Romgaz официално обявява, че се подготвя за включване в списъка до края на годината
Автор: CAPITAL/Дата на публикуване: 10.10.2013 23:10
Romgaz, най-големият производител и доставчик на природен газ в Румъния, официално обявява намерението си да стартира първоначално публично предлагане за продажба на съществуващи акции и Глобални сертификати за депозит (ГДР), базирани на Акции, след като бъде одобрен проспект от румънския орган за финансов надзор. Компанията ще бъде регистрирана в BVB (в Букурещ) и в Лондон (чрез ГДР).
Първоначалната публична оферта ще има за предмет максимум 15% от съществуващите акции под формата на акции и GDR, държани от Министерството на икономиката, което действа чрез Министерството на енергетиката.
Офертата е адресирана до институционални инвеститори и инвеститори на дребно в Румъния и институционални инвеститори на международния пазар, с изключение на тези в САЩ и се очаква да бъде завършена до края на тази година, в зависимост от пазарните условия. Goldman Sachs International и Erste Group Bank AG са назначени за съвместни глобални координатори и съвместни организатори на книги за офертата. Banca Comercială Română S.A. и SSIF Raiffeisen Capital & Investment S.A. бяха назначени местните ръководители на проекти.
След Офертата Министерството на икономиката ще притежава най-малко 70% от акциите на компанията. Фондул Проприетатеа ще запази своя дял от 15% от акциите на Дружеството, а свободният поток ще включва останалите акции. В съобщението на Romgaz не се посочва ясна дата относно момента, в който ще започне продажбата на акциите, но източниците на пазара посочват ноември като вероятен период. Напоследък има съобщения, че r може да започне още по-бързо.
Резюме на офертата:
• Първоначално публично предлагане (IPO) за продажба до 15% от акционерния капитал на Romgaz, от Министерството на енергетиката, от името на Министерството на икономиката
• Списък на акции на фондовата борса в Букурещ и глобални сертификати за депозит на Лондонската фондова борса
• Най-големият производител на природен газ в Централна и Източна Европа по отношение на обема на производството и най-големият доставчик на газ на румънския пазар, един от най-големите енергийни пазари в Централна и Източна Европа
• Степен на разпределение на дивиденти от 95% от нетната печалба през 2012 г. (съгласно финансовите отчети по МСФО)
• Romgaz постигна нетна печалба от 1,1 милиарда леи (339 милиона щатски долара) при приходи от 3,8 милиарда леи (1,2 милиарда щатски долара) през 2012 г. и нетна печалба от 0,6 милиарда Lei (177 милиона щатски долара) до приходи от 1,9 милиарда Lei (575 милиона щатски долара) през първата половина на 2013 г.
• Румъния е развиваща се икономика с потенциал за бъдещо развитие
• Румънското правителство се ангажира с либерализирането на цените на газовия пазар
• Romgaz навлиза в нова фаза на растеж на производството в резултат на нови открития след инвестиционната програма за проучване.
Romgaz е най-големият производител и доставчик на природен газ в Румъния и според Националния орган за енергийно регулиране компанията е държала през 2012 г. дял от 50,1% от вътрешното производство на природен газ и е доставила 41,7 % от обема на природния газ за потребление в Румъния. Основните области на дейност на Romgaz включват: проучване и производство на природен газ, доставка на природен газ, подземно съхранение и производство на електроенергия. През 2012 г. Romgaz е произвел 5,7 милиарда кубически метра природен газ.
Понастоящем Romgaz експлоатира 3257 производствени кладенци в Румъния, които имат достъп до 147 търговски полета, както и 29 проучвателни кладенци в девет брегови периметра. Към 30 юни 2013 г. Romgaz има нетни газови запаси от 62,1 милиарда кубически метра (еквивалентни на 2,192 милиарда ft³) и вероятни нетни резерви от 13,2 милиарда кубически метра газ (еквивалентни на 464,6 кубически метра). милиарда ft³), според независимия консултант - DeGolyer & MacNaughton. Компанията има споразумения за петрол за девет крайбрежни проучвателни периметра в Румъния с обща площ приблизително 17 650 km2. Общо от 1997 г. насам са направени повече от 70 нови открития за газ в районите на концесия (приблизително 3,8 милиарда м3 по отношение на кумулативното производство), което отразява успеваемост от 66% при сондажи. проучването приключи.
Компанията е сключила поредица от партньорства и други съвместни инвестиционни споразумения за проучване и разработване на лицензирани периметри, както в чужбина, така и в Румъния. В Словакия и Полша компанията притежава дялове от 25% и 30% в партньорства и споразумения за проучване, разработване и производство съответно на пет периметра на проучване.
На румънска територия Компанията има участия (между 37,5% и 50%) в два други периметра. Romgaz има и поредица от споразумения за сътрудничество с Lukoil, Vanco, Amromco Energy и Schlumberger Logelco, заедно с други съвместни предприятия за проучване, разработване или рехабилитация на различни периметри или съоръжения в Румъния и в чужбина.
Romgaz е и най-големият подземен оператор за съхранение на природен газ в Румъния. Компанията експлоатира 6 подземни хранилища с обща натовареност от 2,76 млрд. М3 и според ANRE през 2012 г. е имала пазарен дял за подземно съхранение на природен газ в Румъния от 90%.
Компанията наскоро навлезе в сектора на производство на електроенергия, като закупи през февруари 2013 г. ТЕЦ Iernut, която има инсталирана мощност от 800 MW.
През първите шест месеца на 2013 г. Romgaz регистрира EBITDA (печалба преди лихви, данъци, амортизация) от 1,1 милиарда леи (342 милиона щатски долара), в сравнение с 1,2 милиарда леи (371 милиона на щатски долари), през първите шест месеца на 2012 г. и приходи от 3,8 милиарда леи (1,16 милиарда щатски долара); 4,2 милиарда леи (1,27 милиарда щатски долара) и 3,5 милиарда леи (1,06 милиарда щатски долара) през финансовите години, приключили на 31 декември 2012 г., съответно 2011, 2010.
Romgaz има постоянно високи маржове на EBITDA, достигайки 48,3% през 2012 г. и 58,7% през първата половина на 2013 г., в сравнение с 46,2% през 2011 г.
Румънското законодателство относно разпределението на печалбата, регистрирана от държавните компании, предвижда поне 50% от печалбата, реализирана от компанията, да се разпределя под формата на дивиденти. За 2011 и 2012 г. Romgaz регистрира проценти на разпределение на дивиденти съответно от 79% и 95%. Romgaz изчислява, че ще изплати дивиденти от приблизително 85% от нетната печалба за 2013 г. в зависимост от финансовото състояние на компанията и нуждите от инвестиции.
Румънският пазар на газ
От 18-те държави в Централна и Източна Европа Румъния се нарежда на трето място по общ БВП през 2012 г. и на второ място по население - 19 милиона жители. Румънското правителство прилага отговорни макроикономически политики, които водят до ниско и намаляващо ниво на публичния дълг и бюджетния дефицит.
Румъния е вторият по големина пазар на природен газ в Централна и Източна Европа, след Полша, с потребление от 13,5 милиарда кубически метра през 2012 г.
Румънското правителство започна процеса на либерализация на цените на газа. Като част от този процес потребителите вече имат възможност да изберат своя доставчик. Правителството възнамерява да завърши процеса на либерализация на цените на газа за небитовите клиенти до 2014 г. и за местните потребители до 2018 г.