3 акции милиардери току-що купиха American Airlines, Williams Companies и Herbalife

Алекс Лангър, Motley Fool Принос инвестиционен анализатор | 24 ноември 2016 | Повече за: ХУО A1G ХУО EEL HLF WMB

Няма съмнение, че Уорън Бъфет, Джордж Сорос и Пол Айкан са сред най-успешните инвеститори за всички времена. Така че, ако следвате техните стъпки, това може да има положително въздействие върху доходите ви от инвестиции. За наше щастие, тримата трябва да предоставят информация всяко тримесечие за това какво точно дреме в портфолиото им. Нека разгледаме по-отблизо кои акции наскоро направиха тези три гурута.

Уорън Бъфет купува акции на авиокомпании

Някой от Berkshire Hathaway заложи сериозно на авиационната индустрия през последното тримесечие. Въпреки че покупките може да не са направени от самия Бъфет, това е изненадващо, като се има предвид, че Бъфет е описал авиокомпаниите като "ужасна инвестиция" в миналото.

3 акции, които сега се възползват от цифровизацията в света Коронавирусът променя трайно света, в който живеем. Дигитализацията на света вече не може да бъде спряна и в момента изпитва огромно ускорение. Motely Fool вече определи 3 компании, които ще се възползват значително от тази мега тенденция през 2020 г. и следващите години. За нас основни инвестиции в новия, цифров свят 2.0. Заявете безплатен анализ тук сега.

Последното тримесечие беше американски авиолинии (WKN: A1W97M) дори най-голямото ново придобиване с 21,8 милиона акции. Понастоящем инвестицията е на стойност над 1 милиард долара и макар това да е само малка част от общия портфейл на Berkshire, който е на стойност 130 милиарда долара, новината означава, че Омаха е убедена, че скоро ще има авиокомпании биха могли да се справят по-добре финансово.

В миналото ценовите войни и внезапното повишаване на цените на керосина винаги са затруднявали авиокомпаниите. Напоследък обаче те много по-добре регулират разходите. Много авиокомпании, включително American Airlines, успяха да променят своите графици на полети, така че отделните самолети да бъдат по-добре заети, и бяха въведени мерки за икономия на гориво. Освен това бяха придобити нови модели самолети с по-ниско тегло и по-ефективен разход. Това позволи на АА и нейните конкуренти да работят много по-изгодно, отколкото през предходното десетилетие.

AAL нетен доход. Данни от YCharts

Ръководителите на Berkshire вярват, че този манталитет с цел печалба ще продължи да се изплаща в бъдеще, особено ако цените на керосина останат стабилни. Тъй като те възлизат на около 20% от оперативните разходи на авиокомпанията, а сегашните ниски цени означават, че според Международната асоциация за въздушни пътувания цялата индустрия спестява 21 милиарда долара в световен мащаб.

Това е добра новина за Airways - и може би голяма причина Berkshire току-що да се затопли към индустрията.

Джордж Сорос може да се затопли до енергия

Ако погледнете назад, можете да видите, че зимата винаги е била доста подходящо време за притежание на акции в енергийни компании. Джордж Сорос мисли по подобен начин, приемайки, че тази тенденция може да гарантира, че акциите на операторите на газопроводи Уилямс компании (WKN: 855451) печалба в стойността.

Спот цена на бензин на Henry Hub. Данни от YCharts

Сорос купи 3,1 милиона акции през последното тримесечие. За това той получи компания, която обслужва някои от най-печелившите петролни региони в САЩ. Например, тръбопроводът Williamco Companies Transco тръгва нагоре и надолу по източния бряг на САЩ, от южен Тексас до Ню Йорк. Сред други. Transco е важен при преместването на газ на североизток, което означава, че компаниите от Уилямс могат да се възползват от него, ако има повишено търсене на газ поради застудяване.

В дългосрочен план, ако планът за намаляване на дивидентите в полза на по-бързото разширяване работи, компаниите на Уилямс могат да донесат растеж на своите инвеститори. Предстоящите проекти включват Atlantic Sunrise, проект, който се насочва към високопродуктивната мина Marcellus в Пенсилвания. След като това бъде направено, Atlantic Sunrise ще може да добави почти петдесет хиляди кубически метра капацитет към региона.

Източник: Уилямс Фирми

В момента проектът Atlantic Sunrise е отложен. Надзорните органи искат да изследват още повече домакинства. Препятствията при президент Тръмп обаче може да се окажат по-ниски. Защото по време на предизборната кампания Тръмп предложи да вземе по-малко регламенти присърце и вместо това да популяризира енергийната инфраструктура. Ако изпълни плана, той трябва да има положително въздействие върху компаниите на Уилямс.

Разбира се, Сорос не е човек, който да държи своите акции за много дълго време. В резултат на това компаниите от Уилямс скоро можеха да изчезнат от портфолиото толкова бързо, колкото компанията се появи там. Независимо от това, със сигурност си струва да се отбележи компанията Williams, защото ако търсенето на газ се увеличи и компанията се разшири, както е планирано, би трябвало да е добре за него.

Карл Икан е в голям залог

Карл Икан е известен с това, че купува големи и концентрирани позиции, за да може след това да прокара мерки, благоприятни за акционерите, включително изплащане на дивиденти и продажби. Зад голямата му инвестиция в Herbalife (WKN: A0DNX7), но трябва да има друг импулс.

Herbalife отдавна е интересна цел за мениджъра на хедж фондове Бил Акман, който залага срещу компанията и обича да критикува бизнес модела. Акман обича да нарича модела като схема за измами на Понци, която абсолютно се нуждае от нови хора, които да спрат да приемат хранителните добавки, за разлика от нарастващите стационарни търговци на дребно.

Критиката на Акман беше толкова мащабна, че правителствена агенция (Федерална търговска комисия, FTC) дори се намеси и разгледа внимателно Herbalife. Фактът, че производството скоро може да бъде прекратено, вероятно е една от причините Icahn да купи огромен 18% дял в компанията.

През юли Herbalife се опита да приеме споразумение за 200 милиона долара, докато преструктурира своя бизнес модел. След това споразумение се появиха слухове, че Икан иска да продаде акциите си. Вместо това той продължи да купува акции в компанията. Вече може да се види, че Icahn притежава 19,6 милиона акции в края на септември, увеличение от 15,36% в сравнение с края на юни.

Никой не знае колко дълго ще остане инвеститор в Herbalife. Той обаче (все още) не е показал никакви признаци, които иска да продаде. Акман, от друга страна, все още залага срещу компанията. Може би Icahn предполага, че Ackman и други инвеститори, залагащи срещу Herbalife, ще покрият позициите си, което ще тласне акциите по-високо. Ако това е вярно, тогава е като на дуел: който пръв премигне, губи. Ако Icahn продаде, акцията ще загуби стойност. Но ако Акман покрие позициите си преди това, то трябва да се увеличи. Всичко това звучи много като „всичко или нищо“, така че е препоръчително да се действа много внимателно като инвеститор.

Легендата за инвеститора Уорън Бъфет инвестира до 130 милиарда долара само в една компания. Това показва, че има огромна увереност в бъдещия потенциал.

Бъфет има няколко милиарда долара инвестиции в портфолиото си. Ние ги анализирахме по-подробно и разгледахме до каква степен са подходящи за имитация.

Motley Fool не притежава нито един от посочените запаси. Тод Кембъл има позиция на Fool.com на 22 ноември 2016 г. Преведено е, за да могат нашите немски читатели да участват в дискусията.

Препоръчваме да закупите тези акции сега

Ерата след короната: Новата нормална +++ За какво трябва да сте подготвени сега +++ Къде редакцията на Stock Advisor Германия сега вижда най-големите възможности за закупуване+++3-те най-добри ключови цифри за вашата проверка на депозита+++

Кои акции сега имат най-голям шанс да оцелеят и да се възползват от ерата след Корона?

Ние твърдо вярваме, че инвеститорите ще бъдат възнаградени в дългосрочен план, ако сега се придържат към доказани глупави критерии.

Опитайте Stock Advisor Германия в продължение на 30 дни и получете незабавен достъп до всички текущи препоръки за покупка и съдържание!

Препоръчваме да закупите тези акции сега

Ера след Корона: Новата нормална +++ За какво трябва да сте подготвени сега +++ Къде е сега редакцията на Stock Advisor Германия вижда най-големите възможности за закупуване+++3-те най-добри ключови цифри за вашата проверка на депозита+++

Кои акции сега имат най-големи шансове да излязат по-силни от кризата и дори да спечелят от нея?