Анализ на пазара на депозити на дребно

Изследването е част от месечния мониторинг на банковите ставки на дребно, провеждан от Sravn.ru и Frank Research Group. Мониторингът включва актуални продуктови предложения на повече от 900 банки, представен е анализ на текущата конкурентна ситуация и ретроспективна динамика. Това проучване обхваща 5 ключови сегмента на банкиране на дребно: депозити, парични заеми, заеми за автомобили, ипотеки и кредитни карти.

Анализ на лихвените проценти за депозитите на дребно

Пазар

Промените в лихвените проценти по депозитите в долари и евро през периода на проучването настъпват синхронно.

Фигура: 1. Средни лихвени проценти по депозити за период от 1 година

дребно

Високите лихвени проценти, стабилизирането на пазарната ситуация и правителствената гаранция за безопасността на застрахованите депозити позволиха на пазара на депозити да се върне към темповете на растеж отпреди кризата. През втората половина на 2009 г. пазарният портфейл от депозити нарасна с 15% и достигна 6,2 трилиона. търкайте (виж фиг. 2).

Фигура: 2. Пазар на депозити (портфейл), трилион. търкайте.

пазара

Източник: Централна банка на Руската федерация

Сегментиране на играчи

1. Големи банки, контролирани от държавни структури: Sberbank, VTB24, Rosselkhozbank, Gazprombank, AK Bars, Bank of Moscow;
2. „Дъщерни дружества“ на чуждестранни банки, които от дълго време успешно развиват бизнеса на дребно в Русия: Citibank, Raiffeisen, UniCredit, Rosbank (Societe Generale), OTP Bank, Absolut Bank (KBC Group), BSGV;
3. Големи универсални банки: Alfa-Bank, MDM Bank, Uralsib, Promsvyazbank, Bank Saint Petersburg, Vozrozhdenie, MBRD, Uniastrum, Trust, SKB-Bank, Transcredit, Baltic, Khanty-Mansi, Avangard, Binbank;
4. Банки, чийто основен бизнес е кредитирането на дребно: Руски стандарт, Home Credit, Credit Europe Bank, Tinkoff KS, Renaissance Credit, Rus-Bank, KIT Finance, My Bank;
5. "Дъщерни дружества" на чуждестранни банки, които наскоро навлязоха на пазара на банкиране на дребно: Intesa, Barclays, Swedbank, BNP Paribas, Nordea;
6. Средни и големи банки, концентрирани на корпоративния банков пазар: Nomos, Petrokommerts, Zenit, SB Bank, Master Bank и други (общо 49 банки);
7. Универсални банки със среден размер: Soyuz, Sovcombank, Moscomprivatbank, Kedr, Loko-bank и други (общо 17 банки);
8. Малки местни играчи (общо 75 банки).

Общият портфейл от сегментирани банки представлява над 90% от пазара (вж. Фиг. 3), което гарантира представителност и дава възможност за излъчване на идентифицираните тенденции на пазара като цяло.

Най-големите играчи на депозитния пазар са държавните банки, които контролират 67% от пазара (55% Сбербанк, 12% други държавни банки). Вторият по големина сегмент е сегментът на универсалните банки, който заема около 14% от пазара, от които 11% са големи и около 3% са средни банки. Банките, специализирани основно за предоставяне на услуги на корпоративни клиенти (на дребно - по-малко от 10% от портфейла) заемат 9% от пазара.

Местните банки, предоставящи услуги в един или няколко компактно разположени региона, са събрали 4% от портфейла. Трябва да се отбележи, че 512 милиарда (8% от пазара на депозити), които останаха извън обхвата на изследването, също бяха събрани предимно от местни играчи. Така местните банки контролират 11-12% от пазара, които се „превръщат“ в 23-25%, ако Сбербанк остане „извън скобите“ като непоклатим маркет мейкър. Такъв значителен общ дял принуждава играчите да се съобразяват с влиянието на местните банки на пазара.

Чуждестранните банки заемат относително малък пазарен дял - 3%. По отношение на размера на средния портфейл (без новодошлите) те са на нивото на големите универсални банки - 39 милиарда рубли.

Аутсайдерите на пазара са банки, специализирани на пазара на кредитиране на дребно и чуждестранни дъщерни дружества, навлезли на пазара на дребно през 2008-2009 г.

Фигура: 4. Средни параметри на банковите сегменти

Sravn Frank