Взаимни фондове, с които сте спечелили 30% или загубили 53%

Действието на взаимните фондове беше много нестабилно досега тази година. За 8,5 месеца имаше фонд, чиято цена досега беше спаднала с 53,08%, което е по-малко от половината от цената му в началото на годината. Но имаше и фонд, чиято цена на акциите се повиши с 30,73% от началото на 2018 г. Първият може да бъде представен от дялов фонд, докато вторият може да бъде представен от фонд за недвижими имоти. В нашата статия разгледахме как най-добре и с най-лоши резултати се предлагат инвестиционни фондове, които могат да бъдат закупени в Унгария досега тази година.

загубили

Като инвеститор очевидно си струва да правим разлика между това кои средства очакваме и кои се връщат през следващия период. Миналото представяне не е гаранция за бъдещето, но за някои фондове може да се каже, че годишната възвръщаемост на фонда от неговото създаване (т.нар. Рекорд) може да осигури доста точна мярка за представянето на даден фонд над десетилетия.

Очевидно е, че за да се оцени представянето, си струва да се сравнят възвръщаемостта на всеки фонд със сходни: например, форинт американски акционен фонд форинт с друг форинт щатски фонд форинт.

Нека първо разгледаме някои примери за това какво възвръща широката общественост досега тази година! Инвестиционните фондове, налични за закупуване на дребно, бяха обединени, средствата, специално достъпни за закупуване от институции, бяха изключени от списъка, докато един от отрицателните примери беше включен поради прекратяването му. Двете таблици по-долу обобщават кои категории са били изключителни в положителен или отрицателен смисъл.

Нека първо разгледаме положителните примери! Топ 20 фонда, произвеждащи възвръщаемост, бяха класирани за по-малко от 9 месеца с възвръщаемост над 15%.

С 3 изключения, първите 20 места в тазгодишната таблица с най-добра възвръщаемост досега се споделят от дялови фондове. Ясно е също, че те идват главно от тези, съдържащи американски инвестиции. Като урок, Америка (САЩ) успя и тази година да превъзхожда добре запасите на развиващите се пазари.