Мечтите се сбъдват или как отидохме в Болшой театър - Страната на майките
Действие I
Гостите се събират в къщата Stahlbaum за новогодишния празник. Сред тях е Дроселмайер, кръстник на Мари и Фриц, децата на Щалбаум. Той им приготви прекрасен подарък - забавен Лешникотрошачка.
Децата с нетърпение очакват накрая да им покажат дървото и подаръците за празника. Идва желаният момент: пред всички се появява елегантна елха.
Изведнъж Дроселмайер, който не е разпознат от децата, се появява в костюма на магьосник. Способността на непознат да оживява играчки радва децата, но, както всичко загадъчно, неволно предизвиква страх. За да го разсее, Дроселмайер сваля маската и децата го разпознават като свой любим кръстник.
Мари иска да играе с прекрасни анимирани кукли, но. те вече са отнети. За утеха Дроселмайер дава на Мари Лешникотрошачката. Тя наистина харесва неудобния, забавен мъж.
Братът на Мари Фриц, палав и подигравател, случайно счупва играчка. С нежност, Мари утешава осакатения си домашен любимец и нежно го люлее. Фриц и приятелите му, носещи маски за мишки, дразнят страдащата Мари. Гостите се връщат от съседната стая. Последният церемониален танц (гросватер) - и всички си тръгват.
Нощ. Стаята, където стои дървото, е осветена от лунна светлина. Тя изглежда загадъчна, пълна с магически тайни. Преодолявайки страха си, Мари дойде тук, за да посети „болния“ Лешникотрошачка. Тя го прегръща и приспива.
И по това време се появява. Дроселмайер. Това вече не е просто добър кръстник, това е магьосник. С махване на ръката всичко наоколо се преобразява: стените се раздалечават, дървото започва да расте. Заедно с нея играчките оживяват и растат.