Шанхай Експрес Китай Фонд за активи с наднормено тегло (EUR)
Основни данни
Състав
Следващата графика илюстрира инвестиционните ценни книжа на кои сектори са включени в актива и в каква пропорция:
Данните съответстват на условията към 30.04.2019г.
Инвестиционна стратегия
Следващите насоки за риска предоставят насоки за тълкуването на рейтинга на риска и перспективите за възвръщаемост, отбелязани със звездичка до имената на всеки фонд от активи. Предвидената перспектива за възвръщаемост в допълнение към рейтинга на риска на всеки фонд от активи се основава на емпиричния факт, че с увеличаване на риска се увеличава и възможността за постигане на по-висока възвръщаемост. По този начин перспективата за риск за активи с по-нисък риск е по-ниска, а перспективата за риск за активи с по-висок риск е по-висока. Важно е обаче да не могат да се направят категорични заключения от емпиричните данни за бъдещето:
Малък риск:
Активните фондове от тази категория инвестират в ценни книжа с минимален риск и банкови инструменти. Активните фондове в тази категория представляват нисък риск и съответно имат ниски очаквания за възвръщаемост. Инвестирането във фондове на активи в тази категория се препоръчва по всяко време.
Под средния риск:
Активните фондове от тази категория, които обикновено са облигационни, имат риск под средния риск. Целта на активите в тази категория е да запазят стойността на инвестирания капитал и да постигнат реална възвръщаемост чрез избора на нискорискови инвестиции. Поради риска под средния, активите от тази категория имат по-висок потенциал за възвръщаемост от паричния пазар. Инвестициите във фондове на активи от тази категория се препоръчват за минимум 1-2 години.
Среден риск:
Активните фондове от тази категория имат среден риск. Целта на фондовете от активи в тази категория е да постигнат възвръщаемост, надвишаваща фондовете от активи от облигации в средносрочен план, като поемат среден риск, а диверсификацията на риска е важен аспект. Активните фондове от тази категория се характеризират с диверсификация между региони, държави, икономически сектори и комбинация от капиталови и облигационни инвестиции от типа, за да атомизират риска (в зависимост от техния вид). Инвестициите във фондове на активи от тази категория се препоръчват за минимум 3 години.