Bio - най-голямата "пазарна ниша" в Румъния

Ако в областта на храните нещата се развиха значително през последните години, нехранителните категории все още са слабо развити

Румънското биологично земеделие върви в правилната посока, но все още имаме, докато не намалим постоянната разлика между икономиките на западните държави. В продължение на повече от 10 години обаче биологичните продукти силно навлизат в бизнес опасенията на производителите, дистрибуторите и търговците на дребно. И не на последно място в потребителската количка за пазаруване.

ISRA Center наскоро проведе изследване на тенденциите в категорията храни, от което също извлече информация, свързана с биологичните храни, допълнена с обратна връзка от качествения анализ.

Един от изводите е, че румънците не искат хиперрационална диета, по модел на мечтите на диетолозите, но се стремят да премахнат „невидимите“ опасности от храната.

„Органичното е подходящ термин на нашия пазар, почти изключително в храните. Идеята за устойчивост в други области все още е слабо разбрана. Най-често срещаното определение, дадено от потребителите, е неизползването на химикали по време на производствения процес (например при продукти на растителна основа, като се започне от необработени семена, отгледани без пестициди или химически торове и т.н.). Хранителните добавки, които се консумират в излишък, се считат за най-опасната съставка в храната (от 45% от анкетираните, в сравнение с 35% от следващите класирани, захар) “, казва Йоана Боб, старши изследовател по качеството, център ISRA.

Като цяло био се припокрива с органично, еко, естествено. Често обаче термините се свързват с по-скъпи, дори непосилни продукти, а отказът идва от разочарованието от липсата на достъп.

Въпросът "къде мога да съм сигурен, че е органичен/какво друго е органично днес, когато всички обработват култури с пестициди?" тя е незаменима при дискусии с потребителите. Фактът, че не всички съставки в продуктите с етикети на биологични продукти са всъщност органични, също е известен на мнозина. Оттук произтича истинско нежелание да се плаща повече за такива продукти и предпочитание към неформални източници на произход, където е възможно (от страната, от роднини или дори потребителски продукти).

Млечната индустрия набира скорост на фона на нарастващото търсене

Категорията детски храни (пюрета, зърнени храни, бисквити) има най-висок дял на биологични продукти (по отношение на продажната стойност), регистрирайки динамика от + 27% между септември 2018 г. и август 2019 г. в сравнение с предходните 12 месеца, според RetailZoom *. Бебешките напитки показват спад в сравнение с предходната година (-3%), генериран главно от продукти за бебешки чай, докато соковият сегмент стагнира.

Категорията млечни продукти е най-добре представена от биологични продукти, с 6 категории в Топ 15. Във всички анализирани подсегменти - масло, мляко, кисело мляко, ацидофили (сана, кефир, разбито мляко, сметана), - лидерът на пазара е Napolact, марката, която наскоро инвестира в уникален диалог с потребителите: чрез кампанията #BIOpebune, която може да се гледа в youtube, той ги кани на „истинска“ дискусия за биологичните млечни продукти, доста претъпкана зона с митове и бариери на доверие.

В сегмента на маслото също намираме марките President, Lurpak, Andechser Natur и Bio Carpathia, марката мляко - LaDorna, The Bridge и Olympus, в Топ 5 на биологичните кисели млека също се класират Covalact Country и Monor, а при ацидофилите четвъртата позиция е окупирана от Артесана.
Kefir е сегментът с най-висок дял от този тип продукти, с процент от 14,6% в стойност за последните 12 месеца, анализиран от RetailZoom за съвременната международна търговска вселена (септември 2018 г. - август 2019 г.). Динамиката на растеж на органичните кефирни продукти (22%) обаче е по-ниска от растежа на маслото (32%) и саната (28%) през последните две години.

Еволюцията на категорията мляко се дължи на растежа на биологичния сегмент главно от обикновеното мляко от животински произход, достигайки през последната година приблизително същото ниво на растеж с растителното мляко, в което има много варианти на мляко и смеси от органично растително мляко. . През 2016 г. е регистрирано първото значително увеличение на категорията биологично мляко, с 81% стойност в сравнение с 2015 г., след което се смекчава увеличението му до 48% и 42% всяка година до 2018 г., след това до 22% през септември 2018 г. - август 2019 г. в сравнение с предходните 12 месеца.
При сирената растежът се генерира от телемея (обикновена или зряла, главно от краве мляко, но също и от овче, козе мляко) и сирене (по различни рецепти, особено Ементалер, Гауда или Далия).

Що се отнася до киселото мляко, биологичните продукти са най-динамичните в категорията на растежа, като растежът е три пъти по-висок от небиологичните продукти за последните три години. Пионерите в растежа на органичния сегмент за кисело мляко са производителите, които отчитат постоянен ръст през последните 5 години (със значителен скок през 2016 г. спрямо 2015 г., с 65% увеличение на продажбите на стойност). Търговските марки са имали първо увеличение на продажбите на органично кисело мляко през 2014 г. спрямо 2013 г., последвано от период на спад през 2015 г. и 2016 г. Собствените марки са увеличили ръста на продажбите на биологично кисело мляко през 2017 г., с увеличение от над 20% в 2017 и 2018 спрямо предходната година.

„Като общо заключение за развитието на биологичния сегмент откриваме размиване на растежа през 2019 г. спрямо 2018 г. (увеличение от 38% спрямо 2017 г.), вероятно също на фона на узряването на потреблението на биологични продукти в категорията или просто като период на консолидация, в който много нови стартирания и предложения за потребителите влизат в зоната за „круизи“ за определен период от време “, подчертава Богдана Георге, управляващ директор, RetailZoom.

Богдана Георге, управляващ директор, RetailZoom: „В 14 категории храни откриваме между 2% и 43% биологични продукти като дял от стойността“

Загрижеността за здравето и здравословните продукти не е скорошна практика, но тя започна да се превръща в широко разпространена грижа - дори понякога само декларативна - и да печели все повече и повече място в живота на потребителите, в бюджетите на купувачите и на рафтовете. търговци на дребно. Съвременната търговия е острието на присъствието и развитието на тази група продукти, което позволява не само сигнализирането им на рафта по специален начин, но и създаването на пространства и рафтове, посветени на аранжировките от „много категория“ или „зелена зона“.

Ако преди пет години делът на биологичните продукти е бил доста нисък, като само няколко категории са натрупали над 2% представителство на биологични продукти, сега мониторите на RetailZoom показват общо 14 категории с дял от над 2% по отношение на стойността.

Цените на биологичните продукти са по-високи от техните неорганични алтернативи, като разликите са само от малко по-скъпи (с 20-30%), какъвто е случаят с някои продукти от категорията бебешки храни, до около + 50% в случая на млечни продукти или 4-5 пъти по-скъпи, като продукти от категории като шоколадови дражета, шоколад, бира или риба и морски дарове (пресни или замразени), майонеза.

От гледна точка на динамиката, категориите са нараснали най-много през последната година, която очевидно току-що е започнала да регистрира интерес към биологични варианти, както от страна на потребителите, така и на търговците на дребно. Най-динамични бяха основите за храна и компот, с огромни увеличения, които по подобен начин се обясняват с много малката база, от която са тръгнали. Шоколадовите дражета и газираните безалкохолни напитки, кетчупът и халвата са категории, които са се увеличили с повече от 200% по същата причина.

Как търговците реагират на BIO/еко/органичното предизвикателство

Възможностите на биологичния пазар са очевидни, както се вижда от подхода на международните търговски вериги, които не са се ограничили до отделяне на отделни пространства в магазините, но също така са разработили свои собствени продукти под собствените си марки. Освен това, както отбелязва Флорин Фрасинеану, brandprivat.ro, „вече има стратегия за тези марки, но по-важното е, че има бюджети за маркетинг. С други думи, търговците на дребно започват да общуват. И не тромав, както при другите продукти, а в сила, с кампании, изградени специално според нуждите на пазара, но и според профила на собствените им потребители. "

Защо всички тези подробности са важни? Защото в крайна сметка търговците на дребно не правят нищо друго, освен да се включат в обучението на потребителите, съзнавайки, че тези, които ще купуват тези продукти, ще знаят как да оценят не само качеството, но и добавената стойност зад тях.
Поради разширяването на асортимента от големи търговци, малкото съществуващи специализирани магазини успяват да бъдат печеливши само чрез нишови и директни вноси.

Валер Ханцаг, директор по комуникацията и корпоративните въпроси, Kaufland Румъния: „Дори ако търсенето нараства, имаме предвид малък сегмент от потребители“

В хранителния сегмент под собствена марка асортиментът K-Bio в момента разполага с приблизително 70 артикула в различни категории, като: замразени плодове и зеленчуци, млечни продукти, консерви, основни храни, кафе и др.
И през последната година изброихме нови доставчици и нови артикули. Марката непрекъснато се разширява и скоро ще изброим продукти в други категории. Не е новост, че има нарастваща тенденция към здравословни, органични продукти.

Ръстът на портфейла обикновено е средно 20%. Категорията на биологичните продукти е тази, в която сме много активни и непрекъснато търсим нови продукти и доставчици. В този смисъл в нашите магазини отделяме пространства, посветени на този продуктов сегмент, за по-лесна ориентация.

За категорията нехранителни стоки за нашата собствена марка текстил имаме множество сертификати, удостоверяващи използването на органични материали - например за марките Oyanda и Townland, Kuniboo, Hip Hopps. Bionic Finish е екологична обработка за хидроизолация, използвана за марката спортни продукти Newletics.

Едно от предизвикателствата на този пазар е, че въпреки че говорим за нарастващо търсене, все още имаме работа с малък сегмент от потребители. Друго предизвикателство е цената, тъй като поради спецификата на биологичните продукти цените са по-високи от тези на конвенционалните продукти.

Силвиу Диакону, директор на пресни продукти, Carrefour Румъния: "Румънците консумират само 1% биологична храна, докато средното за Европа е 7-8%"

Как оценявате днес нивото на интерес на румънците към различни категории и органични подкатегории?
В момента най-купуваните храни са плодове, зеленчуци, яйца и млечни продукти, а най-малко търсените са сладкиши. Забелязахме тенденция на потребителите към по-здравословен начин на живот, което мотивира споменатите избори. На ниво нехранителни продукти се е увеличила категорията на органичните детергенти в контекста, в който все повече хора са загрижени за околната среда и методите, чрез които могат да я защитят.

Как се е развила разликата в цените между биологичните и конвенционалните продукти през последните две години?
Разликата в цените се стесни през последните две години, а биологичните продукти вече са по-достъпни. Органичните банани и румънските био картофи регистрираха значително намаление на цените. Въпреки това румънците консумират само 1% биологична храна, докато средното за Европа е 7-8%. Ето защо искаме да представим местни органични продукти на нашите рафтове, на точните цени.

Колко фермери са записани в програмата "Grow Romania BIO", посветена на подпомагане на румънски фермери, които искат да преминат към биологично земеделие, първата по рода си инициирана в дългосрочен план от търговец на дребно?
Повече от 200 фермери са се записали за програмата, 75 от които сега са на различни етапи от превръщането им в биологични. Както обещахме, ние им предлагаме консултации, финансова помощ и твърди ангажименти за поемане на тяхното производство до 5 години.

Където или трябва да се поставят на рафта продуктите с временния етикет „В преобразуване в БИО“ - на рафта с конвенционални или специални продукти, с екологични продукти?
Продуктите могат да бъдат маркирани с етикет „При преобразуване в BIO“ само от втората година на преобразуване, съгласно действащото законодателство. По това време ще направим специално разположение, най-вероятно те ще имат специален рафт.

Какви според вас са основните предизвикателства пред „зелените предприемачи“ в Румъния, както доставчиците, така и търговците на дребно?
Мисля, че основното предизвикателство е да се идентифицира работната сила, тъй като вниманието в производствения процес трябва да се увеличи и част от труда трябва да се извършва ръчно. Не на последно място, говорим за по-големи инвестиции.

Какви фактори пречат на ускореното развитие на пазара на биологични продукти?

Въпреки че е най-големият местен „нишов“ пазар сред съществуващите (в допълнение към продуктите без глутен, без захар и т.н.), размерът му все още е малък в сравнение с останалата част от ЕС, където пазарът е достигнал определена стабилност и зрялост. Липсата на информация, недоверието към продуктите и нивата на доходите са едни от най-важните въпроси, които пречат на доста голяма част от потребителите да купуват биологични продукти. „Потенциалът съществува и това е подчертано от нарастващата еволюция през последните години. По отношение на тенденциите, нехранителният сегмент все още е много слабо развит и именно там трябва да отиде разширяването през следващия период “, казва Александру Стънуша, национален мениджър на ключови акаунти, Nutrient Solutions.

Наскоро компанията влезе в тази ниша, чиято основна цел е да предложи хранителни решения, адаптирани към нуждите на пациентите със специални патологии - като непоносимост към храни -, базирани на партньорства с известни международни производители.

„Навлизането в биологичния сегмент дойде естествено, като се има предвид, че някои от нашите доставчици имат такива продукти в портфолиото си. Впоследствие, наблюдавайки потенциала на пазара, решихме да донесем биологични продукти от различни европейски производители и в този момент внасяме от Италия, Швейцария и Белгия. На този пазар има много неизследвани възможности и ние търсим партньори, с които да развием областта на биологичните нехранителни продукти ", споменава Александру Стънуша.

Въпреки принадлежността към Европейския съюз, но и очевидната възможност, която тези продукти представляват за румънските производители, нашето законодателство има много вратички, както отбелязва Флорин Фрасинеану, brandprivat.ro. „Добре, ние поехме много от съществуващите законови разпоредби на европейско ниво, но нямаме собствен закон, разработен според спецификата на пазара. Настоящата правна рамка, изключително разрешителна, позволява големи пропуски. Има фишове, които пряко или косвено забавят развитието на категорията, удряйки румънските производители. В същото време обаче този вид плъзгане предизвиква състояние на объркване сред потребителите. От една страна, сме свидетели на плах процес на образование, докато от друга страна, липсата на участие в MADR (и нямам предвид скорошното намаляване на ДДС за биологични продукти) води до объркване на пазара. "

Имало е (и продължава да има) търговски компании, чиито имена косвено предполагат участие в сегмента на биологичните продукти. По същия начин на пазара има продукти, чието име или дизайн на опаковката се отнасят към екологичните, без всъщност да са част от категорията. В допълнение, все още съществува объркване сред потребителите между органично/органично/органично и „традиционно“, „натурист“, „държава“ или наскоро „устойчив продукт“, „екологично чист“, „веган“.

---