До последната банка
Най-наивните въпроси често са най-трудните и дълбоки. Тази седмица радиостанция в Нижни Новгород попита редакцията на Banki.ru: „Кога ще приключат с отнемането на лицензи от банките?“ Представете си, ние самите също се интересуваме от това. Нека се опитаме да отговорим.
Въпросът за колегите от Нижни Новгород възникна след още четирима „убити“ тази седмица от присъдата на банковия регулатор, включително Nota-Bank, която е в топ 100 по отношение на активите, и Svyaznoy, който умираше отдавна и болезнено.
Чисто аритметичният отговор на този въпрос е съвсем прост. Все още има над 700 банки в Русия, въпреки че в началото на века имаше над 1000. Тази година за първи път в историята Банката на Русия ще отнеме около 70 лиценза. Теоретично банковата система може да се състои и от една банка, въпреки че дори в СССР имаше повече банки. Следователно, ако Централната банка отнеме лицензите със същото темпо като през 2015 г., процесът ще приключи приблизително през 2025 г. Банките ще свършат.
Но животът е по-сложен от аритметиката. И дори по-трудно от алгебрата. Банковата система не остава непроменена, замразена, неподвижна. И отнемането на лицензи е най-видимо за външните наблюдатели, но със сигурност не е единственият процес, засягащ неговата конфигурация. Банките напускат пазара и поради сливания и придобивания. Много по-сериозна от „отстрела на болни животни“, кризата засяга състоянието на банковата система, броя и качеството на банките.
На конференцията на "Ведомости", наречена Финансов форум на Русия, заместник-директорът на отдела за рейтинги на финансовите институции в Standard & Poor's Сергей Вороненко заяви, че през 2016-2017 г. Русия ще види пик в корпоративните неизпълнения. „Истории като случилото се с Transaero ще продължат. Пикът на корпоративните неизпълнения настъпва не в пика на кризата, а с изоставане във времето от 16-18 месеца “, каза Вороненко. Това ще има пряко въздействие върху кредитните институции, които фалиралите компании няма да изплатят. Банките ще трябва да увеличат разпределените резерви, което ще окаже натиск върху печалбите и капитала им. Нивото на проблемните дългове, според прогнозите на S&P, през 2016 г. ще бъде равно на 20-25% от портфейлите. Според Вороненко след две години Русия ще има напълно различен „състав на банковия сектор“. Той също така припомни, че тази година "30-те най-големи банки" са се променили драстично, дори не можем да си представим, че някои банки някога ще влязат в топ 30 ". Освен това експертът - трябва да кажа, много оптимистичен - предположи, че „скоро ще има няколко големи частни корпорации, които ще създадат силна конкуренция за държавните банки“.
Трудно е да се каже колко правилна ще се окаже тази прогноза, но има основателни причини за такива заключения. Възможно ли е през следващите две години да се случат големи корпоративни неизпълнения в Русия? Лесно. Създават ли такива неизпълнения проблеми за банките - заемодатели на фалиращи компании? Несъмнено. Създават се и банкови групи (известни още като „големи частни корпорации“). Дали ще станат конкуренти на най-големите държавни банки зависи до голяма степен от самата държава. Защото, може би, най-фундаменталният процес, който се случва в руската банкова система след кризата от 2008-2009 г. и все още не е спрян нито от силни икономически шокове, нито от външни шокове през последните две години, е концентрацията на капитал в най-големите банки, предимно държавна собственост. Едва ли дори най-голямата частна банкова група ще може да се конкурира с държавните банки без неофициален контрол отгоре и споразумения с властите.