониращи банки като преки конкуренти на своите индивидуални или бизнес клиенти, които се стремят да привлекат, като им предлагат нови начини на взаимоотношения, базирани на подновено клиентско изживяване, дигитално предложение, което донася реално техническо развитие на много по-ниска цена за обичайните банкови практики за ценообразуване. Това позициониране на FinTechs изглежда особено актуално по отношение на очакванията на новите поколения и по-специално на „хилядолетията“, които са по-склонни от своите старши да използват цифрови и съвместни решения и да управляват своите сметки и достъпа си до финансови услуги сами, c „тоест без да е полезно да се ползват услугите на банкови клонове.
Изправени пред тези нови приложения, произтичащи от икономиката на сътрудничество и цифровата революция, традиционните банки не успяха да избегнат ерозия на пазарния си дял в дейности за обслужване на клиенти, които въпреки това са сред най-печелившите.
Няколко причини обясняват защо Fintechs са успели да проникнат в банковия сектор:
Френските финтех не са в състояние да се утвърдят като силни съперници срещу традиционните банки
Fintechs се развиват бързо. През първата половина на 2018 г. те получиха близо 58 милиарда долара финансиране по целия свят. Във Франция през първата половина на 2019 г. размерът на средствата, набрани от стартиращи фирми от частни инвеститори (рисков капитал, начални фондове, бизнес ангели), достигна 354 милиона евро, почти колкото през цялата 2018 г., която вече са регистрирали значително увеличение на това финансиране. Общо от 2010 г. насам секторът на FinTech във Франция се възползва от около 1,5 милиарда евро външно финансиране от частни инвеститори.
Нарастващият успех на FinTechs с частни инвеститори показва, че техният икономически модел сега се счита за достатъчно достоверен, за да могат някои да преминат към следващия етап на развитие и да се установят трайно във финансовия пейзаж, като тези "еднорози", оценени на повече от един милиард. долара, като германския N26 или британския Revolut. Във Франция също се появяват "шампиони", дори ако все още не могат да бъдат описани като еднорози, като Октомври и Younited Credit в краудфандинг или Лидия при онлайн плащане на мобилни телефони. Набирането на средства им позволи да ускорят развитието си, особено в чужбина, и да инвестират в това, което ги прави силни, а именно владеенето на технологии (изкуствен интелект, блокчейн, интернет на нещата) и ефективно използване на науката за данни.
FinTechs са много ефективни за спечелване на нови клиенти: например проучване, проведено от ACPR - френският банков и застрахователен полицай - от октомври 2018 г. върху основните онлайн банки (дъщерни дружества или марки на традиционни банки, предлагащи своите услуги от разстояние) и " необанки "(банки или 100% институции за онлайн разплащания, които не произхождат от традиционния банков свят), по този начин показва, че във Франция тези нови банкови играчи са успели да привлекат 1,3 милиона клиенти до 2017 г., или почти една трета от 3,8 милиона отваряния на сметки тази година. Изследване на Bain et Company достига до подобен резултат, тъй като изчислява, че делът на французите, които са сменили основната си банка между 2015 и 2017 г. (5%), се е удвоил в сравнение с 2014 г., докато броят на активните клиенти сред необанките и онлайн банковото дело нарасна с повече от 14%.