Битката при Пуебла (5 май 1862 г.) и l; Френски империализъм в Мексико
Флашбек: Генерал Санта Анна, Тексас и мексиканската война
През 1820-те, след падането на генерал Агустин де Итурбиде, основател на нова императорска династия под името Агустин I, мексиканската политика се ръководи от харизматичния генерал Антонио Лопес де Санта Анна (1796-1876), избран за президент през 1834 г. Основната му грижа бяха отношенията със Съединените щати и въпросът за отделянето на Тексас, територията на Мексико по това време. В знак на протест срещу Конституцията от 1836 г., която значително намали правата й, Тексас обяви независимостта си. Мексиканското правителство предприе въоръжена експедиция, за да възстанови суверенитета си, първоначално успешно предприятие (особено в Аламо), но Санта Анна беше пленена през април по време на катастрофалното си поражение от Сан Хасинто.
В края на военните действия генералът е освободен и Мексико прекратява всякакви действия срещу Тексас, ограничавайки се да не го признава за независима държава.
В същото време Съединените щати разчитаха на известната теория за божествената воля на тяхната „Манифестна съдба“ (Manifest Destiny), за да разширят своята територия и своето влияние в целия Северноамерикански континент, но също и в Мексико. През 1845 г. американският конгрес гласува за анексирането на Тексас, което доведе до прекъсване на дипломатическите отношения с Мексико. Подозиран, че иска да преговаря със САЩ, президентът Санта Анна е свален.
Конфликтът между Мексико и Тексас (американски) се възобновява след разногласие относно дефинирането на съответните им граници: за САЩ Рио Гранде ограничава границата между двамата герои, за Мексико това е река Нуечес.
Чисто новият президент на САЩ Джеймс К. Полк се ангажира да защити американските гранични колонисти и предложи да придобие Калифорния, което мексиканците категорично отказаха. Подкрепен от демократите в Конгреса, Полк обявява война на Мексико през април 1846 г.
Американските войски лесно превзеха Ню Мексико и Северна Калифорния (сега щат Калифорния), а генерал Захари Тейлър спечели бързи победи в североизточна Мексико. Тези поражения доведоха до падането на президента Мариано Паредес и Арилагага и неговото правителство и връщането на властта на генерал Санта Анна през септември 1846 г. На 23 февруари 1847 г., въпреки големите загуби, Тейлър принуди Санта Анна да се оттегли в Буена Виста.
След това американците смениха тактиката. Докато Тейлър трябваше да продължи да набира позиции в северната част на Мексико, генерал Уинфийлд Скот беше натоварен да ръководи експедиция за превземане на пристанището Веракрус и поход към Мексико. На 18 април 1847 г. Скот побеждава Санта Анна в битката при Серо Гордо, северозападно от Веракрус, близо до Пуебла. Мексико Сити е окупиран на 15 септември 1847 г. и Санта Анна отива в изгнание, докато ново мексиканско правителство договаря мир с американците: то е подписано на 2 февруари 1848 г. Мексико отстъпва на Съединените щати цялата северна част от демаркационната си територия от линия, минаваща от Рио Гранде до река Гила, пресичаща река Колорадо, за да достигне тихоокеанското крайбрежие. Съединените щати присъдиха компенсация от 15 милиона долара на мексиканското правителство и покриха исканите от американските граждани от мексиканския щат 3 250 000 долара.