Коя е най-успешната франчайз мрежа за бързо хранене; Атометрия

Във Франция броят на заведенията в сектора за бързо хранене се удвои между 2013 и 2016 г., от около 13 000 на 39 000 само за 3 години. Тези цифри дават индикация за конкурентната интензивност, която цари в този пазарен сегмент.

С повече от 5000 заведения франчайз мрежите представляват почти 40% от сектора.

Някои марки са от съществено значение и изцяло се възползват от динамиката на сегмента за бързо хранене, от една страна, и развитието на франчайза, от друга.

Само McDonald's, Quick, Subway и Kentucky Fried Chicken (KFC) представляват 2381 ресторанта във Франция, с пазарен дял от 6,1%.

Ако тези четири мрежи имат лъвския дял по отношение на броя на локациите, какво ще кажете за тяхното икономическо представяне? Предлагат ли същото ниво на рентабилност, паричен поток на франчайзополучателите? Има ли забележими разлики между тях ?

В тази статия, Атометрия предлага сравнителен анализ на работата на заведенията, принадлежащи към тези четири основни марки за бързо хранене. Бяха анализирани годишните отчети на панел, съставен от 307 компании, принадлежащи към тези мрежи (182 McDonald's, 44 Subway, 54 KFC и 27 Quick) [i].

Графиките по-долу представят състава на анализирания панел и средния оборот, наблюдаван за всяка марка в този панел [ii].

Тази статия се фокусира върху анализа на следните показатели за изпълнение:

Политика на заплатите
Производителност на персонала
Рентабилност
Контрол на основните видове разходи
Хазна

Управление на политиката на заплатите

Таблицата по-долу показва средната месечна заплатена заплата [iii] за всяка от четирите марки.

Върху анализираната проба:

Най-високата средно начислена заплата се наблюдава в заведения в мрежата на Макдоналдс (2437 евро).
Това ниво е с 9% по-високо от наблюдаваното за KFC (2220 евро), 14% за метрото (2 103 евро) и 17% за бързо (2 022 евро).

Производителност на персонала

Интересно е да се сравни нивото на възнаграждение с производителността на персонала.

Имайки това предвид, графиките по-долу представят два показателя за производителност на персонала за всяка от тези четири марки:

Оборотът на служител [iv] показва дохода, „приписван“ на всеки служител и следователно е мярка за брутна производителност на персонала.

Маржът на служител [v] представлява приноса на служител за покриване на разходите след изплащане на заплатата му (т.е. разходите за консумативи и непреки разходи). Това е мярка за неговата нетна производителност.

Със среден оборот на служител от 102 769 евро, предприятията в KFC показват най-добрата брутна производителност и втората нетна производителност (76 134 евро на служител) от четирите марки.
Заведенията на McDonald's се нареждат на второ място по брутна производителност (101 351 евро на служител). Те обаче имат най-високата нетна производителност на панела (92 069 евро на служител).
Метростанциите се класират на трето място, независимо дали е с брутна производителност (оборот на служител 90 342 евро) или нето (марж на служител 62 187 евро).
И накрая, бързите предприятия се нареждат на последно място по брутна производителност (оборот на служител от 86 576 евро) и нето (марж на служител от 59 074 евро).

Въпреки че това не е единственият обяснителен фактор [vi] и без да се предопределя значението на връзката между заплата и бизнес резултати, ясно е, че по-високото ниво на заплата съвпада с по-добра производителност на персонала.

Рентабилност на марките

Таблицата по-долу илюстрира рентабилността [vii] на предприятията на четирите марки през 2016 г.

Нормата на маржа е показателна за способността на предприятието да генерира печалба (покрива разходите, с изключение на амортизацията и амортизацията) и паричния поток през неговия оперативен цикъл.

Със среден процент на марж от 18,3%, предприятията на метрото изглеждат най-печеливши.
Магазините на McDonald's имат втората най-висока средна надценка от 18,0%.
KFC и Quick установите са на трета и четвърта позиция със среден процент на марж съответно 14,4% и 9,3%.

За да разберем по-подробно причините за тези нива на ефективност, интересно е да анализираме контрола на различните разходни центрове от предприятията в панела, а именно: преки и непреки покупки, както и ведомост за заплати.

Подробен анализ на центровете за разходи

Графиката по-долу подробно описва средното тегло на всеки от основните видове разходи като процент от оборота за предприятията на всяка от четирите марки.