IFF се слива с Nutrition business; DuPont Biosciences
Съобщение за пресата | 15 декември 2019 г.
Създаване на нов световен лидер в интегрирани решения за обслужване на крайните пазари в напитки и храни, лични и домашни грижи, здраве и здраве
Сделката оценява комбинираната компания на 45,4 милиарда долара на базата на стойност на предприятието, отразявайки стойност от 26,4 милиарда долара за бизнеса в Черна гора с общ проформа приход от над 11 милиарда долара и EBITDA от 2,6 милиарда долара.
Създаване на значителна стойност за акционерите чрез благоприятната за данъците структура на Reverse Morris Trust, очаквана синергия на разходите от около 300 милиона щатски долара и синергия на приходи от около 400 милиона долара при затваряне след третата година.
Пазарни позиции в №1 или №2 в категориите съставки с висока добавена стойност и сред най-добрите възможности за научноизследователска и развойна дейност.
Андреас Фибиг е назначен за председател и главен изпълнителен директор, а Ед Брийн ще стане независим старши директор; управителният съвет на получената компания ще включва членове на IFF и DuPont.
Най-големият акционер на IFF, с близо 19% от акциите, се съгласи да гласува в полза на сделката.
Ние се ангажираме да поддържаме висококачествен баланс и очакваме да постигнем под 3,0 пъти до края на 2-ра година след сделката, като същевременно запазим текущата политика на IFF за дивиденти.
НЮ ЙОРК и УИЛМИНГТОН, Дел. - 15 декември 2019 г. - IFF (NYSE: IFF) (Euronext Paris: IFF) (TASE: IFF) и DuPont (NYSE: DD) днес обявиха, че са постигнали окончателно споразумение за сливане на IFF и DuPont Nutrition & Biosciences (B&W) ) дейност с обратна транзакция на Morris Trust. Сделката оценява обединената компания на 45,4 милиарда щатски долара, въз основа на стойност на предприятието, отразяваща стойност от 26,2 милиарда долара за бизнеса в Черна гора и въз основа на стойност на акциите на IFF към 13 декември 2019 г. Съгласно условията на споразумението, която беше одобрена единодушно от двата управителни комитета, акционерите на DuPont ще притежават 55,4% от акциите на новата компания, а настоящите акционери на IFF 44,6%. След приключване на транзакцията, DuPont ще получи еднократно специално заплащане в брой в размер на 7,3 милиарда долара, при определени корекции.
Комбинацията от IFF и B&W създава световен лидер в съставки с висока добавена стойност и решения за пазарите на храни и напитки, лични и домашни грижи, здравеопазване и уелнес, с прогнозни приходи от проформа от над 11 милиарда долара и EBITDA от 2,6 долара милиарда, с изключение на синергиите. Допълнителните портфолио ще осигурят на компанията водеща позиция в решенията за вкус, текстури, аромати, хранене, ензими, култури, соеви протеини и пробиотици. Глобалният обхват на компанията и разширеният набор от възможности ще позволят създаването на иновативни решения, които отговарят на очакванията на клиентите и предпочитанията на потребителите към естествени, по-здравословни и „по-добри за вас“ продукти.