Какви сигнали дава поглъщането на Volksbank от Banca Transilvania на банковия пазар

от Дан Попа, четвъртък, 27 ноември 2014 г., 06:56

Ако транзакцията бъде завършена и Banca Transilvania ще поеме Volksbank, новият субект ще бъде третата банка на пазара, "атакуваща" позицията на второто място - сега притежавано от BRD-GSG, с мустаци. В момента BRD има пазарен дял от 13%, а новата банка ще има пазарен дял от 12,7%. Двете банки, които се готвят да се обединят, са имали проблеми с имиджа, но BT успя да ги преодолее, докато Volksbank е хванат по средата на вихъра поради безразсъдно кредитиране (особено в областта на заемите от швейцарски франкове) . Volksbank има над 2000 висящи дела, а процентът на печалба е 20%, т.е. от 10 дела, 8 ги губят. Поглъщането на Volksbank от BT започна преди около 8 месеца и преговорите бяха напрегнати поради цена, която бъдещият купувач смята за твърде висока.

В техническо отношение „зестрата“ на двете булки е следната: Volksbank предлага мрежа от 135 единици, портфолио от 190 000 клиенти и пазарен дял от 3,8%. Volksbank има 80% от клиентите в областта на търговията на дребно, а останалите 20% са в корпоративния сегмент, сегмент, насочен по-настойчиво само през последните две години, така че пазарният дял на банката в корпоративната област е все още скромен: 1,7%.

Горното би било добрите части. Най-лошите са представени от имиджа на Volksbank, която все още се бори въпреки опитите на служителите на кредитни институции да поправят повече грешки.

Точно така, Banca Transilvania също имаше по-малко гладка история, но успя да премине през хмела на историята. През ноември 2002 г. един от основателите на банката - Йосиф Поп - който беше и изпълнителен директор, беше арестуван за незаконно отпускане на заеми в размер на 19 милиарда леи на администратора на компания и за неприемане на мерки за налагане на банкови гаранции, въпреки че имаше големи щети на институцията, която той ръководеше.

Наскоро Хория Чиорчила беше обект на друго дело, в което той беше обвинен в манипулиране на фондовата борса чрез закупуване и след това продажба на акции на Banca Transilvania, когато Bank of Cyprus купи през 2009 г. 9,7% дял от банката в Клуж 58 милиона евро. Наскоро Банката на Кипър продаде пакета от 9,9% на група SIF, като събра 368 милиона леи (82,5 милиона евро).

Banca Transilvania е в трите трите най-големи банки в Румъния, в зависимост от активите, с пазарен дял от 8,9%. BT има почти 550 офиса и 1,88 милиона клиенти. Фокусът на Banca Transilvania беше върху клиенти на дребно и МСП, както и специализирани сегменти. Banca Transilvania приключи третото тримесечие на 2014 г. с портфейл от 2,27 милиона карти.

Новата банка може да има мрежа от 685 единици (ако поддържа текущата VB мрежа), в портфолио от около 2,1 милиона клиенти. За сравнение, BRD-GSG има 2,2 милиона клиенти и мрежа от около 870 единици, докато BCR има мрежа от 551 единици и 3,2 милиона клиенти.

Сигналите, които евентуалното поглъщане на Volksbank дава на пазара:

Малките банки с пазарен дял под 4% ще издържат на голяма тежест на пазар, където около 40 търговски банки се борят с над 8 милиона банкови клиенти

Ако досега взводът на първите 3 банки в системата го е носил удобно, след като е натрупал пазарен дял, който не ги принуждава да търсят по-иновативни бизнес модели, тази транзакция ще принуди BRD да бъде по-активна в намирането на продукти и услуги за разграничете се от новия състезател. Също така битката за клиенти между второто място и BCR, лидерът на банковата система, ще се засили.

Ще се засили конкуренцията в банковата система, което в областта на лихвените проценти за клиентите и качеството на услугите е благоприятно

На местния пазар има 4-5 хълма, които биха могли да бъдат завършени през тази година или през пролетта на 2015 г., транзакциите, включващи Banca Feroviara, вероятно BRCI, откъдето както генералният мениджър, така и друг член на борда наскоро подадоха оставка.

Движения в банковия пейзаж през последните 20 месеца:

Ти Би Ай Банк ЕАД София стартира своята дейност на румънския пазар, чрез откриване на местен клон;

Finicredito - клон Румъния промени името си на Montepio Credito - клон Румъния;

Caixabank - клон в Букурещ прекрати дейността си в Румъния

През май 2014 г. клонът на Букурещ на Italo Romena Bank (която работи на румънския пазар от 1997 г.), стана клон на Букурещ на Венето Банка, съобщиха служителите на кредитната институция. След сливането на клона на Букурещ на Italo Romena Bank, той променя името си на Букурещски клон на Венето Банка, приемайки марката и визуалната идентичност на банката майка.

OTP Bank Румъния, член на унгарската група OTP, подписа през юли 2014 г. договор за придобиване на румънското дъщерно дружество на португалската банка Millennium bcp, стойността на сделката възлиза на 39 милиона евро, което включва закупуване на акции и интеграционни разходи.