Епидемията от намаляващ пазарен дял във фармацевтичната индустрия

Автор: CAPITAL/Дата на публикуване: 20-08-2008 00:08

Темпът на растеж на пазара на лекарства е намалял, обърквайки го с този на извънборсовите лекарства (парафармацевтици, които също могат да се продават в супермаркета). Феноменът също така сигнализира за узряването на пазара. В края на първата половина на 2008 г. производителите и дистрибуторите на лекарства, както и аптечните вериги, започнаха да каскадират или спада на продажбите, или драстичния спад на печалбите. Ако имаме сред производителите на лекарства, в средата на годината,

В края на първата половина на 2008 г. производителите и дистрибуторите на лекарства, както и аптечните вериги, започнаха да каскадират или спада на продажбите, или драстичния спад на печалбите. Ако сред производителите на лекарства имаме, в средата на годината печалбите намаляват с над 15% или дори с над 30%, на пазара за дистрибуция ситуацията е още по-жалка. Единствените официални доклади бяха направени от A&D Pharma, номер едно в дистрибуцията на лекарства, чрез склада Mediplus, който обяви 92% намаление на печалбата през първата половина на 2008 г. в сравнение със средата на 2007 г. Ситуацията с разпространението на наркотици е много по-лоша от лидера. „Повечето разпространители на лекарства завършиха първата половина на годината със загуби!“, Споменават цитираните източници.

Какви са истинските причини за пазара на лекарства? Най-изтъкнатата причина, дори в съобщенията с финансовите резултати на компаниите, е тази за замразяването на цените на нивото на обменния курс от май 2007 г., т.е. 3.32 леи за едно евро. "Загубите на компанията, натрупани през първата половина на годината, на фона на недисконтиращи цени на лекарства, възлизат на осем милиона евро, към които се добавят още два милиона разходи за хеджиране", каза Драгош Дину, главен изпълнителен директор на A&D Pharma. Генералният мениджър на Roche Румъния Дан Замонеа обобщава ефекта върху целия пазар: „Загубите се дължат, както през 2008 г., така и през втората половина на 2007 г., от обезценяването на левата спрямо валутата, като се има предвид, че цената на лекарствата остана непроменена от Министерството на здравеопазването. Ако лекарствата се продават на пазара, в леи, при по-нисък обменен курс, ние трябва да платим еквивалентната стойност на лекарствата, закупени от вноса, при реалния обменен курс на пазара ”. Решението на министъра на здравеопазването Евген Николоеску вероятно ще остане непроменено и тази есен. Без значение какви са загубите, никоя партия няма да увеличи цената на лекарствата в навечерието на парламентарните избори.

Преходът от предписание DCI към предписание на марката на продукта обаче оказа влияние и върху големите генерични производители. Промяната в метода на рецепта е накарала производителите на генерични лекарства да направят различни разходи, за да формират функционални медицински екипи, които популяризират марките производители сред лекарите. „Като цяло отнема една година, за да се сформира такъв екип от медицински представители и да се пусне на пазара“, казва Лакатос. Освен това, ако преди промяната на рецептата инвестициите в популяризирането на медицинския продукт се превърнаха в отстъпки за аптеките, сега тези маржове влизат в разходите за промоция на лекарите. Спорно е обаче колко полезна е медицинската промоция на генерик, стига да е изминало повече от десетилетие от пускането на оригинала и продуктът все още е известен на лекарите.

Продажбите на оригинални лекарства се увеличават

Министерството обаче имаше и решения, които дадоха на фармацевтичния пазар глътка кислород. „Мерките, предприети тази година от Министерството на здравеопазването, оказаха влияние върху фармацевтичния пазар и върху резултатите на компаниите и в положителен смисъл, чрез децентрализация на програмите и актуализиране на списъците с лекарства с нови молекули“, казва Дан Замонеа. Драгош Дину призна, че тази мярка е в основата на увеличаването на продажбите на A&D Pharma. Въвеждането на нови молекули, включването в националните здравни програми (с безплатни лекарства) на оригинални продукти показва, че пазарът се модернизира научно и позволява достъп до най-новите видове лечения. Има обаче и друг ефект: те водят до увеличаване на продажбите на оригинални продукти, все още под патент, които очевидно все още са скъпи. Статистиката показва, че продажбите на оригинални продукти са достигнали над 70% от всички продавани лекарства по лекарско предписание. Увеличението на продажбите на оригинали е над 15% за една година. Всъщност новите списъци с възстановени и безплатни лекарства, както и предписания за марки на продукти, донесоха значително увеличение за големите оригинални производители на лекарства Roche и Novartis.

„Този път пазарът ще се разраства в полза на иновативни компании, както новия списък с възстановени лекарства, така и общата тенденция на системата да подкрепя финансирането на лечения от ново поколение, увеличаващи стойността на общия пазар. В резултат увеличението ще се съсредоточи повече върху качеството, отколкото върху обема на продукта, като основните бенефициенти са големите фармацевтични компании “, казва Лакатос. Дори печалбите да са по-ниски, фармацевтичният пазар ще продължи да расте, но бъдещето на здравната система ще зависи само от политическата воля.

8% е темпът на растеж на фармацевтичния пазар през 2008 г., изчислен от CEGEDIM, поради замразяването на цените и факта, че въздействието на новите компенсирани списъци не се усеща

Даваме с една ръка, вземаме с две!

Негативните ефекти се дължат на замразяването на цените на лекарствата при значително амортизиран валутен курс в сравнение с реалността на пазара и промяната в начина на предписване на рецептите, както и отпускането на бюджет за лекарства, по-ниски от обявените.

Продажбите също нарастват по-бавно в световен мащаб

Независимо от политическите решения на една или друга държава, проучването, проведено от британската компания, показва, че темпът на растеж на продажбите на лекарства ще се забави през целия свят през следващата година. Така, ако през 2008 г. прогнозната стойност на пазара ще бъде 621 милиарда долара, през 2012 г. стойността му ще достигне 753 милиарда долара. За разлика от това изследователските инвестиции на големи производители на лекарства ще имат годишен темп на растеж с 5% по-висок от продажбите. Пазарните сегменти, където се очаква да се увеличат продажбите на лекарства, са тези за онкологията, антидиабетиците и ваксините. В резултат на тези проблеми, както и изтичането на патентите за някои лекарства, първите пет в света ще видят промени: Pfizer, който в момента е номер едно, ще се премести на пето място, заменен от второто място през 2007 г., Санофи Авентис.

Ранбакси Румъния
Продажбите на индийската група Ranbaxy в Румъния са спаднали с 14% през първата половина до 57 милиона долара в сравнение със същия период на 2007 г., след въздействието на реформите в здравеопазването върху фармацевтичния пазар.

В сравнение с първото тримесечие, през април-юни продажбите са се увеличили със 17%, което показва постепенно подобряване на операциите и положителното въздействие от въвеждането, започвайки от 1 април, на предписване на марки вместо активни вещества.

A&D Pharma
Нетната печалба на A&D Pharma намалява за шест месеца с 92% до 954 000 евро в сравнение със същия период на 2007 г. поради не актуализиране на цените на лекарствата по текущия обменен курс и нестабилността на обменния курс евро/лея, докато продажбите напредват с 28%, до 254,12 милиона евро.

Санофи Авентис
Френската група отчита 8,6% намаление на консолидираната нетна печалба през първото полугодие до 3,47 млрд. Долара (2,22 млрд. Евро), в сравнение с печалбата, отчетена за същия период на 2007 г., според финансовия отчет на производителя на наркотици. Оперативната печалба на Sanofi Aventis намалява с 2,5% през първите шест месеца.

Zentiva Румъния
Продажбите на чешкия производител на лекарства в Румъния са намалели с 33% през първата половина до 797,9 милиона чешки крони (33,2 милиона евро), като спадът е мотивиран от промяната на стратегията за развитие на румънския пазар и от обезценяването на левата спрямо валутата Чешки. Изразено в леи, продажбите в Румъния са спаднали през първите шест месеца с 16,1%, според полугодишния отчет на компанията.

антибиотици
Печалбата на производителя на лекарства Antibiotice Iaşi намалява през първото полугодие с 19,6%, от 20,7 милиона леи на 16,6 милиона леи (4,5 милиона евро), въпреки че оборотът леко се увеличава, с 5,2 %, от 101,9 милиона леи на 107,3 милиона леи (29,2 милиона евро).