Офертата за облигации на Patria Bank, при лихвен процент от 6,5% годишно, е надписана и затворена предварително
Съветът на директорите на Patria Bank (PBK) установи предсрочното затваряне на Офертата за продажба на подчинени облигации в края на 17 септември, след като стойността на валидно обработените абонаменти след първите два дни от Офертата беше 8 487 500 евро, надхвърляща общата стойност на офертата, от 5 000 000 евро, според доклад, изпратен до фондовата борса в Букурещ.
Ръководството на банката установи, одобри и съобщи резултатите от Офертата, както следва:
1. След предсрочното приключване в края на вторник, 17 септември 2019 г., на Офертата за продажба на подчинени облигации, одобрена с Решение № EGMS № 1 от 13.08.2019 г., валидно са записани редица 16 975 облигации на цена 500 евро на облигация, на обща стойност 8 487 500 евро.
2. При тези условия в рамките на Офертата ще бъдат издадени бройка от 10 000 Облигации с номинална стойност 500 Евро на облигация и обща стойност 5 000 000 Евро, представляващи максималната стойност на Офертата, както е одобрена с Решението за СУЕГО не. 1 от 13.08.2019г.
Датата на издаване на облигациите е 20.09.2019 г.
Освен това Банката ще предприеме необходимите стъпки, за да изпълни всички формалности, изисквани от институциите на капиталовия пазар, за да завърши офертата и да регистрира облигациите в ASF и Централния депозитар, за да приеме Облигациите на един от пазарите, администрирани от BVB.
Наскоро акционерите на Patria Bank одобриха издаването от Банката на максимум 10 000 необезпечени, неконвертируеми и подчинени облигации, деноминирани в EUR, с номинална стойност 500 EUR/облигация и обща номинална стойност максимум 5 000 000 EUR, в безналична форма, с матуритет 8 години („Облигации“), с лихва (купонна ставка) не повече от 6,5% годишно, платима полугодишно, която да бъде поставена без съставяне на тръжен проспект от -частно настаняване.
„Много сме доволни от интереса на инвеститорите към тази емисия облигации и това е доказателство за тяхното доверие в бизнес модела на Patria Bank; Укрепването на капиталовата база на банката е важна стъпка в нашите средносрочни и дългосрочни планове за растеж, съобразени с нашите цели за подпомагане на засилено финансово посредничество, финансово включване и местно предприемачество. Искаме да бъдем активен играч на румънския капиталов пазар, пазар с голям потенциал за растеж, и да го използваме активно за финансиране и в бъдеще. " каза Даниела Илиеску, генерален директор на Patria Bank.
„Превишаването на максималната стойност на предложението за облигации с 69,8% демонстрира, от една страна, доверието на инвеститорите в тези инструменти с фиксиран доход, а от друга страна, потенциала на сегмента на дребно на румънския капиталов пазар да предостави финансиране на компании, които те имат за цел да развият своя бизнес. Разбира се, това е недостатъчно експлоатиран потенциал и се надяваме постепенно други компании да последват примера на Patria Bank, търсейки диверсификация на източниците си на финансиране “, смята Михаела BȊciu, генерален директор на Tradeville.
Първите шест месеца на 2019 г. донесоха на Patria Bank нетна печалба от 2,8 милиона леи и нови заеми от приблизително 342 милиона леи, според неотдавна публикувания полугодишен финансов отчет. Подобреното финансово представяне се дължи главно на положителната динамика на нетните банкови приходи, на фона на продължаването на действията, насочени към консолидиране на оптимална структура на баланса, като банката регистрира подобрение на показателя „брутни заеми/депозити“ (от 57% до 31 декември 2018 г. на 65% на 30 юни 2019 г.).
EEAF Financial Services BV държи 76,2% от банката. EEAF Financial Services BV е частен капиталов фонд, управляван от Axxess Capital, чиито основни инвеститори са институции като ЕБВР (Европейска банка за възстановяване и развитие), ЕИФ (Европейски инвестиционен фонд, част от групата на Европейската инвестиционна банка) и други институции. важно на европейско ниво.
Настоящата Patria Bank е резултат от сливането през май 2017 г. между бившата търговска банка Carpatica и бившата Patria Bank.