Американският специализиран и органичен пазар - PDF безплатно изтегляне
1 Пазарът на специалитети и органични продукти в САЩ Анализ на целевата група като част от експортните предложения за селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост/март
3 СЪДЪРЖАНИЕ 1 Въведение Управление Обобщение Преглед на политиката и икономиката в целевата държава Политически контекст Икономика, структура и развитие Икономически отношения с Германия Инвестиционен климат и финансиране Демографска структура Преглед на селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост Структура/фокус на потребителското поведение Правна рамка Инвестиционен климат Нови разработки Пазарът на хранителни специалитети Органични продукти Пазарни сектори Поведение на потребителите Процедури за внос Правна рамка: Етикетиране, сертифициране, обещания за продукти Разпространение: канали, търговци на едро, търговци на дребно, агенти/брокери Бизнес практика и тенденции Прогноза за североизточния пазар в САЩ Приложение Приложение 1: Фирмена база данни Приложение 2: Власти Приложение 3: Асоциации Приложение 4: Справочници за търговски панаири. IV 9.1 Списък на фигурите. IV 9.2 Списък на таблици. V 9.3 Списък на съкращенията. VI 9.4 Библиография. VIII III
8 3 Общ преглед на политиката и икономиката в целевата държава В САЩ общо около 317 милиона души живеят на площ от около 9,8 милиона км². 1,2 По отношение на площта САЩ е третата по големина държава в света след Канада и Русия и около 25 пъти по-голяма от Германия. Територията на САЩ включва 48 континентални щати, както и Хавай в Тихия океан и Аляска северозападно от Канада. Столицата и седалището на правителството на САЩ е Вашингтон, окръг Колумбия. Окръг Колумбия е независим федерален окръг, който се отчита директно пред правителството и не принадлежи на нито една държава. Фигура 1: Политическа карта на САЩ, 2012 г. Източник: Geology.com (извлечено от Politischer Background. Политическата система на САЩ се основава на конституцията, публикувана през 1787 г. в 1 Бюро за преброяване на населението на САЩ, 2014 г., Американски търсач на факти, 2 Централно разузнаване Агенция, 2014, The World Factbook, 5
13 БВП от 3,59 млрд. Долара през 2013 г. Нивото на цените в САЩ, измерено чрез индекса на потребителските цени (CPI), се е повишило с около 0,3% през декември 2013 г. (вж. Фигура 3). В сравнение с 12 месеца индексът се е повишил с общо 1,5% (преди сезонната корекция). Цените на бензина са се повишили с около 3,1% през декември, докато индексите на храните и жилищата са се повишили само леко с 0,1% и 0,2%, съответно. В рамките на категорията храни нивото на цените на три от шестте най-важни категории храни на дребно се е увеличило. В сравнение на годишна база от декември 2012 г. до декември 2013 г. ИПЦ от 1,5% е третата най-ниска стойност през последните 10 години, в сравнение със среден ИПЦ от 2,4%. 18 Фигура 4: Ниво на безработица в САЩ (сивата зона показва рецесия в САЩ), 2014 г. Източник: Банка на Федералния резерв на Сейнт Луис (Последствията от рецесията се усещат особено на пазара на труда. Фигура 4 ясно показва нарастването на равнището на безработица от началото на Рецесия в средата на 2008 г. до 10,2% през октомври От декември 2009 г. обаче е налице явен спад и възстановяване до 18 Бюро по статистика на труда, 2013 г., Индекс на потребителските цени декември 2013 г., 10
15 Фигура 5: Развитие на текущата сметка на САЩ (сивите зони показват рецесии в САЩ), 2014 г. Източник: Банката на Федералния резерв на Сейнт Луис (Германия е важен инвестиционен и търговски партньор на САЩ, дори ако сравнението между 2012 и 2013 г. показва германския внос Стоките за САЩ са паднали от 108,71 млрд. Щатски долара на 105,11 млрд. Щатски долара. През 2013 г. САЩ са изнесли стоки на стойност 43,807 млрд. Щатски долара за Германия (2012 г .: 48,797 млрд. Щатски долара) 23 Тези цифри водят до търговски дефицит между САЩ и Германия от 63301 милиарда щатски долара. Ходът на вноса и износа през последните шест години е илюстриран на Фигура 5. В средата на 2008 г., в началото на рецесията в САЩ, е по-ясно Разпознавайки спад на вноса и износа между САЩ и Германия, двустранната търговия отново се увеличи и изглежда се очертава стабилизация на ниво преди кризата. Сред търговските партньори на САЩ Германия поема Канада, Китай, Мекси ko и Япония - с общ обем на търговия 148,92 милиарда щатски долара през 2013 г., пето място на Бюрото за преброяване на САЩ, 2014 г., Търговия със стоки с Германия, 24 Бюрото за преброяване на САЩ, 2014 г., Десетте държави, с които търговията в САЩ, 12
18 Фигура 7: Географски региони на САЩ Източник: САЩ Бюро за преброяване на населението, (Разделението на различни региони, използвано от Министерството на търговията на САЩ, има смисъл, тъй като държавите, обединени по този начин, обикновено имат сходна икономическа, географска и културна структура. Таблица 1 показва основните демографски размери на населението на САЩ. Как Стойностите показват, че населението на САЩ нараства с около 0,9% годишно. В допълнение към раждаемостта, имиграцията в САЩ оказва голямо влияние върху развитието на населението. В сравнение с Германия, САЩ има много по-бърз прираст на населението. Фигура 8 показва развитието на населението в Германия и САЩ от 1960 г. 15
19 Таблица 1: Преглед на структурата на населението на САЩ през 2013 г. Възрастови групи 0-14 години: 20,0% (мъже: 32,3 милиона и жени: 31,0 милиона) Години: 66,2% (мъже: 104,6 Милиони и жени: 104,8 милиона) 65 години и повече: 13,9% (мъже: 19,1 милиона и жени: 24,7 милиона) Средна обща възраст: 37,2 години Мъже: 35,9 години Жени: 38,5 години ръст на населението 0,9% Източник: Index Mundi.com (собствена илюстрация Фигура 8: Ръст на населението в САЩ и Германия Източник: Google.com Публична база данни, (Нарастването на населението в Германия през 2012 г. е около 0,1% и отново се е развил положително в сравнение с предходните години.В САЩ обаче населението е нараснало 16
20 с около 0,7%. 29 В сравнение с други западни индустриализирани държави, раждаемостта в САЩ е над средната. Раждаемостта в САЩ е 13,66 раждания на 1000 жители (Германия: 8,37). 30 Фигура 9: Плътност на населението на САЩ, 2011 г. Източник: Бюрото за преброяване на населението на САЩ, (За следващите анализи е важно структурата на населението на различните региони и щати да се разглежда отделно. Измерено по отношение на площта, САЩ е около 25 пъти по-голяма от тази Голямо като Германия. Населението в САЩ е само 3,8 пъти по-голямо от това на Германия. Щатът на североизток е много по-гъсто населен от останалите щати: В Ню Джърси живеят 461 души на км 2, в Род Айлънд 388, Масачузетс и Кънектикът 284 души на км 2. Западната част на САЩ се състои предимно от 29 Световната банка, 2013 г., Ръст на населението (годишни%), 30 Централна разузнавателна агенция, 2014 г., The World Factbook, януари.
22 Фигура 10: Брой деца на жена в САЩ от 1911 до 2011 г. Източник: Бюро за справка на населението, (79,96% от населението на САЩ са бели, 12,85% афро-американци, 4,43% азиатци, 0,97% американци Индийци (включително Аляска), 0,18% хавайци и хора от други тихоокеански острови и още 1,61% с две или повече раси. Испанското население (15,1%) не е посочено като Бюрото за преброяване на населението на САЩ под Испанци означава всяко лице от латиноамерикански произход, всяка етническа група, включително мексиканци, кубинци, пуерториканци, доминиканци (Доминиканска република), испанци и Централна и Южна Америка, Централна разузнавателна агенция, 2014 г., The World Factbook, дек.
25 компании са нараснали, разпределението на продажбите между американските компании показва тенденция към малки и изключително големи компании. Тенденцията към големи ферми с оборот над американски долари се подкрепя от факта, че 9% от всички регистрирани ферми попадат в тази категория и генерират общо 63% от добавената стойност в селскостопанската индустрия. Освен това абсолютният брой ферми, които отглеждат зърно и отглеждат говеда и свине, е намалял от 2002 г. насам. Тъй като тези продукти се произвеждат главно от големи компании, това развитие посочва курс на консолидация в тези продуктови категории. 39 Фигура 11: Пазарна стойност на продадените селскостопански продукти, 2007 г. Източник: Министерство на земеделието на Съединените щати, (ricultural_products_sold/07-m012-rgbdot1-largetext.pdf) Въпреки че по-голямата част от производството е концентрирано в региона на Средния Запад стопанства, открити в цяла САЩ. Фигура 11 показва 39 Министерство на земеделието на САЩ, 2007 г., Преброяване на земеделието, 22
33 продажби между и щатски долари намаляват. Фигура 16 илюстрира тази тенденция. Фигура 16: Брой американски ферми по продажби, 2002 и 2007 г. Източник: Министерство на земеделието на Съединените щати, (Причината за нарастващата концентрация е отчасти във втората тенденция - тенденцията към по-висококачествени продукти. Потребителите все повече се интересуват от продукти, които са по-здравословни биологичните продукти, продуктите на справедливата търговия и местно произведените продукти са сред нарастващото търсене на стоки По подобни причини повишеният интерес към продукти за справедлива търговия и местно производство 30
34 продукта, полезни за малките ферми. За разлика от това, по-големите компании могат да реализират по-ниски единични цени чрез икономии от мащаба в масовото производство и животновъдството. В резултат броят на средните компании намалява, тъй като те имат нарастващи трудности да се конкурират за цена с големите играчи на пазара. Фигура 17 показва размера и тежестта на сушата в началото на 2013 г., която е повлияла на развитието на американския агробизнес. Фигура 17: Недостиг на вода в САЩ, 24 януари 2013 г. Източник: Американски монитор за сушата, (Компаниите в Средния Запад, които включват щатите Небраска, Канзас, Южна Дакота, Айова, Колорадо и Тексас, са особено засегнати от недостига на вода през 2013 г. засегнатата площ има размер, сравним с този на Белгия и Люксембург, взети заедно: 60% 31
35 от всички селскостопански дейности в САЩ са в зоната, засегната от суша. Производството на пшеница и соя беше особено силно засегнато от сушата през 2012 г. 70% до 75% от фермите, отглеждащи това зърно, бяха засегнати от недостига на вода по един или друг начин. Очакваше се някои епизоди да окажат въздействие през 2013 г. По-високите цени на пшеницата и соята водят до по-високи цени на пазара на храни за животни, което от своя страна повишава цените на животинските продукти. През 2013 г. USDA очаква увеличение на цените на животинските продукти на пазара на селскостопански продукти между 3% и 4%. В исторически план цените на селскостопанските продукти се увеличават с 2,5% до 3% годишно през последните две десетилетия. 45 Това увеличение все още не е настъпило, но цените се покачват само със сравнително малки 2,1%. Също така за 2014 г. се очаква увеличение от само 2,5% до 3,5% (вж. Таблица 2). 45 Министерство на земеделието на САЩ, 2014 г., Служба за икономически изследвания, 32
41 Гореспоменатите енергийни барове и гелове също показват много добро представяне по отношение на продажбите. Данните за продажбите са нараснали между 2010 и 2012 г. с 45,0% до 396 млн. Това във връзка със силната тенденция на растеж в областта на пазарния обем илюстрира като цяло много положителната тенденция за тази продуктова група. Изстрелванията на продукти са сравнително чести на пазара за биологични продукти и специалитети. Производителите непрекъснато се опитват да информират потенциалните клиенти за положителните ефекти върху здравето на техните продукти. Специалистите обикновено са склонни да опитат нови продуктови формулировки. В резултат на това производителите се чувстват принудени да предлагат нови формулировки на пазара, за да запазят или подобрят пазарната си позиция. 38
51 Фигура 19: Степен на затлъстяване при възрастни американци (), 2013 г. Източник: Национален център за здравна статистика, Преобладаване на затлъстяването в Съединените щати (Докато процентът на затлъстяване при жените се е увеличил само леко, процентът при мъжете се е увеличил от 27,5% през 1999 г. до С 35,5% повече през 2010 г. Степента на затлъстяване между американските мъже и жени вече е еднаква. желаещи да избегнат точно тези проблеми или да противодействат на затлъстяването са важна целева група на пазара на биологични продукти и специалитети. Освен това има и други определящи фактори на пазара за биологични продукти и хранителни специалитети, които не са задължително свързани с храненето на човека Ползи за здравето някои продукти носят със себе си социални ползи. Чрез движението за правата на животните голяма част от американското население е 63 Национален център за здравна статистика, Data Brief No. 82 януари 2012 г., Разпространение на затлъстяването в Съединените щати 48
57 Фигура 20: Позициониране на основния панел на дисплея, 2013 г. Източник: Ръководство за етикетиране на храните на FDA (54
59 Информационен панел Информационният панел, който съдържа по-подробна информация за хранителната стойност и съдържанието на продукта, трябва да е от дясната страна (спрямо предната повърхност). В случай, че зоната вдясно е недостатъчна за показване на цялата необходима информация, информационният панел може да е на гърба. Информацията в информационния панел трябва да бъде представена в един цвят на различен цвят на фона (в повечето случаи черен текст на бял фон). Информационното табло трябва да е квадратно и да съдържа етикета за хранителните стойности, информацията за местоположението на производителя и списъка на съставките. Хранителната информация обикновено е в горната част на информационния панел. Фигура 21 показва пример за търговски етикет за хранителни стойности. Фигура 21: Пример за етикетиране на хранителните стойности, 2013 г. Източник: Ръководство за етикетиране на храните на FDA, (56
60 Името на продукта не трябва да фигурира в етикета за хранителна стойност и фразата Nutrition Facts трябва да бъде най-големият елемент. Освен това текстът трябва да бъде с шрифт Helvetica. Други варианти са разрешени, ако размерът или формата на опаковката са недостатъчни. Информацията за храните трябва да се показва на английски език, но може да бъде изброена и на чужд език. Фигура 22: Други примери за етикетиране на хранителни стойности, 2013 г. Източник: Ръководство за етикетиране на храните на FDA (Фигура 23: Други примери за етикетиране на хранителните стойности (2), 2013 г. Източник: Ръководство за етикетиране на храните на FDA (57
61 Фигура 24: Пример за двуезичен етикет за хранителна стойност, 2013 г. Източник: Ръководство за етикетиране на храните на FDA (Информацията за калориите обикновено трябва да бъде закръглена. Ако продуктът съдържа 50 калории или по-малко, той трябва да се закръгли надолу до следващите 5 калории. Продукти, които съдържат по-малко от 2, 5 калории, може да означава число от 0 калории и може да се продава като без калории. Броят на калориите в продуктите, които съдържат повече от 50 калории, трябва да се закръгли надолу до най-близкия 10 калории. Под броя на калориите, Изброени са теглата на няколко хранителни компонента. Мазнините (общите мазнини), холестерола (холестерола), натрия (натрия), въглеродната киселина (общите въглехидрати) и протеините (протеините) трябва да бъдат посочени в грамове или милиграми. Мазнините трябва да продължат в 58
77 Суперцентри Суперцентровете се състоят от голям магазин за храни/лекарства (виж по-горе) и магазин за масови продукти. Тези суперцентри носят широка гама от хранителни и нехранителни стоки. Средният размер е над m 2. Хранителните продукти могат да бъдат намерени на около 40% от площта. Суперцентровете на Walmart в САЩ са може би най-голямата история за успех в индустрията за търговия на дребно с храни в световен мащаб. Само няколко от големите германски производители на храни са изброени в суперцентровете. За разлика от много национални групи, Wal Mart не начислява такси за регистрация, а възможно най-ниската цена и безпроблемната доставка на продуктите. Примери за това са Super Target 102 и Meijer 103. Фигура 25 показва продажбите и пазарните дялове на различни компании. Фигура 25: Продажби в Supercenter и пазарни дялове Източник: Преглед на пазара на Института по храните 2009 Магазини за долари Магазините за американски долари са създадени по подобен начин като магазините от 1 евро: Всеки продукт струва само няколко щатски долара. Тези магазини предлагат селекция от нетрайни хранителни стоки, парти принадлежности и декоративни предмети. Примери са Dollar General 104 и Dollar Tree Target, 2014, Meijer, 2014, Dollargeneral, 2014, Dollartree, 2014, 74
79 Фигура 26: Сравнение на средния асортимент и седмичните продажби за различни формати на дребно, 2012 г. Източник: Бъдещето на търговията на дребно с храни, 2013 г., PDF (76
80 Фигура 27: Пазарни дялове за различни формати на дребно през 2012 г. Фигура 28: Пазарни дялове за различни формати на дребно през 2017 г. Източник: Бъдещето на търговията на дребно с храни, 2013, PDF 77