Латиноамериканската химическа индустрия възстановява химическата индустрия в Латинска Америка
Фармацевтичната индустрия оцеля по-добре от кризата/От Глория Роуз
Сао Пауло (GTAI) - След икономическата криза в някои страни, търсенето в Латинска Америка на химически и фармацевтични продукти отново се увеличава. Селскостопанските химикали придобиват все по-голямо значение в Бразилия и Аржентина. Като цяло химическата индустрия генерира над 80% от регионалните продажби в Бразилия, Мексико и Чили. Много германски корпорации произвеждат на местно ниво. Импулси за нов растеж се появяват в нефтохимическата промишленост и производството на литий.
В Латинска Америка химическата промишленост е насочена повече от където и да е другаде към производството на потребителски химикали и неорганични продукти. Бразилия е най-важният пазар и производител на химикали и фармацевтични продукти. Следващите най-важни химически пазари са Мексико и Чили. В резултат на икономически кризи регионалното производство стагнира през последните години и инвестициите спаднаха рязко. С нарастването на цените на суровините и икономическото възстановяване в Латинска Америка обаче перспективите за сектора отново са положителни.
Общи данни за химическата и фармацевтичната индустрия в Латинска Америка 2016 г. (в милиарди евро, дял в%)
| държава | продажби | Износ | Внос | Дял на германския внос (в%) | Инвестиции |
| Бразилия | 67,8 | 9.5 | 30.8 | 8.8 | 2.3 |
| Мексико | 34.1 | 11.0 | 32.5 | 4.3 | 3.5 |
| Чили | 30.6 | 2.6 | 5.8 | 5.1 | 1.2 |
| Аржентина | 14.4 | 4.8 | 10.2 | 5.4 | n/a. |
| Колумбия | 9.7 | 2.5 | 7.9 | 5.8 | 0,1 |
| Перу | 5.0 | 0.8 | 4.8 | 3.1 | n/a. |
Източник: Chemdata International, VCI
За германската химическа индустрия Латинска Америка е по-малко важна като търговски партньор поради географското си разстояние. Според Асоциацията на химическата промишленост (VCI) само около 3,5 процента от германския химически и фармацевтичен износ отива в региона. През 2016 г. германският износ на химикали за Латинска Америка възлиза на малко под 4 милиарда евро, а износът на фармацевтични продукти - на още 2,4 милиарда евро. Далеч най-важните пазари са Бразилия и Мексико, които заедно представляват над 60 процента от германския износ за региона.
По-специално Бразилия и Мексико са важни производствени места за германската химическа индустрия. След автомобилната индустрия, химическата индустрия в Латинска Америка е секторът с най-голям приток на преки инвестиции от Германия. Повече от 20 процента от преките инвестиции на Германия в бразилската индустрия през 2016 и 2017 г. са направени от химически компании (2017: 440 милиона евро).
Инвестициите на германската химическа и фармацевтична индустрия в Латинска Америка нараснаха рязко между 2010 и 2014 г., но спаднаха до нивото от 2010 г. през 2015 и 2016 г. Германските инвестиции се движат по-малко от икономии на разходи, отколкото от развитието на пазара. При проучванията се дава приоритет на продажбите и близостта на клиентите, както и продукцията за местния и регионалния пазар.
Химическата индустрия в Бразилия се възстановява, но отслабна много
Тригодишната рецесия сериозно засегна химическата индустрия в Бразилия. По отношение на производството страната е паднала от шесто място през 2014 г. на осмо място в международната класация. През 2017 г. индустриалното производство отново се повиши, а заедно с него и търсенето на индустриални химикали, което представлява около половината от оборота на индустрията. Повишаването на цените на електроенергията и природния газ обаче повишава и без това високите производствени разходи и намалява конкурентоспособността на бразилската химическа индустрия.
С 6% увеличение на търсенето на индустриални химикали, вътрешното производство се е увеличило с почти 2% през 2017 г., докато вносът е отбелязал ръст от 21%. Промишлената асоциация Abiquim се опасява от по-нататъшно увеличение на дела на вноса, който според асоциацията вече е бил 38 процента през 2017 г. Притеснява се и от силно намалената инвестиционна активност. От друга страна, фармацевтичната индустрия в Бразилия преживя рецесията по привилегирован начин, с ясен и непрекъснат растеж.
Сред крайните химически продукти търсенето на бои и лакове спадна особено рязко. Продажбите през 2017 г. се стабилизират само в резултат на нарастването на производството на превозни средства. От друга страна, селскостопанските химикали се възползват от рекордната реколта 2016/17. Във всеки случай те се разглеждат като гарант за растеж на химическата индустрия. Търсенето на гориво отново нараства леко въпреки драстичното увеличение на цените в резултат на новата ценова политика на Petrobras. Това също доведе до увеличаване на вноса на горива с над 20 процента през 2017 г. Незавършени рафинерии и нефтохимически проекти могат да бъдат завършени през следващите години. Различни държавни програми определят стимули за нефтохимическата индустрия, която също се възползва от подновената вълна от инвестиции в петролния и газов сектор.
Без NAFTA секторът в Мексико ще трябва да се пренастрои
В Мексико химическата промишленост, с дял от оборота от 30 процента, е особено фокусирана върху суровините за производство на пластмаси (полимери). Предварителни продукти като етилен и полиетилен се внасят отчасти, главно от САЩ. И обратно, 45 процента от мексиканския износ на химикали отиват за САЩ. Съответно секторът следи със загриженост предоговарянето на Северноамериканското споразумение за свободна търговия (NAFTA).
Някои проекти вече осигуряват нарастващо производство на основни нефтохимически продукти, преди всичко големият завод Etileno XXI, който започна работа през 2016 г. Други фабрики на държавната компания Pemex, както и Mexichem и Solvay са в процес на изграждане. Освен това Pemex инвестира в модернизацията на шестте рафинерии. С оглед на нарастващата зависимост от вноса от САЩ, обсъжда се и изграждането на нови рафинерии. През 2017 г., както и през предходната година, инвестициите възлизат на 3,5 милиарда евро.
Мексиканският фармацевтичен пазар се е свил с повече от 20 процента от 2014 г. насам. Продажбите се стабилизират през 2017 г. Повишените разходи за вносни активни съставки обаче възпрепятстват производството. Тъй като фармацевтичната индустрия също изнася основно за САЩ, преговорите за NAFTA са решаващи за по-нататъшното развитие. Междувременно както пазарът, така и производството на козметика нарастват без контрол.
Литият ще съживи химическата индустрия в Чили
Чилийската химическа и фармацевтична индустрия се оказва много устойчива. Дори по време на спада на цените на суровините и фаза на политически разногласия, потреблението, производството и продажбите останаха стабилни през последните години. Химическата промишленост е тясно свързана с миннодобивния сектор и следователно е създадена по различен начин от другите латиноамерикански страни. Неорганичните продукти представляват 55% от продажбите на химикали и около 3% от продажбите на Чили за износ. Обемът на износа на неорганични химикали се е увеличил с 22% до 1,6 милиарда евро през 2017 г., като 80% от целевите пазари са извън Латинска Америка. За разлика от тях, фармацевтичните продукти се внасят предимно. През 2017 г. обемът на вноса се е увеличил с 16 процента до 1,1 милиарда евро.
Инвестициите в индустрията са все по-фокусирани върху производството на литиев карбонат. С преминаването към електрическа мобилност глобалното търсене ще се увеличи драстично. 70 процента от световните литиеви залежи са съсредоточени в триъгълника Чили, Аржентина и Боливия. Въпреки планираната от Боливия мащабна централа с минен комплекс от 40 квадратни километра, Чили засега ще остане лидер на световния пазар. Други инвестиционни проекти са свързани с натриеви и калиеви нитрати.
Химическата и фармацевтичната индустрия в Аржентина очакват подем
Аржентина иска да увеличи своя дял от настоящите 16 процента от световния пазар на литий. След американската група FMC и австралийската компания Orocobre, съвместното предприятие между SQM, лидер на световния пазар от Чили, и канадската компания Lithium Americas ще започне производство в Аржентина през 2019 г. Общо 38 проекта са в процес на подготовка.
Подновеното нарастване на вътрешното търсене, както и от важния пазар на продажби в Бразилия, постепенно увеличава производството на нефтохимични суровини. Компаниите обаче продължават да отлагат инвестициите поради политическата несигурност в страната и в Бразилия. Подобно на Бразилия и Мексико, Аржентина привлича инвеститори за следващия голям нефтохимичен проект в региона след Etileno XXI в Мексико. Има специфични импулси за растеж на агрохимикалите. Очаква се нуждата от торове да се удвои до 2025 г., което говори в полза на рязко увеличение на вноса на фосфати от Русия.
Аржентина изпреварва много други нововъзникващи икономики както в клиничните изследвания, така и в биотехнологиите. Фармацевтичната индустрия е относително добре позиционирана с около 190 производствени предприятия, но 90% от нейната продукция е за местния пазар. До този момент икономическото възстановяване не е довело до нови импулси за растеж. След поредната слаба година през 2017 г., фармацевтичните производители очакват растеж от 2018 г.
Слабото търсене в региона забавя Колумбия като производствено място
Химическата индустрия в Колумбия се фокусира върху производството на потребителски химикали и фармацевтични продукти. Много мултинационални корпорации произвеждат продукти за лична хигиена, козметика и почистващи продукти в Колумбия. Атрактивните условия привлякоха инвестиции от много фармацевтични компании в страната. Климатът обаче се влоши поради правителствените ограничения върху цените на лекарствата. Докато нарастващата средна класа подкрепя търсенето на вътрешния пазар, износителите усещат спад в продажбите в съседни Венецуела и Еквадор. В края на краищата имаше леко увеличение през 2017 г. Производството в нефтохимическата индустрия, която се възползва от разширяването на рафинерията в Картахена, се увеличи значително.