Индекс на корпоративно банкиране на спад на баина в банките; корпоративното банкиране ускорява Bain; Компания

Обемът на кредитите в корпоративното банкиране нарасна в Германия през първата половина на 2017 г. до близо 1,1 трилиона евро.

09 февруари 2018 г.
мин четене

Индекс за корпоративно банкиране на Bain’s: Кредити на рекордни нива, маржове близо до десетгодишно дъно

Обемът на кредитите в корпоративното банкиране нарасна в Германия през първата половина на 2017 г. до близо 1,1 трилиона евро.
Спестовни банки и кооперативни банки от печелившата страна, Банките между губещите
Кредитният марж намалява до 1,3 процента, близо до десетгодишно дъно
Като цяло лек спад на доходите и печалбите в сравнение с предходната година.
Възвръщаемостта на собствения капитал се е намалила наполовина за пет години до 12%

Икономиката се движи напред, компаниите инвестират, но корпоративният банков бизнес на банките стагнира. По отношение на доходите и рентабилността в две измерения, индексът за корпоративно банкиране на Bain дори регистрира лек спад в сравнение с предходната година (фиг. 1).

Обемът на кредитите в бизнеса с корпоративни клиенти в Германия нарасна до малко под 1,1 трилиона евро през първата половина на 2017 г.
Спестовните банки и кооперативните банки печелят, Landesbanken губят
Кредитният марж спада с 1,3 процента до стойност, близка до десетгодишното дъно
Доходите и печалбите леко са намалели в сравнение с предходната година
Възвръщаемостта на собствения капитал е намалена наполовина до 12% в рамките на пет години

Икономиката процъфтява, компаниите инвестират, но корпоративният бизнес на банките стагнира. Индексът за корпоративно банкиране на Bain дори леко намаля в двете измерения на печалбите и рентабилността в сравнение с предходната година (фиг. 1). По-специално, силната конкуренция в исторически ниски лихвени условия пречи на банките да се възползват от нарастващото търсене на кредити от компаниите. При почти 1,1 трилиона евро обемът на кредитите достигна нов рекорд през първата половина на 2017 г. По-специално спестовните банки и кооперативните банки успяха да разширят бизнеса си през последните пет години, докато Landesbanken загубиха пазарен дял. Но кредитният марж страда от силна конкуренция и понякога много амбициозните планове за разширяване на големите международни банки на германския пазар. Резултатът: При 1,3 процента маржът отново се връща на нивото на кризисната 2008 година (фиг. 2). В същото време делът на новия бизнес с нисък марж в кредитния портфейл се е увеличил значително.

„Нетните приходи от лихви, основният източник на доходи в корпоративното банкиране, падат“, казва партньорът на Bain Dr. Кристиан Граф твърдо. Има обаче различия между институтите. „Някои са в състояние да се противодействат на това“, продължава банковият експерт. „Концентрирате се върху печеливши групи клиенти и увеличавате кръстосаните продажби. На широк фронт обаче подобни успехи в комисионния бизнес все още са изключение. "

Провизии за загуби по заеми, доста под историческите средни стойности

В тази ситуация банките нямат друг избор, освен да използват червения молив и в корпоративното банкиране. Програмите за икономии в целия бранш вече влизат в сила, административната тежест се стабилизира. По-нататъшното по-строго регулиране обаче може да предизвика нови тежести. Банките са изправени пред затруднения и в други области. Тъй като с оглед на добрата икономическа ситуация, провизиите за загуби по заеми в момента са под историческата средна стойност. В сравнение с предходната година това отново спадна значително през първата половина на 2017 г. „Въпрос на време е кредитният цикъл да се обърне“, убеден е Граф. „По-голямата провизия за загуба на заем ще постави допълнително напрежение върху обтегнатото положение на печалбите.“

Оттегляне от цели индустрии, региони и продуктови групи

Следователно по-нататъшните икономически усилия са неизбежни. Особено след като възвръщаемостта на собствения капитал преди данъци (RoE) непрекъснато се руши. Тази ключова цифра спада значително от 2012 г. и сега е 12 процента. Ето как банките в бизнеса с корпоративни клиенти продължават да печелят разходите си за капитал. Но те са далеч от привиквалите досега доходности от 20 процента. „Ако банките не спрат спада на маржовете, скоро ще се сблъскат с едноцифрена възвръщаемост и в корпоративното банкиране“, предупреждава партньорът на Bain Dr. Ян-Александър Хубер.

На този фон все още се изискват решителни действия. Много банки са на прав път чрез затягане на разходите и подбор на клиенти. Оттеглянето от цели индустрии, региони или продуктови групи все още е често трудно. Но си струва да се съсредоточите. „Корпоративното банкиране може да остане една от най-атрактивните сфери на дейност“, каза Хубер. „При условие, че банките сега определят правилния курс.“

В дългосрочен план печели най-добрата, а не най-евтината банка

Банковият експерт Граф обаче не вижда причина за лебедова песен за корпоративно банкиране: „Корпоративните клиенти се нуждаят от ноу-хау на своята банка. Институтите обаче трябва да се включат много по-бързо и по-последователно с променените рамкови условия в дигиталната ера. “Основната цел е да се създаде междуканална оферта от един източник, да се използват по-добре съществуващите данни и да се дигитализират всички процеси от А до Я. „Потенциалът на автоматизацията от край до край далеч не е изчерпан“, отбелязва Граф.

Ако банките се съсредоточат повече върху основните си компетенции и се отворят за работа с партньори, те могат да излязат от настоящата ценова война като победители. Експертът от бранша Хубер е убеден: „В дългосрочен план корпоративните клиенти няма да изберат най-евтината, а най-добрата банка“.

Индексът за корпоративно банкиране на Bain с един поглед

Полугодишният индекс за корпоративно банкиране Bain се основава на публикувани данни от водещи германски банки. Панелът обхваща около половината от общите активи на 100-те най-големи банки, опериращи в Германия, и се фокусира върху финансовите институции с акцент върху корпоративното банкиране и отчитането на съответните сегменти. Когато беше съставен за първи път, Бейн записа голямо количество сурови данни за всяка отделна банка за годините от 2007 до 2012 г., включително приходи (нетни приходи от лихви и комисиони), структура на разходите (административни разходи), провизии за загуби по кредити, рентабилност (печалба преди данъци), собствен капитал и обем на кредита . Изборът на началната 2007 г. дава възможност за сравнение между последната година преди избухването на световната финансова криза и настоящата ситуация.

Експертите на Bain изследват всички сурови данни за еднократни ефекти, които са резултат, например, от придобивания или промени в отчитането, и коригират съответно серията от данни. Това е последвано от обобщаване на данните за банка, преди те да бъдат включени в общия индекс с максимално тегло от 20 процента. Това ограничение на влиянието на отделните банки гарантира, че специалните развития в големите финансови институции не изкривяват индекса с течение на времето. Преди публикуването данните се подлагат на проверки за надеждност въз основа на съществуващи проучвания и допълнителни анализи от Bain, като в някои случаи се добавят допълнителни точки от данни.

Bain публикува индекса за корпоративно банкиране в две форми: Bain Corporate Banking индекс на печалбите (CBE) и Bain Corporate Banking индекс на рентабилност (CBP). И двете дават отличен преглед на развитието на бизнеса в корпоративното банкиране във времето и могат да се използват като еталон за всяка отделна финансова институция.

Относно Bain & Company

Bain & Company е глобална консултантска компания, която помага на най-амбициозните производители на промени в света да определят бъдещето.

В 59 офиса в 37 държави ние работим заедно с нашите клиенти като един екип с обща амбиция да постигнем изключителни резултати, да надминем конкуренцията и да предефинираме индустриите. Ние допълваме нашата съобразена, интегрирана експертиза с жизнена екосистема от цифрови иноватори, за да осигурим по-добри, по-бързи и по-трайни резултати. Нашият 10-годишен ангажимент да инвестираме повече от 1 милиард долара в про боно услуги носи нашия талант, експертиза и прозрение за организации, които се справят с неотложните предизвикателства днес в образованието, расовата справедливост, социалната справедливост, икономическото развитие и околната среда. От основаването си през 1973 г. ние измерваме успеха си с успеха на нашите клиенти и с гордост поддържаме най-високото ниво на защита на клиентите в бранша.