Здравословното хранене достига и до пазара за сосове Revista Progresiv
По-здравословният начин на живот и яденето на по-малко храни са накарали големите производители на горчица, кетчуп и майонеза да подобрят своите рецепти и да премахнат консервантите и оцветителите от списъка на съставките, доколкото е възможно.
Продажбите на горчица, кетчуп, майонеза и други сосове - сегмент, който обхваща сосове за барбекю, сосове за салати или сосове за паста - успяха да приключат миналата година с нарастване, но напредъкът се забави през първата половина на 2015 г. Напредъкът беше поддържан миналата година кетчуп и други видове сосове, като последният сегмент успява да увеличи базата си на купувачи с 25% в сравнение с 2013 г., според изследователската фирма GfK Румъния.
През първата половина на тази година растежът на пазара на сосове се забави; сегментът на други сосове и майонеза обаче продължи да се представя над средното за категорията, регистрирайки увеличение съответно с 10,7% и 9,6%, според данните на RetailZoom, валидни за съвременната търговия на дребно.
Пазарът на сосове има стойност от около 180-190 милиона леи (над 40 милиона евро), според оценки, базирани на информация, предоставена от компании и налични проучвания на пазара. Като дял горчицата има най-висок дял в категорията, представляваща 42% от общия брой, следвана от кетчупа (36%), докато майонезата и другите сосове имат равни дялове от 11%, според данните на GfK. За разлика от други европейски пазари, майонезата има по-нисък дял в Румъния и поради факта, че много потребители предпочитат да я приготвят у дома.
Мултинационални компании, в конкуренция с местни и регионални играчи
Както в много категории хранителни продукти, малките производители почти са изчезнали с ограничаването на традиционната търговия, като се има предвид, че магазините в съвременната търговия са започнали да покриват над 70% от продажбите на сосове в обем (фигура взета от Проучвания на GfK за 2014 г.).
Сред местните играчи, които са успели да се задържат на пазара и в момента имат съответни акции, са Contec Foods - производителят на марката Olympia, част от Marathon Group, която също разпространява на румънския пазар марката сосове от майонеза и барбекю Remia. Европейската храна с марката Regal и Sitemani с марките Mustardino (горчица) и Yoky (кетчуп и майонеза) са два други важни местни играча.
Все още има място на пазара, ако вземем предвид навлизането само преди година на сръбския производител Polimark, който скоро успя да фигурира в международните вериги магазини и да спечели известност. Полимарк обаче не е единственият регионален играч на румънския пазар; и унгарският производител на сосове Univer има силни позиции в категорията сосове за майонеза и специалитети, също оперирайки в категориите горчица и кетчуп. Полският производител на сос Smak, присъстващ на румънския пазар в категорията горчица, също има забележително присъствие. Марката Smak се разпространява от компанията Randler Group, която също донася майонеза Hamker в Румъния.
Най-големите пазарни дялове обаче се държат от мултинационални компании. По този начин Orkla Foods (която притежава марките Tomi, La Minut и Bulteți de la Bunica) е лидер както в кетчупа, така и в горчицата, докато Unilever South Central Europe е водещият играч в сегмента на майонезата и се нарежда на второ място в сегмента. горчица. От друга страна, групата от швейцарски произход Nestlé излезе от категорията горчица, където присъства с марката Maggi.
Марки, нарастващ дял на пазара на сосове
Консолидирането на пазара на сосове се вижда и в интензивната дейност на основните играчи в разширяването на портфолиото на основните марки в допълващи се категории. Стратегията е особено видима в случая с Orkla Foods, която има за цел да засили пазарния дял в основните категории сосове. „Марката Tomi, лидерът на местния пазар на кетчуп, също присъства в категорията горчица и ще продължи да се разширява в други видове сосове. LaMinut, водещата марка в категорията горчица, с отлична еволюция в кетчупа, достигайки номер две в Румъния, наскоро беше пуснат на пазара в майонеза ", илюстрира Андреа Толоака, маркетинг мениджър в Orkla Foods Romania.
От своя страна Unilever, която притежава Hellmann’s, пазарен лидер в майонезата, с присъствие в категорията кетчуп, разшири марката до сегмента за барбекю сос в три варианта - лют пипер, чесън и зелен пипер.
Подобен пример е този на марката Heinz, световен лидер на пазара на кетчуп, внесен и разпространен на местно ниво от компанията Nordic Import Export. Първоначално представена само с асортимента от кетчуп на румънския пазар, марката постепенно се разширява и към другите основни категории (горчица, майонеза, сосове за барбекю).
Гамата Spring Sauce, в портфолиото на MGC Topoloveni, също се е увеличила от двата асортимента, лансирани през 2001 г., до над 30 SKU в момента. В момента асортиментът е в процес на ребрандиране, който ще завърши до края на септември.
Обявена война на консерванти и багрила
Категорията сосове е динамична, производителите постоянно пускат нови асортименти, нови форми и видове опаковки или подобрени рецепти. Напоследък основната грижа е да се премахнат хранителните добавки от състава на тези продукти, доколкото е възможно, и да се използват повече естествени съставки.
„Що се отнася до храната, потребителите са много внимателни, когато купуват, информират и отчитат използваните съставки, за да изберат качествени продукти“, казва Оана Оносие, представител на превръзки за изграждане на марка в Unilever. По този начин в портфолиото на компанията, горчичната гама на Knorr не съдържа консерванти, а при приготвянето на 100 грама кетчуп на Hellmann се използват 150 грама пресни домати.
В същото време Orkla Foods има в портфолиото си Tomi вариантите Tomi Light - единственият кетчуп без захар на пазара, който има 50% по-малко калории - и Tomi cel Viteaz, кетчуп, специално създаден за деца, без консерванти и 30% по-малко захар. отколкото версията на Tomi Dulce.
Унгарският производител Univer също направи важни стъпки в тази посока тази година, като пусна усъвършенствани рецепти, без добавки от Е-тип за няколко сорта кетчуп и горчица. В същото време Univer има в портфолиото си продукти без оцветители и без добавени консерванти. Гамата от горчица Smak също не съдържа консерванти и освен това разчита на високо съдържание на синапено семе. „От година на година потребителят, особено в градските райони, става все по-внимателен към това, което купува“, добавя Андреа Илие, маркетинг директор в Honigberg Farm, компания, която притежава марката Crenvurștilă. С рецепта за горчица, която включва само естествени съставки, Honigberg Farm планира да разработи рецепта за кетчуп, която следва същите принципи.
Продукти, консумирани предимно по празници и на пикници
Сосовете не бяха напълно интегрирани в потребителските навици на румънците и това може да се види от сезонното развитие на категорията. „Пазарът на сосове в Румъния все още е в зародиш в сравнение с останалата част на Европа, както по отношение на разнообразието от сосове, така и как да го използваме. Потребителите са склонни да използват този тип продукти, особено около празниците - Коледа и Великден - и през май-юни, подходящи за излети на открито. Нашата роля, като един от основните играчи на пазара, е да вдъхновяваме потребителите с нови и уникални начини за използване на тези сосове, от топинг или подправки, използвани до любими ястия, до използването им като креативни съставки в кухнята “, казва Оана Onosie, представител на превръзки за изграждане на марки в Unilever.
Горчицата е най-популярният сос в Румъния и тъй като има по-дълга традиция в румънската кухня, като се свързва и с традиционно месно ястие - малко. От друга страна, кетчупът започва да се консумира на румънския пазар едва през 90-те, откъдето идва и разликата с горчицата, според Андреа Толоака, маркетинг мениджър в Orkla Foods Romania.
„Румъния е леко нетипична в сравнение с други европейски държави, тъй като майонезата все още се приготвя традиционно у дома, поради което пазарът на индустриална майонеза е много малък“, обяснява от своя страна Руксандра Барбулеску, стратегически маркетинг директор в Полимарк.
Въпреки че на пазара се наблюдава експлозия на форми и видове опаковки, потребителското поведение е традиционно по отношение на опаковките. Потребителите използват предимно формата на бурканите - за майонеза и горчица - по време на празниците, а през лятото използват формата на изстискване (пластмасова бутилка - не.), Който е много по-лесен за използване за скара или приготвяне на салати “, казва Оана Onose. Unilever представи иновация за изстискване на опаковката, като представи клапан, който поддържа стъкления капак чист и използва продукта до последната капка.
По отношение на перспективите пазарът на сосове все още има потенциал да расте, предвид ниското потребление в сравнение с други европейски страни, а скорошната динамика, с пускането на нови сортове и дори нови влизания на играчи, ще помогне на пазара да остане конкурентен.
Мнение на купувача: Лияна Чолкан - старши купувач на основни храни, Кора
Прогресивно: Как се е развила категорията сосове в хипермаркетите Cora през последната година?
Лилиана Чолкан: Както и през предходните години, безспорните лидери в категорията остават кетчуп и горчица. Следните видове сосове с важно тегло са сосът от майонеза и чесън, но също така сосовете от гореща паста са спечелили значителен дял в общата категория, предлагайки удовлетворение на потребителите, добавяйки стойност към храната, като помощ в кухнята, особено за младите хора. През 2014 г. се наблюдава 8% увеличение в категорията студени сосове, като най-голямо е увеличението в кетчупа (+ 11,8%), последвано от горчицата (+ 9%) и майонезата (+ 7%). През 2015 г. тенденцията е малко по-различна, според последните данни майонезата изглежда регистрира най-висок ръст, вероятно поради новите играчи в категорията.
Прогресивно: Какви видове продукти наскоро бяха изброени в магазините на Cora в тази категория през последната година?
Лилиана Чолкан: Нов играч излезе на пазара в категорията сосове (горчица, майонеза, кетчуп), които успяха да засилят конкуренцията и да спечелят важен дял. Също така, в сегмента за дресинг, ние увеличихме асортимента, като изброихме нови референции на пазара.
Прогресивно: Какъв е делът на частните марки в категорията сосове в хипермаркетите Cora?
Лилиана Чолкан: Делът на частните марки представлява над 14% в категорията сосове, като е по-важен за сегментите майонеза и горчица. В началото на 2015 г. предприехме намаляване на частния етикет, който влезе в процес на смяна на етикетите, в резултат на промени, настъпили в законодателството в края на 2014 г. (които имаха за цел хармонизиране на вътрешното законодателство с европейското законодателство в от гледна точка на съставките и алергените, изброени на етикетите - не).
Прогресивно: Какви са развитието на продажбите през последната година, всяка от категориите горчица, кетчуп, майонеза?
Лилиана Чолкан: През първите шест месеца Cora отбеляза лек спад в категорията, изключително поради собствените си марки, поради смяната на етикетите. Горчицата регистрира спад от 4%, кетчупът намаля с 0,7% и увеличение с 5% в обем, майонезата се увеличи с приблизително 8% в стойност и 5,5% в обем, и горещи сосове увеличение с 2,5% в стойност и 1% в обем.
Прогресивно: Как бихте описали поведението на потребителите въз основа на развитието на продажбите на сосове в хипермаркетите Cora?
Лилиана Чолкан: Интересът на потребителя към здравословен живот, основан на консумацията на храни без глутен, сол, захар, се отразява в консумацията на продукти от тази категория. И производителите са разбрали това и са пуснали продукти, които подчертават тези предимства. Категорията горчица леко намалява, клиентът стана още по-изтънчен, подпомогнат от медиите и готварските телевизионни предавания. Всичко това влияе на потребителя да създаде собствена рецепта много лесно, а категориите люти, прости сосове, леки дресинги и дори подправки са се увеличили. Потребителят избира кетчуп с високо съдържание на домати, майонеза с яйце "у дома", сосове с леки съставки, а за децата избират биологични продукти.
Прогресивно: Как се развиха продажбите на сосове в хипермаркетите Cora след намаляване на ДДС върху храните?
Лилиана Чолкан: Намаляването на ДДС беше очаквано и желано от всички, но след месец не виждаме забележими промени в покупателните навици на клиентите, особено в категорията сосове, където цената според мен е последният критерий за избор в решението за покупка.