В Русия започнаха масови социални неизпълнения - ВЕДОМОСТИ
39,4 милиона души сега имат непогасени заеми - това е повече от половината от икономически активното население на страната (75,5 милиона през 2013 г., според Росстат). Такива данни за неговата база се предоставят от Обединеното кредитно бюро (ОКБ), на което кредитната история се предава на повече от 500 банки, включително Сбербанк, чиито кредитополучатели представляват 30% от базата на ОКБ (държавната банка прехвърля всички истории на своите частни клиенти в това бюро). Fitch също така оценява броя на кредитополучателите в Русия на около 40 милиона.
Сега всеки пети кредитополучател има проблемен заем, казва Елена Докучаева, президент на компанията за събиране на кредити Sequoia Credit. "Sequoia" следи базите данни на кредитните бюра и отчетите на банките, анализира лошите портфейли, продавани от банките, и финансовото състояние на длъжниците.
Банковите извлечения потвърждават това, въпреки че ситуацията се различава в зависимост от рисковата политика на банката. Например в портфолиото на Ориент Експрес Банк всеки трети заем (32%) не се обслужва навреме, но банката признава само 21% като проблемен. Останалите или са обезпечени с обезпечение, или плащанията се пропускат за по-малко от 90 дни, обяснява банката.
Групата на FC Otkritie има 15% просрочие, но над 90 дни - само 10%. Това е така, защото банката „затегна винтовете“ през 2014 г. „Ние значително по-малко кредитираме клиенти от улицата, фокусирайки се върху нискорискови продукти - ипотеки и предварително одобрени заеми за клиенти на заплати с добра кредитна история, които познаваме за дълго време “, обяснява заместник-председателят на Управителния съвет на ФК„ Откритие “Елена Будник.
Тази година обаче ситуацията се влоши. През първото тримесечие просрочените заеми са нараснали с рекордни темпове - с почти 2 процентни пункта до 17,6% от портфейла, твърдят анализатори от OKB. Особено увредени са необезпечените заеми - всеки пети потребителски заем (почти 7 милиона заеми) не се обслужва навреме. В сегмента на кредитните карти са просрочени 15,8% (4,8 милиона заеми), в автомобилните - над 11%.
Дори ипотечният портфейл започва да се влошава: 83 300 заеми не се обслужват в срок срещу 54 000 година по-рано (3,5%).
„Ситуацията с просрочените дългове е тревожна“, казва главният изпълнителен директор на OKB Даниел Зеленски. Според него по време на кризата от 2008-2009г. делът на лошите дългове достигна максимум 12%, сега вече надхвърли 17%, докато портфейлите от заеми за дребно се утроиха след последната криза.
Скоростта, с която кредитите се влошават, 2-3-кратното увеличение на цената на загубите на резерви, загубите, които банките отчитат през 2014 г., повдигат въпроса: как банките са могли да пропуснат такива рискове? Когато контролът беше загубен?
„Проблемът не започна тази година - дори преди икономическото влошаване, при необезпечени заеми на дребно се натрупаха прекомерни рискове“, каза Чижевски. „Първите обаждания прозвучаха през 2013 г .: запитванията до кредитните бюра показаха, че населението, особено онези с групи с по-ниски средни доходи, е взело твърде много заеми.“.
„Основната причина за агресивния растеж на кредитирането е през 2011–2013 г. банките са увеличавали портфейлите си с 50-60% годишно, което е довело до рязко увеличаване на дълговата тежест на населението “, казва Дмитрий Василиев, анализатор във Fitch. Нещо повече, най-бързо нарастващото е отпускането на скъпи заеми, което влошава натиска на дълга върху кредитополучателите, отбелязва той.
Някои банки дори тогава, по собствена инициатива, затегнаха рисковете, намалиха емисията. Е, най-ревностните играчи започнаха да "охлаждат" Централната банка.
Банките са видели, че рисковете се увеличават, но не са могли да спрат, казват двама банкери на дребно. „Конвейерът се ускори - цялата търговска мрежа, бизнес моделът бяха изострени за растеж, невъзможно е да се възстанови наведнъж“, обясняват те.
Сега този риск се материализира. Към дълговата тежест се добави стагнацията на икономиката - ръстът на реалните доходи на населението, наблюдаван до 2014 г., беше заменен от спад, равнището на безработица, включително скрита, нараства, поради инфлацията и обезценяването на рублата, разходите за текущо потребление са се увеличили, изброява Василиев.
Това може да доведе до по-нататъшно влошаване на качеството на портфейлите на дребно, смята Fitch, но доколко банковите загуби могат да нараснат е „трудно да се предскаже.