Глобалната причина за глобалната катастрофа твърде много пари - неразказаната истина за политиката и
В света има твърде много пари и твърде малко активи, в които си струва да се инвестира. Фондациите, банките, компаниите са натрупали огромно количество средства по сметките си, но те не са инвестирани в реалната икономика и са мъртви или се отдават на спекулации, допълнително раздувайки световния обем пари. Вземете същата корпорация на Apple. Тя има такива „мъртви“ пари от 178 млрд. Долара. Защо не ги инвестира? Нищо!
По цял свят валутите падат и в никакъв случай не са най-слабите, а фондовите пазари се рушат. Въпреки нашите „изключителни“ обстоятелства под формата на западни санкции, Русия далеч не е единствената страна, страдаща от остри кризисни явления. Очевидно все още имаше нещо по-ужасно и по-силно от американско-европейския икономически шантаж и това е нещо много по-старо от санкциите и много по-мощно от която и да е държава, противопоставена на Руската федерация.
Ние не сме сами на този свят
Да се говори за падналата рубла като отделно нещастие на една държава е, меко казано, неправилно. Когато такива очевидни шокови събития се развиват на планетата, придобивайки масивен характер, е наивно да вярваме, че проблемите ни по никакъв начин не са свързани с това и те могат да бъдат решени, без да излизаме извън собствената си икономика. Следователно това, което сега се опитват да направят много финансисти и дори чиновници - а именно да сведат всичко до факта, че за да подкрепи рублата, Централната банка трябва отново да повиши дисконтовия процент - може да се счита или за тесногръдие, или за умишлена саботаж .
За да разберем какво може да помогне за решаването на проблема - в нашия случай това е девалвация - първо трябва да идентифицираме всички фактори, провокиращи съществуването му, и да установим дали има причинно-следствени връзки между тях. Да започнем по ред.
Един от ключовите фактори, определящи нестабилното състояние на настоящата финансова система, е общата сума на парите в света. Съществува такава концепция - паричното предлагане или, както казват финансистите, М2. Той отразява общото количество пари в обращение; всички, както парични, така и електронни. В световен мащаб това е 71,5 трилиона долара, от които 70,4 трилиона долара принадлежат на икономиките на 50-те най-големи държави. Включително: Китай - 22 трилиона долара, САЩ - около 12 трилиона долара, Германия - 2,8 трилиона долара, Великобритания - 2,4 трилиона долара, Франция - 1,9 трилиона долара, Италия - 1,4 трилиона долара, Испания - 1,1 трилиона долара и накрая Русия - 0,58 трилиона долара. КНР разполага на практика със същата сума пари като САЩ и Европейския съюз, взети заедно (в размер на 23 трилиона долара). Нещо повече, само преди шест години имаше половината от тях в Поднебесната империя, тоест през това време Пекин, както се казва, „създаде други Съединени щати“, поне по отношение на финансите.
Сега си представете, че всички тези явно богати на пари държави имат не по-малко проблеми от нас. Вземете същите фондови пазари: досега те вече са се сринали в Китай, САЩ, Южна Корея, Япония; като цяло катастрофален спад се наблюдава в 23 страни. Например в Турция - с 22%, в Южна Корея - с 24%, в Тайван - с 25%, в Полша - с 26%. Нови агенции пишат малко за това, тъй като в сравнение с 5,8% усвояването на американския Dow Jones, което доведе до изпаряване на трилион долара, цялата икономика на някои Мароко изглежда изчезващо малка.
Така че общата сума на паричното предлагане у нас е изключително малка на фона на общите парични ресурси на изброените държави. Само това убедително показва колко скромни са възможностите на нашата Централна банка по отношение на влиянието върху равновесието на руската финансова система, която е тясно свързана с глобалния паричен пазар. Но в този огромен „котел“ се варят много икономики, по-големи от нашата, всяка от които независимо възпроизвежда пари, като по този начин постоянно провокира определени изкривявания във взаимните обменни курсове. Още към 80-те години на ХХ век финансовата глобализация се сбъдна като факт и оттогава цялата пъстра парична маса, периодично попълвана с „отпечатък“ на една или друга валута, почти свободно се разхожда из планетата.
Естествено, някой има по-голям дял в тази маса, някой има по-малко, но обикновено никой не иска да споделя своя дял с другите. Една от ключовите причини за продължаващата икономическа и наистина глобална война не е прословутата конфронтация между Русия и САЩ. Всъщност основната цел на обединения Запад е да предотврати масивен пробив на китайски пари извън Поднебесната империя. Засега течовете им са малки. Според Държавния комитет за развитие и реформи на КНР тази година Китай планира да инвестира в икономиките на други страни сума, еквивалентна на около 113 млрд. Долара, а до 2020 г. до 500 млрд. Долара, което е само 2,2% от нейното М2. Въпреки това, предвид сериозното финансово прегряване на китайската икономика, страната може сравнително лесно да изхвърли на световния пазар до 10-15% от паричното си предлагане и това вече е 3,5 трилиона долара, или една четвърт от всички американски пари. Не е изненадващо, че Вашингтон вижда тази перспектива като заплаха за глобалното си господство.
Един пишете, един трети в ума
В западния икономически модел е общоприето, че инвестициите винаги са добри. Това е възходът на икономиката, ръстът на индексите и новите работни места. Някога, в самото начало, е било така. Инвеститорите, които дойдоха да инвестират в изкопаване на нови канали, изграждане на фабрики и заводи, но оттогава насам много се промени. Терминът „инвестиция“ значително е загубил първоначалното си значение.
Това е добре илюстрирано от примера на САЩ. Има такъв индекс - S & P-500, който отразява общата капитализация на петстотинте най-големи корпорации в Америка. От 2011 г. до момента тя се е удвоила, докато промишленото производство в САЩ се е увеличило само с 32%. Преведено на руски, това означава, че от всеки нов долар, който се появява (или отпечатва) в американската икономика, само една трета е инвестирана в създаването на нещо материално (нови заводи, фабрики, разширяване на производството на стоки), а останалите две- трети отидоха за борсата за спекулативна покупка на акции.