Краят на импулсите на пионери на вятърната енергия
Вятърната енергетика беше домейн на калайджия. Сега корпорациите поемат командването и пионерите и тяхното ноу-хау едновременно.
Суета и суета навсякъде. Отляво беше завито, отдясно беше опаковано и отвън беше подготвено специално оборудване за транспорта до Далечния изток. Ето как изглеждаше Янел-Кестерман през 2005 г. „То просто е нараснало по този начин - каза тогава мениджърът на продукцията Оливер Вихвайдер, - дори това да няма нищо общо с разумното производство.“ Jahnel-Kestermann, или накратко Джейк, също получи заповеди като този. Докато клиентът NEG Micon беше поет от лидера на пазара Vestas, който има други доставчици. Базираният в Бохум производител на съоръжения загуби една трета от продажбите си от 50 милиона евро, една трета от своите 270 служители и доверието на банките. Малко преди фалита, финансов инвеститор се качи на борда, отгледа компанията и я продаде. На корейците.
Примерът с Джейк показва какво се случва с пионерите на вятърната енергия: Те са погълнати от по-големите. Корпорациите се хващат за него и включват знанията на пионерите. Реални пари могат да бъдат направени с вятърна енергия, която отдавна е осмивана като енергията на добродетеля. Много пионери във вятърната енергетика все още не са разбрали какво вече е направил Джейк. „Чужденците купуват и се възползват от немското ноу-хау“, казва Манфред Люрс.
Интерактивна графика: Щракнете по пътя си в света на вятърната енергия
Инженерът е истински пионер и през 1977 г. той пусна първата си самостоятелно построена вятърна турбина в полето. Тогава сцената беше управляема, познавахме се. „Бяхме изроди“, казва Люрс. Мнозина носеха дълги гриви, вълнени пуловери и еко сандали. Идеалисти, най-вече от антиядреното движение. Те се бориха за зелен свят и срещу големи корпорации искаха да произвеждат собствено електричество.
Без да разваля пейзажа.
Агитирали сте за енергия от вятъра, борили сте се с политици в местния съвет, както и с тези в Бон и Берлин. И винаги гледаше със скептични лица. „Всичко добре и добре“, отговорите на политиците обикновено започват, за да се започне с, но да се посочи колко повече енергийни въглища, ядрени и други електроцентрали произвеждат. Без да разваля пейзажа.
Дебати от вчера. След десетилетия натоварено майсторство и реклама времето настъпи. До 2050 г., казва германското правителство, половината от електричеството трябва да идва от възобновяеми енергийни източници, особено от вятърна енергия. Подобно изглежда другаде по света: В Китай например политиката насърчава местните производители на вятърни турбини, за да стане по-малко зависима от петрола и въглищата. Китайските производители все още имат фокус върху вътрешния си пазар, но следващата стъпка е разширяване в Индия, Бразилия, САЩ, Русия и другите източноевропейски страни. Тук се крият пазарите на бъдещето. Ако това е твърде далеч за вас, вие сте извън играта.
Ниша беше вчера. Днес имаме работа с глобален пазар, който сега генерира 50 милиарда евро. Ако не искате да бъдете изоставени, трябва да бъдете представени глобално. „Ако искате да продадете голям брой артикули, имате нужда от големи корпорации“, казва Люрс. Пионери като Fuhrländer и Enercon искат да се противопоставят на това и, подобно на Nordex и Repower, имат контакти по целия свят. „Но пионерите са подложени на натиск“, казва Манфред Хадер, партньор в стратегическата консултантска компания Роланд Бергер. Вашето предимство в знанията се свива.
Сименс и Дженерал Електрик (GE) отдавна са на нивото на експертиза. Американската група пое пионерската компания Tacke през 2002 г., като по този начин получи достъп до растежен пазар, особено ноу-хау. GE разработи допълнително стандартния модел Tacke с мощност 1,5 мегавата. С около 13 500 инсталирани блока, това е най-продаваната вятърна турбина в света днес. През 2009 г. GE пое скандинавския производител на вятърни турбини Scanwind, който основно изгражда офшорни турбини.
Новите лидери на световния пазар
Големи пари трябва да се правят със системи в морето. Siemens пое датската компания Bonus Energy и германския производител на зъбни колела Winergy и бързо се превърна в суперсила на вятърна енергия. Siemens и GE, казва Томас Рихтерих, ръководител на средния конкурент Nordex, "със сигурност ще бъдат лидери на световния пазар след три до пет години".
Световните играчи поемат пазара
Ако искате да настигнете двете големи, трябва да дърпате силно. Подобно на индийската компания Suzlon, която пое Repower преди три години. Индийците все още нямат право да обмислят много германците. В момента обмисляме как покупките и продажбите могат да бъдат по-добре обединени помежду си. Въпреки внимателната интеграция: Всички знаят, че ноу-хауто на Repower сега принадлежи на Suzlon.
Експерти казват, че четири до седем глобални играчи скоро ще обслужват 70 до 80 процента от пазара. В допълнение към Vestas, Gamesa, Siemens и GE, това включва различни корпорации, които в момента са активни в други индустрии. Areva и Alstom са там, както и закъснели от Корея като Samsung. „Въпреки собствения си опит, корейците трябва да изкупят богатството от знания, които са придобили през последните десет или 15 години“, казва Хадер.
Това съкровище, ноу-хау, е предимно в Германия. И така, защо корейците задържат поглъщанията в момента?
Ситуацията е малко сложна. Според експерти от бранша глобалният пазар ще се удвои повече от 2014 г., но в момента свръхкапацитетът се разваля - цените са над 20 процента. В САЩ те са намалели с осем до дванадесет процента през последните няколко месеца и между пет и седем процента в Европа. Цената на акциите на лидера на световния пазар Vestas се е понижила повече от наполовина за шест месеца, от 52 на 24 евро, датчаните съкращават 3000 служители - 13 процента от работната сила - и затварят заводи. Нищо чудно, че през септември на панаира на вятърната енергия в Husum, различни доставчици се оказаха изключително склонни да водят преговори по ценови въпроси.
Големите знаят финансовата сила на компаниите майки отзад и могат да действат с конкурентни цени, за да поставят конкурентите под допълнителен натиск. Стефан Ритър, разбира се, никога не би го изразил по този начин. Европейският шеф за възобновяемите енергийни източници в General Electric казва: "Фирма като GE е добре позиционирана поради глобалните си икономии от мащаба и финансовата си сила.".
Те не се дразнят, когато продължителното време на експлоатация на германските атомни електроцентрали рязко отслабва интерес към офшорни вятърни паркове в Северно и Балтийско море. Вие мислите глобално. И да работите ръка за ръка с електрическите компании. Вие управлявате вятърния бум, но не искате да преговаряте с всеки фермер за електричеството от трите му вятърни турбини. Казват, че ако има вятърна енергия, направете го както трябва. От огромни вятърни паркове. "Доставчиците на енергия навиват пазара отзад", казва пионер Люрс и изисква: "Малките оператори трябва да се организират и да формират противотежест!"
Благочестиво желание. Това не предизвиква ехо. Йоахим Фурлендер, например, няма много общо с искането на Lührs, въпреки че брадат шефът на компанията от Вестервалд също е един от ветераните на сцената. Предпочита да търси печеливша ниша за своята компания със 700 служители. Компанията е инсталирала своите системи в клас на мощност до 2,5 мегавата в 30 държави. Оферти за поглъщане? Да, всички те съществуват отдавна. „Изключително атрактивно“, казва Фурлендер. Той ги отхвърля всички.
Точно като Aloys Wobben в Aurich. Там се намира Enercon, изобретателят на безредукторните вятърни турбини. В Wobben работят 13 000 души по целия свят. Въпреки оборота през 2009 г. от 3,4 милиарда евро, Enercon също се счита за кандидат за поглъщане, както и Nordex в Росток. Там наскоро 2400 служители са генерирали почти 1,2 милиарда евро. Дори лидерът на пазара Vestas вероятно е в различни списъци за пазаруване. Европейският шеф Ханс Йорн Риекс казва: „Ние сме регистрирана компания, винаги можем да бъдем закупени. Ние сме наясно с това. "
Налягането е осезаемо
Ако производителите на растения не избухват от самочувствие, какво трябва да кажат техните доставчици? Само в Германия има около 500 доставчици. Те също имат много свръхкапацитет.
Засегнатите знаят това. Усещате натиска - този на производителя, този на конкуренцията и този на падащите цени. „Искаме нашите системи да бъдат едновременно по-евтини и по-добри. Това е трудно “, казва производителят на съоръжения Eickhoff, един от най-големите с оборот от 280 милиона евро.
Има твърде много производители на роторни лопатки, отливки или части от зъбни колела, казва европейският шеф на Vestas Rieks. „Това скоро трябва да се промени“, казва той. Някои доставчици ще фалират, повечето ще бъдат поети. Производителят на ротори от Тюрингия Noi вече се нарича Sinoi и принадлежи към Lianzhong Composites. Последният е част от CNBM, една от най-големите и финансово най-силните (държавни) корпорации в Китай.
И тези корпорации наваксват. Китайското правителство подкрепя местни компании като Goldwind и Sinovel. Може да не са технологични, но изпреварват по отношение на цената: средно вятърните турбини, произведени в Китай, са с 20 процента по-евтини. И разбира се китайците научават нови неща, дори ако шефът на Nordex Рихтерих не очаква китайците да наваксат през следващите десет години. „Машиностроенето е различно от слънчевата индустрия.“ Дори пионерът Йоахим Фурлендер не вижда риск „китайските вятърни турбини наистина да застрашат растежа на европейските производители“.
Поне ако европейските производители присъстват на развиващите се пазари своевременно преди китайците, т.е.в Източна Европа, Азия, САЩ и Южна Америка. За доставчиците това означава: Или отидете с тях, или ще бъдат извадени от експлоатация.
Не е по-различно във вятърната индустрия, отколкото в автомобилната индустрия. Ето защо доставчикът на лагери SKF заминава за САЩ с GE Energy, както и датският производител на роторни остриета LM Glasfiber и строителят на кули Siag Schaaf. „Ние растем с нашите клиенти на техните пазари“, казва маркетинг мениджърът Кристиан Адамчик. Ето защо Siag Schaaf произвежда в Чехия, Франция, Полша и САЩ и дори е построил собствен завод в Египет. „Ние сме стратегически позиционирани, за да дадем възможност на кратките транспортни маршрути за нашите клиенти“, казва Адамчик.
Ако не искате да се лутате по целия свят в тяга с корпорациите, определено можете да останете у дома - но трябва да преосмислите бизнес модела си. Тъй като броят на добрите 21 300 вятърни турбини в Германия е малко вероятно да се увеличи значително. Презареждането на стари вятърни турбини с нови, така нареченото презареждане - повече височина и повече мощност означава повече електричество - генерира по-малко приходи, отколкото някои нишови играчи се надяваха. Остава възможността да се съсредоточим върху офшорните паркове далеч в морето.
Краят на манифактурите
Едва ли обаче като оператор доставчиците на електроенергия и корпорациите договарят това помежду си. Но като доставчик. SGL Rotec се адаптира и приведе в съответствие с това. До преди две години в бившия хангар за самолети в Лемвердер близо до Бремен бяха построени много малки крила. „Китайците вече могат да правят малки роторни лопатки“, казва управляващият директор Ларс Вайгел. Ето защо Lemwerder е възстановен, така че предимно големи листа напускат фабриката. „Нашата стратегическа насока е предимно офшорният пазар,“ казва Вайгел. Това е в Европа, "в Азия и САЩ практически не съществува".
В Rotec любящото майсторство се среща с високотехнологични за производство на офшорни остриета. Нужни са дни, за да завършите една. Дълга 61 метра, тежаща почти 30 тона. Мъжете слагат подложки от фибростъкло в колосални форми и теглят огромни сглобяеми компоненти през хангара. Те смилат, боядисват, полират. Един лист струва стотици хиляди евро, когато напусне хангара. Необходими са три такива лопатки на ротора, за да дадат крила на вятърната турбина.
Rotec принадлежеше на корабостроителницата Abeking & Rasmussen, а SGL Carbon пое мнозинството преди две години. Пазарните познания и компетентност в производството идват от персонала на корабостроителницата, "нашата основна компетентност са високоефективните материали", се казва от централата на компанията във Висбаден. В SGL Rotec трябва не само да изграждаме, но и да изследваме: а именно как въглеродът може да се използва още повече в конструкцията на вятърни турбини.
Задачата за намаляване на производствения дял в производството е по-спешна. Управляващият директор Weigel говори много за стандартизацията и автоматизираното производство. И на техните граници. „Такова огромно крило никога няма да може да бъде произведено толкова автоматично, колкото част от доставчика в автомобилната индустрия.“ Но можете да погледнете какво се случва. Машините вече полагат подложките от влакна.
Абсолютно логично, твърдят експерти от бранша. Когато вятърът и слънцето станат най-важните доставчици на енергия и влезе в действие големият бизнес, няма как да се заобиколи стандартизираното производство. Често работата все още е твърде ръчна.
Може би това е наследство от миналото: поне до 2007 г. пазарът е нараствал по-бързо от капацитета на доставчиците, така че производителите често са били щастливи да получат необходимите части изобщо. За да не останат празни, производителите опаковаха необходимите части в огромни складове. По-добре да поемете разходите за това, отколкото да не можете да изпълните поръчка. Доставчиците бяха на дръжката.
Това се промени. Тъй като колкото по-стандартизиран е процесът, толкова по-евтин е крайният продукт - бизнес труизъм. Но много от германските пионери, които се гордеят с майсторството си, се съпротивляват. Качеството им не може да бъде заменено от стандартизирани процеси - ламарина отпред, кула отзад.
Смешен. Точно това правят Северноморските съоръжения в Емден. Наскоро бившата корабостроителница започна да прави кули за вятърни турбини. Те току-що са възстановили и удължили зала 117 за тази цел. „Права ламарина влиза отпред, боядисаната кула излиза отзад“, казва Оле-Кристиан Болзе, асистент на техническото ръководство. А кулата по-късно ще бъде в Северно море, това е планът.
Залогът за серийно производство
Става въпрос за серийно производство. „Тази тема е вездесъща“, казва маркетинговият директор Адамчик от строителя на кули Siag Schaaf, който е собственик на Nordseewerke от март. „Компаниите не са глупави, те автоматизират там, където има смисъл“, казва Торстен Хердан, управляващ директор „Електросистеми“ в Асоциацията на германското машиностроене.
Гунар Дренкелфорт го преживява по различен начин. Неговата компания GDC Consulting съветва компаниите как могат да използват роботи в производството. Той би искал да прави бизнес с производителите на вятърни турбини. На панаира в Хановер той представи автоматична система за шлайфане и полиране на лопатките на вятърните турбини - една от най-трудоемките и отнемащи време стъпки на работа. Системата е предназначена да спести до 70 процента от производствените разходи. Лихва: нула.
Всеки доставчик трябва да реши: искаме ли серийно производство? Можем ли Дилемата: За да можем да доставим на клиентите по-големи количества с прилично качество на приемлива цена, няма разумна алтернатива на серийното производство. Никой производител на вятърни турбини обаче няма да обещае на своите доставчици днес, че утре ще купува по-големи количества. Преди Siag Schaaf да възстанови залата в Emden, имаше пазарни проучвания и много дискусии с потенциални клиенти. И решение: в един момент офшорните паркове наистина тръгват - и тогава трябва да сме готови.
Производители като Enercon и Nordex отдавна преминават към серийно производство. Вече не хора, но големите системи сега смилат и рисуват крила. Производителят на скоростни кутии Джейк, който все още беше оживен преди пет години, също е в средата на ремонта. В Бохум обсъждат поточни линии. И относно факта, че освен конструкцията на скоростната кутия, ИТ зависи и от нея и не на последно място какво обещават клиентите и какво не. „Разработката очевидно върви към серийно производство - в нашия случай малки сериали“, казва управляващият директор Хорст Вавро. Важно е да продължите да можете да реагирате гъвкаво на исканията на клиентите.
„Пазарът е узрял“, казва консултантът Хадер. Затова девизът трябва да бъде: „Растете и засилвайте индустриално - или излизайте“.