Банките се подготвят за нов тип криза
Автор: Валентин Грос/Дата на публикуване: 16-08-2017 17:08
ВНИМАНИЕ Румънските банки не успяват да достигнат домовете и офисите на хората до нивото, което биха искали. Причините, поради които посредничеството намалява спрямо БВП, са много, но законодателните предизвикателства, появата на нов тип конкуренция, както и вечният проблем с ниските доходи са може би най-важните.
Румънските банки преживяват по-труден период, отколкото цифрите, които успяват да постигнат, могат да покажат. В сравнение с кризисния период, често приеман като еталон, когато става въпрос за трудностите, през които преминават банките, 2017 г., която с прогноза за икономически растеж като най-голямата в Европа, може да бъде, парадоксално, по-предизвикателна. За разлика от периода 2009-2011 г., днес в Румъния има поне два закона, които задължават банките да преосмислят своите стратегии и да харчат значителни суми: даване на плащания и конвертиране на заеми в чуждестранна валута.
За разлика от същия период, румънските банки ще трябва да се борят с нов тип конкуренция, т.е. fintech компании. Не на последно място, в сравнение с годините на кризата след първия бум в новата история на икономиката, пруденциалните разпоредби са много по-строги. Тъй като несъстоятелността е толкова лесна за влизане както винаги и тъй като компаниите продължават да предпочитат вътрешногруповия кредит пред банковия кредит, лесно може да се очертае пейзаж, който не е особено приветлив за банките. Ефектите се виждат не толкова в резултатите на банките, които успяват да останат високи, колкото в световната статистика.
В сравнение с брутния вътрешен продукт (БВП), кредитното салдо, предоставено от румънски банки, поставя страната на последно място в Европа. Нещо повече, показателят за финансово посредничество е намалял в Румъния, дори въпреки относителната възвръщаемост на кредитите. Една от причините, обяснява Валентин Лазеа, главният икономист на Националната банка на Румъния, не е пряко свързана с банките или техните клиенти и не е структурен проблем на финансовата система.
Става дума за растеж на БВП с по-бързи темпове както в сравнение със средното за ЕС, така и в сравнение с аванса, получен от неправителствения кредит през 2012-2016 г. От друга страна, основните причини, представени от Lazea, са почти същите, които винаги са обяснявали ниското ниво на банкиране в Румъния. „Откроихме няколко възможни причини. Бедността на населението, много разрешително законодателство по отношение на несъстоятелността, както и предпочитанията на компаниите за вътрешногрупови заеми. Не трябва да забравяме влиянието на двата популистки закона, които влязоха в сила миналата година (Законът за даване на заплащане и Законът за конвертиране на заеми в чуждестранна валута - н.р.) “, обясни Лазеа.
Те се научиха от грешките си
Банкерите казват, че са научили уроците от кризата по-бързо и по-добре от своите клиенти. Без да отрича намаляването на нивото на финансово посредничество, Серджиу Опреску, президент на Румънската асоциация на банките, казва, че по-внимателният анализ на цифрите може да доведе до извода, че през последните четири години неправителственият кредит е бил в период на възстановяване. Ръководителят на ARB също така смята, че банките са адаптирали своите продукти с много по-бързи темпове от този, при който населението и администраторите на компаниите са успели да повишат нивото си на финансово образование.
„Ако вземем неправителствения кредит от 2012 г. и го сравним с този от края на 2016 г., бихме могли да стигнем до извода, че е имало стагнация на кредитирането. Финансовото посредничество е паднало, вярно е. С оглед на структурата обаче новите заеми, получени през 2016 г., са по-високи от 2012 г. Освен това, ако разгледам само действащия заем и се опитам да сравня с 2012 г., виждам разлика от 22 милиарда леи, която е кредитирана в този период.
Дава се кредит, но не със същото темпо, както в миналото. Ако се замислим за причините, поради които кредитирането не се е увеличило със същата ставка, трябва да разгледаме и търсенето. Нямаме достатъчно допустимо търсене, но не се издигаме количествено до желаното ниво. Цялата банкова система преминава към 40 000 отговарящи на условията компании от 450 000 компании. Бих искал да направя наблюдение. Уроците от кризата са усвоени. Нивото на изтънченост по отношение на разработването на продукта се е увеличило. Нивото на образование е трябвало да се увеличи, за да има достъп до тези заеми “, каза Опреску.
Без спестяване не може да се направи без кредит
„Кредитирането също е свързано със спестяване.“ В същия ред на финансовото образование Лусиан Ангел, президент на BCR Banca pentru Locuințe и на Букурещката фондова борса, напомня, че за ипотечните заеми преди всичко спестяването е от първостепенно значение.
Технологично състезание
„Бизнесът на Fintech, посредници, фокусирани върху интегрирани услуги, които предлагат прости финансови решения и много по-достъпни от тези на банките, силно се откъсват от приходите на традиционната индустрия“, каза Каталин Крету, генерален директор на Visa за Румъния, Хърватия, Словения и Малта. Големите банки вече са променили отношението си към финтех бизнеса, който вече не подценяват, а предлагат, каза той на специализирано събитие за банковия сектор.
Представителят на един от най-големите доставчици на решения за електронни разплащания в света казва, че в международен план компанията, за която работи, вече има сериозни дискусии с компании, специализирани в небанкови финансови транзакции и казва, че банките трябва да се адаптират бързо, за да не загубят повече, отколкото вече са загубили.
Според Cretu светът на решенията за електронни разплащания е нараснал неимоверно, като се има предвид, че преди няколко години Visa разглеждаше например 4-5 канала, а сега трябва да разгледа над 1000 възможности.
„От следващата година, след прилагането на директивата PS 2, финтех компаниите ще могат да имат пряк достъп до банковите сметки на клиентите. С този инструмент на тяхно разположение те ще могат да предлагат решения, считани за нови, революционни, опасни за бизнеса на банките. Тези компании успяват да се съсредоточат много повече върху услугите, предлагани на клиентите, без да имат същите разходи като банките. Те са изключително ефективни. Позволете ми да ви дам пример, не непременно от финансовия свят: някой друг знае ли, че UBER е стартиран с помощта на Google Maps и на платформата на компания в Холандия? Не. Но днес всички знаят за Uber “, каза шефът на Visa.
Крету посочи, че голямото предимство на небанковите посредници е, че те не мислят като продукти, а като услуги, като по този начин са много по-близо до нуждите на клиентите. „Те идват с различна визия и казват например, че това ви помага да съберете всичките си сметки и всичките си разходи на едно място. Можете да се възползвате от ясна ситуация на семейния бюджет на същото място. Ако и вие искате почивка, той препоръчва определена пенсия. Ако отидете там, получавате и 10% отстъпка и, ако имате нужда, веднага ви предлага заем за почивка. По принцип предлага отговор на всички въпроси, които клиентът може да има ", илюстрира директорът на Visa. Според оценките на Visa, цитирани от Cretu, в момента има над 8 милиарда карти, а до 2020 г. ще има над 20 милиарда устройства за четене.
Какво представляват финтех компаниите
Fintech компаниите са компании, които предлагат интегрирани финансови решения в онлайн среда, без да имат зад себе си банки и без регулаторни разходи на нивото на тези, поети от традиционните институции. Големите банки в чужбина вече са променили отношението си към финтех стартиращите компании. „Ако отначало те се смееха на обещанието си да преоткрият бизнеса си, сега искат да ги купят“, отбелязва Bloomberg. Близо 50% от компаниите за финансови услуги по света възнамеряват да придобият финтех стартиращи компании в рамките на три до пет години, според доклад на PricewaterhouseCoopers. И осем от десет институции обмислят стратегическо партньорство с институции за равнопоставено кредитиране, платформи за дигитални парични преводи и множество други компании, трансформиращи финансовия сектор.
От следващата година финтех компаниите ще могат да имат директен достъп до банковите сметки на клиентите. По този начин те ще могат да предлагат решения, считани за нови, революционни, опасни за бизнеса на банките, каза Каталин Крецу, генерален директор на Visa Румъния.
„Уроците от кризата са усвоени. Нивото на изтънченост по отношение на разработването на продукта се е увеличило. Нивото на образование трябваше да се увеличи, за да има достъп до тези заеми ", каза Серджиу Опреску, президент на Румънската асоциация на банките.