Мащабиране на позицията - Максимизирана печалба, ограничена загуба
Статията е написана от Габор Хорват.
Оразмеряването на позицията е малко суха и скучна тема и не можете да се конкурирате с психологията на фондовия пазар, техническия анализ или съставянето на стратегии за търговия. Въпреки че за щастие това не е твърде голям материал и в наши дни не е нужно да се занимаваме с математическата част, защото оразмеряването на позициите вече се решава от различни показатели и експерти вместо нас. Аз съм удобен човек, така че отдавна използвам инструменти за мащабиране като Risk Manager. Когато мащабирам своите сделки, всичко, което трябва да направя, е да натисна бутон или в най-лошия случай да задам два реда на графиката, така че сделката, която е най-идеална за мен, да може да отвори планираната сделка, всичко само за две до три секунди.
Когато започнах да търгувам онлайн, прочетох всичко внимателно и още при първата си малка остра сметка определих първоначалния риск, който поех (1% от размера на сметката) и мащабирах размера на партидата. Разбира се, въпреки предупрежденията, не взех всичко на сериозно и също така се ангажирах с дисциплини. Не се занимавах с оразмеряване на позицията, но само докато веднъж загубих четири пъти повече от търговия, отколкото бих желал. Също така имах достатъчно малък шамар, за да мащабирам всяка сделка точно оттогава и винаги да използвам стоп загуба. Разбира се, това не е така за всички, защото никой не спира, докато сметката не бъде изгорена напълно. Наясно съм с много неизбежни загуби, случили се на други. Историите са разнообразни, мащабът е широк и варира от нулиране на акаунта за броени минути до разбиване на бавен баланс в продължение на месеци.
Темата за оразмеряването на позицията е поне толкова важна, колкото и скучна и трябва да се знае и прилага за нашата ефективност. И защо? Да не се мащабира под или над размера на партидата транзакции. Недостатъчният размер може да доведе до ниски печалби, а прекомерният - до болезнено големи загуби. Най-идеалното решение и тук е златната среда и винаги да се следва един и същ принцип. Определете размера на първоначалния риск за транзакция - в брой или като процент - и мащабирайте транзакциите или чрез изчисление, или с помощта на софтуер.