Търговията на дребно в Русия нараства само умерено през 2019 г. Доклад на индустрията на дребно в Русия
Консолидацията на пазара продължава/От Ханс-Юрген Витман
Москва (GTAI) - Руските търговци на дребно трябва да гризат спада на покупателната способност. Конкуренцията се засилва, кампаниите за отстъпки и бонус системите остават популярни сред клиентите.
Със 144 милиона потребители Русия е най-големият европейски пазар на дребно. Но перспективите за 2019 г. са предпазливи: Американската рейтингова агенция Moody's очаква само леко увеличение на продажбите от 1% в сравнение с предходната година. Основната причина е приглушеното настроение на потребителите, което е малко вероятно да се подобри основно през 2019 г. През 2018 г. продажбите на дребно на рубла нарастват с 2,6% в реално изражение до 31,5 трилиона рубли (426 милиарда евро; 1 евро = 74,04 рубли, среден годишен курс 2018). На база евро обаче продажбите намаляват през 2018 г.
Продажби на дребно в Русия
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Оборот (млрд. Рубли) | 27 529 | 28 306 | 29 813 | 31 548 |
| Реална промяна на база рубла (в%) | -10,0 | -4.6 | 1.2 | 2.6 |
Източник: Федерална служба за статистика на Росстат
В допълнение към свободно разполагаемия доход, който сега пада от пет години, увеличението на ДДС на 1 януари 2019 г. забавя растежа. Около 80 процента от руските търговци искат да повишат цените си тази година. Това трябва да доведе до допълнителни разходи от около 5000 рубли на потребител, смята Асоциацията на независимите профсъюзи на Русия (FNPR).
Някои дилъри тръгват по друг начин и намаляват обема на продажбите, без допълнителни шумове, вместо да увеличават цените. Някои от мерките предизвикват голямо раздразнение сред потребителите. Производителят Waraksino опакова девет яйца вместо десет в кашон. Други компании пълнят опаковките си за напитки с 900 милилитра вместо с 1 литър.
Конкуренцията за клиентите се засилва
Падащата покупателна способност оказва пряко влияние върху продажбите на търговци на дребно. През 2018 г. около две трети от всички стоки бяха предложени чрез кампании за отстъпки. Руските потребители правят по-малко импулсни покупки, отколкото в миналото, и сравняват цените по-често. Асоциацията на търговците на дребно (AKORT) изчислява, че всеки четвърти потребител ще търси специални оферти до 2021 г. Съответно дискаунтерите вероятно ще спечелят допълнителни пазарни дялове и ще останат търсени специални предложения за бързооборотни потребителски стоки.
Въпреки нежеланието на потребителите, руският сектор на дребно също предлага потенциал за растеж: супермаркетите в жилищните райони са особено популярни. За разлика от пазарите на едро в покрайнините, клиентите могат удобно да стигнат пеша до тези магазини и не се нуждаят от превозно средство. С бонус системи и персонализирани програми за лоялност търговските вериги могат да се обръщат към клиентите си индивидуално и да ги задържат.
Германските търговци на дребно адаптират своя бизнес модел
Германските търговци на едро и дребно като Obi, Globus, Selgros, Rewe Group (Billa) или търговецът на обувки Deichmann могат успешно да се утвърдят на руския пазар. Въпреки това веригата за търговия на едро Metro Cash & Carry очаква спад от 6% в оперативната печалба за финансовата 2018/2019 година (от 1 октомври до 30 септември). През финансовата 2017/2018 година базираната в Дюселдорф група вече регистрира минус от 8 процента на база рубла. Metro инвестира 60 милиона евро в преструктурирането на 67 от своите 93 магазина на едро. В допълнение към бизнес клиентите все по-често трябва да бъдат адресирани и частни клиенти.
Otto Group също пренасочва бизнеса си в Русия и премахна клоновете Otto.ru и Quelle.ru от пазара през 2018 г. Вместо това компанията за пощенски поръчки разчита на марките Bonprix, Witt и E-Solutions. Adidas намалява броя на клоновете си и все повече разчита на онлайн продажбите. Германският търговец на мебели за интернет Westwing Group се оттегли от руския пазар през ноември 2018 г. Оттогава инвеститорът Elbrus-Capital продължи бизнеса на местния клон Westwing.ru като руска компания. Германската модна марка Takko, от друга страна, се прости напълно с руския пазар през 2018 година.
Търговските вериги се фокусират върху разширяването
Руските търговци на дребно продължават да разширяват дейността си. X5 Retail Group планира да отвори около 1800 нови магазина Pyatyorochka през 2019 г. Освен това лидерът на пазара изгражда дистрибуционен център в Новосибирск за 17 милиона евро. Търговската група Magnit се фокусира все повече върху фармацевтичния бизнес и би искала да отвори около 2000 аптеки на съществуващите пазари през 2019 г. Освен това номер две в руската търговия на дребно с храни обмисля да отвори магазини за удобство на бензиностанциите на Лукойл.
Vkusvill планира да отвори около 100 клона в Санкт Петербург и още 25 в други руски региони през 2019 г. Освен това веригата супермаркети, специализирана в храните за здравословно хранене, ще отвори около 200 мини пазара до края на 2019 г. Най-големият руски магазин за електроника, M.Video-Eldorado (част от групата Safmar) планира да отвори 200 нови клона през следващите пет години.
Чуждестранните търговци на дребно също изпълняват нови проекти. Hyperglobus, руското дъщерно дружество на германската Globus GmbH, ще отвори три нови хипермаркета в Москва през 2019 г. Германската верига на едро Selgros Cash & Carry иска да утрои броя на своите магазини до 50 в средносрочен план. Френската група за търговия на дребно Auchan иска да отвори общо 20 нови магазина от 2020 г. Френската верига „направи си сам“ Leroy Merlin ще отвори магазин за домашни любимци в региона на Ростов през 2019 г.
Ще продължа да консолидирам пазара
Руската индустрия на дребно узрява и броят на придобиванията се увеличава. Търговецът на напитки Krasnoye & Beloje се сля със своя конкурент Bristol и веригата супермаркети Diksi през февруари 2019 г., което го превърна в третия по големина търговец в Русия. До 2022 г. Krasnoje & Beloje възнамерява да удвои клоновата си мрежа до 13 000 магазина и продажбите до 6,6 милиарда евро.
M.Video-Eldorado пое всичките 46 магазина Mediamarkt и Saturn в Русия от германската Ceconomy AG за 470 милиона евро през 2018 година. В замяна Ceconomy получи 15 процента от акциите на M.Video-Eldorado. Търговските групи X5, Asbuka Wkusa и Lenta поеха бизнеса на своя конкурент Sedmoi Kontinent през 2018 г. Основателят на Magnit Сергей Галицки продаде по-голямата част от акциите на компанията си на VTB-Bank през 2018 г.
Водещи търговски вериги в Русия
| Компании | Оборот 2016 г. (милиарди евро) *) | Оборот 2017 (милиарди евро) *) | Брой клонове | Пазарен дял (в%) |
| X5 Retail Group | 13.9 | 19.6 | 14 376 | 9.5 |
| Магнит | 14.5 | 17.3 | 12 297 | 7.5 |
| Лента | 4.1 | 5.5 | 346 | 2.5 |
| Ашан Рус | 4.5 | 4.5 | 256 | 2.2 |
| Дикси | 4.2 | 4.3 | n/a. | 2.1 |
*) Средногодишен обменен курс на ЕЦБ за 2016 г .: 1 евро = 74,14 рубли; 2017: 1 евро = 65,94 рубли
Източници: Infoline Analytika; Изследване на Германия Trade & Invest
Руските търговци на дребно печелят в чужбина
Руският дискаунтер Swetofor (част от Torgservis) откри първия си германски клон в Лайпциг през януари 2019 г. под етикета Mere-Markt. Общо 100 магазина трябва да бъдат създадени в източната част на Федералната република. Бизнес моделът на групата за търговия на дребно от сибирския Красноярск е много прост: Предполага се, че ниските цени ще откраднат пазарни дялове от конкурентите Aldi и Lidl. Освен това се правят икономии на оборудването на магазините, които се намират предимно в покрайнините, както и на асортимента.
Руското дъщерно дружество LetterOne на олигарха Михаил Фридман иска да поеме испанския дискаунтър Dia за 800 милиона евро и да го превърне в лидер на пазара в Испания, Португалия, Бразилия и Аржентина.