Пазарът на храни в Бразилия се възстановява след слаба фаза

Тенденцията е към по-здравословно хранене и опазване на околната среда/От Едвин Шух (януари 2019 г.)

Сао Пауло (GTAI) - Очаква се икономиката на Бразилия да нарасне с 2,6% през 2019 г. - два пъти по-силно в сравнение с предходната година. По-доброто местоположение трябва да стимулира консумацията на храна.

Според Асоциацията на хранителната индустрия ABIA (Associação Brasileira das Industrias da Alimentação), развитието на сектора през 2018 г. не успя да очаква. Реалните продажби на храни (включително напитки) са нараснали само с 1% между януари и ноември. През този период обемът на производството е спаднал с цели 2,7%. Стойностите отразяват продължаващата несигурност в икономиката в навечерието на президентските избори през октомври 2018 г. Към това се добавя единадесетдневната стачка от шофьори на камиони през май и произтичащото от това увеличение на цените на товарния транспорт.

Съответно продажбите в хранително-вкусовата промишленост са спаднали с 1,4% между януари и ноември 2018 г., според ABIA. Асоциацията беше прогнозирала значително увеличение в началото на годината. ABIA все още не е публикувала прогноза за 2019 г. Ако прогнозата на Банка Бредеско за частно потребление през 2019 г. се сбъдне - увеличение с 2,8% - хранителната индустрия също трябва да се развива отново по-добре.

Продажби на хранителната промишленост (в милиарди R $ и текущи цени; промяна в%)

Група храни	2016 г.	2017 г.	Промяна през 2017/16
Общо храна	497.3	520,7	4.7
.Месни продукти	133.1	137.6	3.4
.Млечни продукти	67,5	70.2	4.0
.Преработка на кафе, чай и зърно	67.6	69.8	3.3
.Масла и мазнини	49.2	51.7	5.1
.захар	46.6	47.7	2.4
.Различни (закуски, сладолед, подправки и др.)	34.6	38,0	9.8
.Пшенични продукти	33.6	36.9	9.8
.Плодови и зеленчукови продукти	30.3	32,0	5.6
.Замразени храни и готови ястия	15.4	16.2	5.2
.Шоколад, какао и сладкарски изделия	14.5	15.2	4.8
.Консерви от риба	5.0	5.3	6.0

Слабото реално увеличава износа

Индустриалната асоциация ABIA има общо 35 600 компании в хранителната индустрия. Секторът представлява една четвърт от общото промишлено производство на Бразилия и е най-големият им работодател с 1,6 милиона служители. Около една пета от местното производство на храни се изнася; през 2017 г. тази цифра е била 38,8 милиарда щатски долара (щатски долари). Това прави Бразилия вторият по големина износител на преработени храни в света. В допълнение към силното глобално търсене, слабият бразилски реал в момента движи износа.

2018 г. беше година на преход за месопреработвателната индустрия в Бразилия. Според асоциацията ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), производството на пилешко месо е спаднало с 1,7% до 12,8 милиона тона. 4,1 милиона тона от тях са били предназначени за износ. Ситуацията не е по-добра и за свинското месо, където производството е спаднало с 3,2 процента до 3,6 милиона тона, а износът е достигнал 549 000 тона.

Една от причините за лошото развитие беше стачката на шофьорите на камиони, по време на която загинаха милиони животни. Повишаването на цените на царевицата и соята увеличи цената на фуражите. Освен това руският пазар за свинско и говеждо месо от Бразилия не е достъпен от средата на 2017 г. - поради положителни проби от рактопамин в бразилското месо. Забраната за внос е отменена отново от ноември 2018 г.

Русия отново се отвори за бразилско месо

За 2019 г. индустриалната асоциация ABPA очаква месопреработвателната промишленост да расте благодарение на отварянето на Русия и по-добрата икономическа ситуация на нейния вътрешен пазар. Втората половина на 2018 г. вече е била значително по-добра от първата половина, според асоциацията. Очаква се също значително увеличение на доставките на свинско месо до КНР, където африканската чума по свинете в момента е широко разпространена.

Компанията JBS, най-голямата група за преработка на месо в света, подписа мега-сделка с китайската дъщерна компания Alibaba Win Chain в края на 2018 г. В резултат на това JBS ще достави говеждо месо на стойност 1,5 милиарда долара на китайците през следващите три години. Сега JBS генерира само 20 процента от глобалните си продажби от 51,1 милиарда щатски долара (2017) в Бразилия. Американският офис прави по-голямата част от бизнеса.

Marfrig Global Foods, вторият по големина производител на говеждо месо в света след JBS, промени стратегическата си посока през 2018 г. и сега се фокусира изключително върху говеждото месо. Компанията продаде дъщерното си дружество Keystone Foods в САЩ и пое американското национално говеждо месо за 1 милиард щатски долара. Понастоящем в Бразилия Marfrig инвестира 24 милиона щатски долара в съоръжение за производство на месо за хамбургери в Батагуасу (Mato Grosso do Sul). Производителят на храни Frimesa изгражда производствено съоръжение за свинско месо в Асис Шатобриан (Парана). С инвестиции от около 300 милиона щатски долара там трябва да се постигне капацитет от 15 000 свине на ден през 2027 година.

Потенциал за растеж в сиренето

През последните години пазарът на млечни продукти се консолидира с поглъщането на бразилски компании от чуждестранни групи като Lactalis (Франция), Emmi (Швейцария) и Lala Foods (Мексико). Последният придоби бразилския Vigor Alimentos през 2017 г., който бързо се разрасна оттогава. До 2022 г. Vigor планира да разшири пет обекта за производство на сирене в щата Минас Жерайс за около 20 милиона щатски долара. Компанията все още вижда голям потенциал за растеж на сиренето в Бразилия, тъй като годишното потребление на глава от населението от 7 килограма е доста под потреблението на съседна Аржентина (12 килограма).

Производителят на сирене Polenghi, собственост на френската Savencia Fromage & Dairy, също разширява производствения си капацитет. Засега Поленги има три фабрики в Бразилия и една в Уругвай. Сега Polenghi инвестира 80 милиона щатски долара в друга фабрика в Уберландия (Минас Жерайс). Бразилският производител на млечни продукти Selita планира да разшири местоположението си в Cachoeiro de Itapemirim (Espírito Santo) за 16 милиона щатски долара.

Със сосовете Kraft Heinz успя да разшири и без това силните си позиции в Бразилия. През последните две години компанията е инвестирала около 160 милиона щатски долара, като по този начин е увеличила производствения си капацитет с 50 процента. Kraft Heinz, със своите марки Heinz и Quero, е лидер на пазара в кетчупа с дял от 28 процента. В майонезата компанията има пазарен дял от 12 процента. Тук водеща е марката на Hellmann от Unilever (пазарен дял 56%). В момента групата разширява своята производствена единица за сосове в Pouso Alegre (Минас Жерайс) за 34 милиона щатски долара.

Според изчисленията на Euromonitor International продажбите на хляб през 2018 г. са нараснали с 2,1% до 5,6 милиона тона. От тях 0,5 милиона тона са индустриален хляб и 5,1 милиона тона хляб, произведен в пекарни. Според асоциацията ABIMAPI (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados) консумацията на индустриален хляб е нараствала двуцифрено преди икономическата криза, но оттогава отново е намаляла. Цената на килограм за индустриален хляб е около 11 бразилски реала (R $), докато пекарните взимат средно 14 R $, според асоциацията. Пазарният лидер на индустриалния хляб е мексиканската група Bimbo (пазарен дял 34,4%), следвана от Wickbold (21,2%) и Panco (14,5%).

Швейцарският производител на замразени хлебни изделия Aryzta изгражда ново производствено звено в Pouso Alegre (Минас Жерайс) за около 40 милиона щатски долара. Когато влезе в експлоатация през 2020 г., това трябва да бъде най-големият завод на компанията в световен мащаб. Aryzta казва, че расте в двуцифрено число в Бразилия. Основните клиенти включват McDonald's, Burger King, Starbucks, Abbraccio, Bob's, Casa do Pão de Queijo, Subway и Grupo Pão de Açúcar. Производителят на бисквити Marilan обяви в края на 2018 г., че ще построи фабрика на Igarassu близо до град Ресифи (Pernambuco) за 43 милиона щатски долара. Това е предназначено за доставка на североизточна Бразилия, където се консумират около 30 процента от бисквитите. Производителят на бисквити M. Dias Branco, от своя страна, отмени плановете за нова фабрика в Juiz de Fora (Минас Жерайс).

Според Euromonitor International потреблението на шоколад в Бразилия - след три последователни години на спад - се е увеличило с 2% до 274 500 тона през 2018 г. Увеличение от 2,5 процента се очаква за 2019 година. Пазарният лидер Nestlé (пазарен дял 34,1%) обнови цялото си портфолио през последните четири години. Според компанията търсенето се е отдалечило от класическите 200-грамови барове към по-малки количества с по-високо съдържание на какао и различни пълнежи. Поради тази причина през 2019 г. на пазара трябва да бъдат пуснати нови вкусове на марката Talento (сравними с Ritter Sport), направени с органично какао, пълни с плодове и захар от Amazon и без глутен.

През ноември 2018 г. сдруженията на хранително-вкусовата промишленост подписаха споразумение с Министерството на здравеопазването за намаляване на нивата на захар. Общо 68 компании участват в доброволния пакт. Засегнати са 23 категории храни, включително шоколад, сладкиши и бисквити, опаковки с напитки, безалкохолни напитки и кисело мляко. Очаква се това да намали потреблението на захар със 144 600 тона до 2022 г.

С годишно потребление от 12,4 милиарда литра, Бразилия е третият по големина пазар на бира в света след Китай и САЩ. Потреблението обаче стагнира през 2018 г. поради доста бавен карнавал и стачката на камиона. Световното първенство успя да компенсира частично този спад, според Бернардо Пайва, президент на лидера на пазара AmBev (марки, включително Skol, Brahma, Antarctica). Компанията иска да предложи по-достъпни бири в Бразилия, около една четвърт от търсенето попада в тази категория. За тази цел AmBev стартира марката Nossa в североизточна Бразилия през септември 2018 г.

Премиум бирите растат над средното

Премиум бирите съставляват около 12 процента от обема, докато нормалните бири съставляват останалите 63 процента. За 2019 г. Euromonitor International прогнозира леко увеличение на потреблението на бира от 0,8% до 12,5 милиарда литра. Очаква се премиум бирите да растат с над средния процент от 3,4 процента. Според съобщения в медиите испанската Estrella Galicia в момента търси място за производствено съоръжение в Бразилия. Той ще има годишен капацитет от 20 милиона литра и ще струва около 27 милиона щатски долара. В допълнение, индустриалната асоциация за занаятчийска бира Abracerva (Associação Brasileira de Cerveja Artesanal) очаква около 100 нови малки пивоварни през 2019 г. В национален мащаб броят им нарасна от 290 през 2012 г. на около 900 в момента.

Потреблението на газирани напитки продължава да намалява в Бразилия. Според изследователя на пазара Nielsen, потреблението е спаднало с 4,7% през дванадесетте месеца до август 2018 г. Потреблението на лимонади без захар също намалява през този период (-1,7%). От друга страна, категориите кокосова вода (+10,9%), готови чайове (+6,5%) и сокове (+2,4%) се увеличиха. Тези цифри илюстрират тенденцията към по-здравословни напитки. Според индустриалната асоциация ABIR (Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas nicht Alcoólicas), консумацията на лимонади на глава от населението е била 89 литра годишно през 2010 г. и само 62 литра през 2017 г.

Според изчисленията на ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), консумацията на кафе се е увеличила с 3,4 процента до 23 милиона торби (всеки 48 килограма) през 2018 година. Асоциацията очаква увеличение до 25,6 милиона торбички до 2021 г., като капсулното кафе допълнително ще разшири пазарния си дял. Засега това е само 0,9 процента, според ABIC. Пазарът на кафе на капсули е доминиран от три марки: Nespresso (45,5% пазарен дял; Nestlé), Dolce Gusto (14,1%; също Nestlé) и 3 Corações (8,5%; Grupo Três Corações). Последната компания планира да разшири производството си на кафе-капсули в Монтес Кларос (Минас Жерайс) за US $ 43 милиона.

---