Епизод 2
2 серии. Почивка в Простоквашино

Родителите на Фьодор бяха готови за почивка, но момчето избяга от тях по пътя към морето. Тя се качи на влака и отиде до самия Простоквашино. И родителите тихо заминаха за Сочи, където майката на момчето щяла да сменя различни тоалети всеки ден. Междувременно Матроскин се сдоби с крава, която дава прясно мляко.
Приятелите на чичо Фьодор бяха изключително щастливи от пристигането му. Кучето Шарик и котката Матроскин се зарадваха при вида на своя приятел, защото много им липсваше чичо им Фьодор. Шарик реши да отиде на лов. Веднъж Шарик започна да се дави в реката и бобър го спаси, но тогава Шарик каза, че изобщо не се дави, а се занимава с гмуркане. Котката Матроскин отбеляза, че кучето Шарик няма полза, той носи само загуби. Матроскин направи предложение Шарик да бъде превърнат в шейна и да носи мляко за продажба. Именно чичо Фьодор, осъзнавайки, че Шарик ще пресъхне, без да ловува, предложи да му се намери друго занимание - фотографията. Той пише на родителите си с молба да изпратят фотопистолет.