Провизиите все повече вървят в крак с нарастващите необслужвани заеми
През юли банките създадоха провизии в размер на почти 764 милиона леи (182 милиона евро), за да покрият всички загуби, причинени от влошаването на кредитния портфейл, но дори при тези условия степента на покритие на текущите заеми, по-стари от 60 дни, продължава да спада.
През юли провизиите, създадени от банките, покриват 107% от заемите с просрочие над 60 дни (класифицирани като „съмнителни“ и „загуба“), в сравнение със 118% през предходния месец и 117% в края на 2008 г., според НБР. той е свръхунитарен само ако стойността на кредита е намалена с част от стойността на гаранциите, държани от банките. Счетоводна стойност, заемите с просрочие над 60 дни надвишават двойно стойността на провизиите.
Нарастването на безработицата и несигурността относно развитието на курса обаче определят банкерите да се подготвят за лошите времена.
"Най-вероятно ще продължим да наблюдаваме значително увеличение на необслужваните заеми и това ще доведе до по-голяма нужда от провизии. Рентабилността на банките ще пострада още повече през следващия период, защото очаквам пикът на необслужваните заеми да бъде достигнат в средата бъдеще, когато безработицата може да надхвърли 10% ", казва Николай Чидесчук, главен икономист на ING Bank.
Провизиите се увеличиха през юли с 6,3% в сравнение с предходния месец, до 12,1 милиарда леи (2,9 милиарда евро), докато заемите в категориите на съмнения и загуби се увеличиха с повече от 7%.
В тази ситуация банките могат да оставят все повече и повече пари настрана, за да покрият загубите си, действие, което ще окаже силно влияние върху печалбите им. Рентабилността на банките се е влошила с резки темпове през първата половина на тази година, като процентът на възвръщаемост на собствения капитал (ROE) е спаднал от 17% през декември 2008 г. до 0,6% в края на юни, според данните на NBR.
През същия период делът на печалбата в общите активи (ROA) намалява от 1,6 на 0,1%. Средната стойност в системата е извлечена от големи банки, които отчитат постоянни печалби, макар и намаляващи в сравнение с предишни години, докато много от малките банки губят пари под тежестта на провизиите.
Неработещите заеми започнаха да засилват темповете си на спад през декември-януари, когато стръмното обезценяване на алеята оказа голям натиск върху тези, които имаха заеми в чуждестранна валута. Кредитите с просрочие над 90 дни са се увеличили с над 2 милиарда леи само за два месеца.
През юли делът на заемите със закъснения при изплащането на месечни вноски над 90 дни се е увеличил до 5,3% при 2,9% през декември. Тези заеми се изтеглят от банките извън баланса и се продават на компании, специализирани в събирането на дългове. В този момент основният натиск върху необслужваните заеми е рязкото нарастване на безработицата, твърдят анализатори.
"В началото на годината силно въздействие върху необслужваните заеми дойде от обезценяването на обменния курс. Следващият период основното въздействие ще дойде от нарастващата безработица, но очаквам комбиниран ефект, тъй като все още съществува риск от по-слаба лева", каза Cidesciuc.
Безработицата нарасна до 6,6% в края на август от 4,4% през декември, а анализаторите очакват двуцифрен процент през следващата година.