Дигитализацията стартиращи компании атакуват големи доставчици с едно кликване на командировка -
Моите новини
Веригите за бизнес пътувания като BCD Travel или American Express GBT до голяма степен оставят цифровизацията на младите стартиращи фирми. Но с това те губят клиенти.
18.07.2019 | от Кристоф Шлаутман
Дюселдорф Лукс беше вчера. Онези, които пътуват от името на своя работодател, все по-често си правят пари с бюджета. Easyjet вместо Lufthansa, Motel One вместо Steigenberger, Airbnb вместо пансион. От 2016 г. делът на хостелите с четири и пет звезди в дестинациите за бизнес пътувания е спаднал от 65 на 36 процента. Освен това командировките, които от година на година стават по-кратки, са продължили средно само 1,6 дни през 2018 г.
Стачковият концерт удря вериги за бизнес пътувания като BCD Travel, FCM Travel Solutions или Lufthansa City Center дори повече от 11,4 милиона бизнес пътници в Германия. Тъй като традиционните туристически агенти се борят за пазарен дял на стагнационен пазар. Докато летовниците в Германия платиха пет процента повече за възстановяването си през 2018 г., отколкото през предходната година, пратеникът на компанията не похарчи повече за средна командировка от 310 евро, отколкото през 2016 г.
Този четвъртък, от гледна точка на веригите, последва още една лоша новина: техният мощен съперник Travelperk, който атакува бизнес туристически агенции със сложни ИТ решения, отново получи финансова инжекция от над 60 милиона долара.
Теми на статията
Стартиращата компания от Барселона, която получава свежи пари от финансови инвеститори като Kinnevik, Target Global и Felix Capital, веднага обяви, че иска да „разклати ценовите структури в бранша“ и „да ги изведе на ново ниво“. Индустрията все още е "доминирана от остарели, твърде скъпи решения", нападателите.
Travelperk не е единственият щедро финансиран стартъп, който напоследък затрудни живота на класическите агенции за бизнес пътувания. Друг цифров съперник се добавя почти на всяко тримесечие в Германия - под понякога екзотични имена като Ewings, Rydoo или Voya.
През последните няколко години вериги като Carlson Wagonlit Travel (CWT), American Express Global Business Travel (GBT) или BCD Travel се превърнаха в глобално работещи организации с милиардни продажби. През 2018 г. всяка от Големите три комбинира обем на резервации между 25 и 32,7 милиарда долара. Междувременно обаче бизнесът губи репутацията си, установена през годините, като сигурен успех.
Напредъкът на приложенията за смартфони
Това, което неочаквано ги поставя в защита, е напредъкът на лесни за използване приложения за смартфони, които бизнес пътниците могат лесно да изтеглят на своите мобилни телефони. „Пакетът за подкрепа за вериги за бизнес пътувания - казва Рене Ворспол от Асоциацията на германския туристически мениджмънт (VDR) - често не отговаря на това, което компаниите искат“.
Проучване на неговата асоциация установи, че само 44 процента от германските компании поверяват командировките си на агенция. Друг показател за мизерията: от бюджета, с който разполагат бизнес пътниците, по-малко от 15 процента наскоро преминаха през BCD Travel, First, Lufthansa City Center & Co.
Служителите и компаниите резервираха останалото директно - 95 процента от времето онлайн в някои компании. „Туристическият агент, който прави резервации само за компании, вече няма да съществува след пет до десет години“, очаква Инге Пирнер, вицепрезидент на асоциацията и мениджър на пътувания в Нюрнбергската компания Datev.
Дигитайзерите по-специално осигуряват това. Най-княжеско финансираната от тях беше ИТ компанията Travelperk, основана преди четири години, дори преди четвъртък. Стартиращото предприятие, което нарича Германия вторият по големина пазар след Великобритания и което се управлява от Берлин в тази страна, не може да се оплаква от притока на пари. Към днешна дата инвеститорите са реализирали общо 134 милиона долара.
Пари, които не само позволяват на компанията, основана от израелския Avi Meir, да се разраства бързо. "Освен това сме по-евтини от всичко, което познаваме на пазара", каза шефът на Германия Юйген Трибелхорн пред Handelsblatt. Общо 1500 корпоративни клиенти включват хотелската верига Meininger, доставчика на мобилност Free Now (по-рано „Mytaxi“) и онлайн търговецът Outfittery.
Продуктовата гама има това, което е необходимо, за да изплаши вериги за бизнес пътувания като BCD, CWT или Amex. Ако работодателят разреши приложението Travelperk на своя смартфон, те имат достъп до огромен инвентар. Включени са хотелски и туристически платформи като Booking и Expedia, има интерфейси към Deutsche Bahn, компании за коли под наем или мета търсачки като Skyscanner или Kayak. Travelperk дори е сключил сътрудничество с Airbnb, което също може да направи частния наемодател привлекателен за бизнес пътници.
Полети от избрани авиокомпании се предлагат от берлинчани по-евтино, отколкото могат да предложат туристическите агенции или портали. В края на юни Lufthansa разреши стартирането на директна връзка чрез така наречения интерфейс NDC, който елиминира обичайната такса за брокерски услуги от 16 евро на полет. Подобно споразумение съществува с British Airways.
Дигиталните доставчици заменят веригите на туристическите агенции
Състезанието вероятно ще навреди най-много, защото Travelperk предварително финансира изцяло бизнес пътуванията. Докато в Германия 40% от бизнес пътниците в големи компании (над 1500 служители) трябва да плащат за своите командировки чрез личните си сметки, Travelperk приема предплащане. След това стартирането изпраща общата фактура за всички туристически услуги на работодателя - срещу такса от само десет евро на бизнес пътуване.
Предизвиканите състезатели все още го приемат спортно. „Новите идеи и предизвикателства носят глътка въздух на пазара“, казва Торстен Крид, старши вицепрезидент в BCD Travel, при поискване. Те нямат "притеснения относно загубата на бизнес дялове в Travelperk", в края на краищата в момента той до голяма степен обхваща клиентски сегмент, който не работи с компания за управление на пътувания като BCD.
Дали е прав е под въпрос. „Особено в големите компании с професионално управление на пътуванията, експертът по бизнес пътувания Пирнер смята, че„ цифровите доставчици и операторите на платформи могат да заменят - или поне да допълнят - пълните пакети от веригите на туристическите агенции “.
Стартиращият Кьолн Wireplus се подгрява в наши дни с толкова полезна идея. Заедно с химическа компания от Рейнланд, компанията, която е основана в началото на 2018 г., тества използването на приложението си "Wizy", което основно е предназначено да улесни счетоводството на пътуванията.
От една страна, Wizy има регистрирана кредитна карта от Mastercard; от друга страна, приложението е свързано с водещата на пазара машина за счетоводни разходи Concur от SAP. Той има специална характеристика, както подчертава основателят на компанията Michael Offermanns: Ако плащате с него в чужбина, ДДС се възстановява на касата. Натоварващите заявления за възстановяване на разходи чрез фирмения регистър остават в миналото.
Отново берлинската компания Comtravo опитва изкуствен интелект. Компанията, основана през 2015 г., която набра 8,5 милиона евро в първия си кръг на финансиране - включително от туристическия портал Momondo - обещава удивително: Простите запитвания по имейл трябва автоматично да конвертират компютрите им в резервации за пътуване. Това вече работи за една трета от поръчките, обясниха основателите.
Треската за поглъщане е широко разпространена
Кьолнският брокер за хотели HRS се утвърди като най-мощният противник на веригите туристически агенции в Германия. Вместо да се бори срещу преодоляването на конкуренти като Booking или Expedia, собственикът на компанията Тобиас Раге преди години реши да отговори на нуждите на компаниите. Ragge отвори 35 офиса по целия свят, за да вдъхнови големи корпорации за своите онлайн услуги. И с успех: DAX компании като Siemens или Allianz отдавна са свързани със софтуера за резервации и счетоводство на базираната в Кьолн компания, което значително улеснява управлението на техните бизнес пътувания.
В допълнение, корпоративните клиенти се възползват едновременно от ниските хотелски цени, които HRS договаря за свой собствен портален бизнес, който наскоро имаше оборот от 209 милиона евро. През 2015 г. (по-новите данни засега не са публикувани), Ragge спечели почти 19 милиона евро преди данъци с навлизането си на пазара за бизнес пътувания - и по този начин марж, по-висок от BCD Travel (2017) с една трета.
Междувременно треска за поглъщане е широко разпространена сред мощните вериги за бизнес пътувания, вероятно също за да запази поне лек растеж. Преди две седмици лидерът на световния пазар American Express GBT придоби дъщерното дружество на Rewe DER Business Travel в Германия. Само дванадесет месеца по-рано компанията от Ню Джърси със 17 000 служители се свърза с британския си конкурент Hoog Robinson Group (HRG).
Дори управляваната от Утрехт BCD очевидно расте само чрез придобивания. От 2015 г. насам холандците са придобили не по-малко от единадесет компании, включително Air Club Travel, Get-Going и World Travel Service.
Те реагират доста колебливо на нападателите там. С Solution-Source BCD стартира пазар, на който доставчици на трети страни могат да публикуват технологии. Освен това холандците обещават на своите клиенти да ги предупреждават онлайн за възможни смущения по време на пътуването им, ако желаят - услуга, която CWT също насърчава.
Състезателят от Минеаполис предпочита да разчита на услугите на Lumo, външно стартиращо предприятие, което трябва да предсказва закъснения на полети и тесни места в хотелите. „Големите вериги на туристически агенции“, сигурен е мениджърът на бизнес пътуванията Пирнер, „скочиха на цифровия влак твърде късно“.