Анулиране на фактура - правилният начин за водене на счетоводство - everbill Magazin

Ако сте допуснали грешка във фактурата, клиентът има право по всяко време да се оплаче от неправилно издадената фактура. Но как да анулирате неправилна фактура? И как да възстановите фактурите си и клиентите си в ред? Ще ви покажем!

Важна информация за анулиране на фактура

В тази статия ще научите:

Как да анулирам неправилна фактура
Как да коригирам анулирана фактура
Как да създадете кредит за фактура, която вече е платена.

Анулирайте фактура правилно в счетоводни условия и създайте кредитна бележка

Изпратихте ли на клиент неправилна фактура? В този случай има две възможности: Или изпращате коригирана фактура (това е възможно само ако не е осчетоводено входящо плащане) или можете да анулирате фактурата и да издадете кредит (правилният начин на отчитане!)

Коректна фактура без получаване на плащане

Ако клиентът се е оплакал от грешка във фактурата, но все още не е извършил плащане, достатъчно е издателят на фактурата да представи коригирана фактура. Трябва ясно да присвоите този документ към оригиналната фактура. За да направите това, трябва да се обърнете към датата на оригиналната фактура и номера на фактурата. Най-доброто нещо, което трябва да направите, е да направите оплакванията, срещу които се оплаквате, и да изпратите фактурата отново на клиента. В счетоводния отдел просто анулирате неправилната фактура и продължавате новата фактура с нов номер на фактура (дори ако междувременно вече са издадени няколко фактури).

6 точки за анулиране на вече платена фактура:

Подайте неправилната фактура в собственото си счетоводство под „анулирано“.
Ако клиентът вече е платил, трябва да издадете кредитна бележка: Кредитната бележка съдържа същите артикули (номер, единична цена на артикула, по-подробно описание и т.н.) като на анулираната фактура. Освен това трябва да бъдат посочени сумата на фактурата и номерът на фактурата. По-долу ще отбележите сумата на вече изплатената сума.
След това кредитното известие получава последователен идентификационен номер (сравним с поредния номер на фактура). Така че "01" за първия кредит за годината и т.н.
Проверете кредитното известие за грешки и ги коригирайте, ако е необходимо.
Накрая изпращате правилния кредит на вашия клиент.
И накрая, трябва да създадете нова, коригирана фактура. Това ще се третира като изцяло нова фактура и ще се попълва както е. Системата с номера на фактури също ще продължи (въпреки фактурите, които са издадени оттогава).

Правилно анулираната фактура помага на Вас и клиента да върнете счетоводството във форма.

Как трябва да изглежда правилната фактура?

Важно е формата и структурата на фактурата да са правилни при фактурирането и безусловната информация да е налична във всички фактури. Можете да прочетете повече за това тук.