Емисия облигации от фламинго от 29 милиона леи
Автор: CAPITAL/Дата на публикуване: 23-11-2009 16:11
Flamingo (FLA) ще извърши между 3 декември и 12 януари оферта за продажба на облигации с матуритет 5 години, конвертируеми в акции, емисия с планирана стойност от 29 милиона леи и предимство на акционерите. Националната комисия по ценните книжа (CNVM) одобри в петък проспекта на емисията облигации, съгласно съобщение на търговеца на дребно за ИТ, електроника и домакински уреди, изпратено в понеделник. „Рекапитализацията на дружеството, потвърдена с рез
Flamingo (FLA) ще пусне между 3 декември и 12 януари оферта за продажба на облигации с матуритет 5 години, конвертируеми в акции, емисия с планирана стойност от 29 милиона леи и предимство на акционерите.
Националната комисия по ценните книжа (CNVM) одобри в петък проспекта на емисията облигации, съгласно съобщение на търговеца на дребно за ИТ, електроника и домакински уреди, изпратено в понеделник. "Рекапитализацията на компанията, подкрепена с преструктурирането на дълга към доставчици, собственици на търговски площи и банки, е изходът от кризата, одобрението на CNVM за емисията облигации доближава Фламинго една крачка по-близо до изпълнението на този план", каза източникът. цитиран.
"Фламинго" ще издаде 290 милиона облигации с номинална стойност 0,1 леи. Емисията на облигации е одобрена от акционерите на Фламинго на 17 август, но е отложена от стачка на магистратите и дело, заведено от QVT Fund.
Акционерите имат първата възможност
Операцията ще се проведе на два етапа, като на първия заглавията ще бъдат пуснати за продажба на акционерите на Фламинго. Във втората фаза ценните книжа, които останаха незаписани, ще могат да бъдат закупени както от инвеститорите на капиталовия пазар, така и от акционерите, участвали в първия етап на записване. Акционерите ще могат да записват облигации на стойност поне 250 000 леи.
Издадените ценни книжа ще бъдат предложени за записване на съществуващите акционери на 2 септември 2009 г., тъй като те могат да се запишат за ценни книжа пропорционално на притежаваните от тях акции през периода на изкупуване. Акционерите на Фламинго ще могат да се запишат за облигациите в рамките на 31 дни.
Впоследствие инвеститорите на капиталовия пазар, но също и акционерите, участвали в първия етап на операцията, ще имат пет дни, в които да закупят останалите облигации, но стойността на минималните абонаменти остава на нивото на първата част от офертата.
Инвеститорите и акционерите, които решат да конвертират облигациите в акции, ще се възползват от лихва от 37,973% и ще получат пет нови акции, издадени за конвертируема облигация. Вместо това облигациите, за които опцията за конвертиране няма да бъде упражнена, ще получат лихва от 10% годишно.
Притежателите на облигации, които не са трансформирани в акции, ще получат на падеж 0,161 леи за всяка облигация (главница плюс съответната капитализирана лихва).
Съответната лихва за целия период от 5 години се дължи на някоя от датите на конвертиране, ако конверсията е избрана или на падежа.
Възможност за конвертиране на облигации в ценни книжа
Притежателите на облигации ще имат право да изберат конвертиране в акции всеки ноември от 2010-2013 г.
Офертата за облигации се посредничи от брокерските компании Raiffeisen Capital & Investment и UniCredit CA-IB Securities.
Flamingo, компания, регистрирана на BVB, има акционерен капитал от 77,9 милиона леи, разделен на 779 милиона акции с номинална стойност от 0,1 леи.
Разследване на собственика Midfair Limited
Според последната информация, предоставена от BVB, най-големият акционер на Flamingo е основателят на компанията Драгош Синка, който контролира 25,19% от акциите. Акционерът включва и бизнесмена Дан Адамеску, който косвено притежава 17,5%, докато Midfair Management Services държи 22% от акциите. Midfair Management Services е базиран на 5-ия етаж на магазин Unirea в центъра на столицата, където се намира и в Nova Trade, компания, контролирана от Дан и Кармен Адамеску.
В момента CNVM разследва дали Дан Адамеску е собственик на Midfair Limited в Кипър, който контролира Midfair Management Services. Ако Дан Адамеску е собственик на Midfair Limited, тогава бизнесменът косвено ще притежава 39,5% от акциите на Фламинго и ще трябва да обяви оферта за поглъщане на останалите акции.
Акционерът Фламинго включва още бизнесмена Александру Йон Кириак с 5,12% и Flanco Holding с по-малко от 5% от капитала.