Маркетингово проучване на пазара на сокове в Русия
Днес руската икономика претърпява значителни промени, които се отразяват в дейностите на всички видове бизнес. Тези промени засегнаха пазара за производство и продажба на сокове.
Ако през 90-те години пазарът на сокове е бил доминиран от внос (около 90% от продуктите), сега основният пазарен дял е зает от местни продукти (делът на вноса е 2-5%). Днес на руския пазар има около 2300 вида сокови продукти.
Производство на сок в Русия. Основни характеристики
Диаграма 1. Обем на производството на сок през 2011-2014 г., млрд. Литра
Обемът на производството на сок през 2014 г. възлиза на повече от 3 милиарда литра, което надхвърля показателите от 2013 г. средно с повече от 2,3%.
Водещата позиция в производството на сокови продукти принадлежи на нектарите (38% от общото производство), следвани от ябълковите (13%) и доматените (5%) сокове.
Диаграма 2. Структура на производството на сокови продукти по видове във физическо изражение,%
Погледвайки отблизо плодовите сокове, може да се види, че предпочитанията на руснаците се дават на следните лидери - ябълкови, многоплодови и портокалови сокове, които представляват съответно 24%, 23% и 19% от общото производство на плодове сокове.
Диаграма 3. Структура на производството на продукти от плодови сокове по видове във физическо изражение,%
Основните производители на сок в Руската федерация са две международни компании - PepsiCo и Coca-Cola. Общият пазарен дял на тези компании е приблизително 82%.
Диаграма 4. Пазарни дялове на производителите,%
Най-големите производители на сокове - ТОП-10 включват следните компании:
- LLC "PepsiCo" (Московска област)
- LLC "Coca-Cola" (област Нижни Новгород)
- АД "Денеб" (Дагестан)
- ЗАО "Търговско-индустриална компания" Дана "(Курска област)
- LLC "Фирма" Нектар "(Самарска област)
- LLC Национална водна компания Ниагара (Челябинска област)
- LLC "Dikomp-Classic" (Саратовска област)
- ЗАО "Леда" (област Тула)
- LLC "Производствено-търговска фирма" Alisa "(Татарстан)
- LLC "Belogorye and K" (Белгородска област)
Освен това местните компании показват по-бърз растеж от международните Pepsico и Coca-Cola (съответно 6% и 8%). Регионалните компании показаха много бърз растеж на оборота през 2014 г. Ниагара е нараснал с 64%, а Dikomp-Classic е нараснал с 21% в сравнение с предходната година.
Внос на концентрирани сокове
При производството на сокове Русия е много зависима от вноса на суровини. Всички готови продукти се произвеждат от сокови концентрати. Растенията за производство на концентрирани сокове са разположени в непосредствена близост до района на овощарство. Тъй като много зеленчуци и плодове или не растат на територията на Русия, или производството им е недостатъчно, вносните концентрирани полуфабрикати идват на помощ.
Като пример, разгледайте ситуацията с производството на ябълков сок. Според потребителите сокът от основните сортове руски ябълки се оказва кисел. Следователно при производството му се използват концентрирани сокове от южните страни, които се правят от по-сладки сортове ябълки. Китай и Украйна осигуряват съответно 54 и 35% от концентрата на ябълков сок.
През 2014 г. най-големите страни-вносителки на концентриран сок са Китай (18% от общия внос в стойностно изражение), Холандия (14%) и Украйна (11%). Израел, Полша, България, Испания, Германия, Иран притежават 38% от общия внос в стойностно изражение.
Диаграма 5. Внос на концентрирани сокове по страни доставчици, 2014 г. в стойностно изражение,%
Износ на сокови продукти
Износът на сокови продукти е насочен главно към постсъветското пространство: Казахстан, Украйна, Беларус, Киргизстан, Туркменистан, Армения, Абхазия, Таджикистан, Грузия. Най-големите купувачи на руски сокове са Казахстан (42,95% от общия износ в стойностно изражение), Украйна (16,36%) и Беларус (16,18%).
Диаграма 5. Износ на сокове по страни получатели, 2014 г. в стойностно изражение,%
Пазарни перспективи за производството на сокове в Русия
Пазарът на производство на сок в Руската федерация е доста зрял, поради което е трудно за нови компании да навлязат на пазара. В допълнение към наличието на големи монополни конкуренти на пазара, ситуацията се усложни в сектора на суровините.
Местните плодове и зеленчуци не са достатъчни, за да отговорят на вътрешните нужди на страната, а някои от тях изобщо не растат на територията на Русия, така че беше необходимо бързо да се преориентира за внос на плодове и концентрирани сокове от Турция, Китай и Латинска Америка. Много експерти смятат, че това няма да има най-добър ефект върху качеството на продукта.
Бъдете първите, които знаят как да намерят доставчици в Китай
В настоящата ситуация руските производители на сокове със сигурност биха искали да минимизират зависимостта си от вноса на плодове и зеленчукови суровини. Въпросът за заместването на вноса на плодове и зеленчуци днес е много остър.
Тъй като малкият бизнес най-вероятно няма да навлезе на пазара на сокове, най-добре е да обмислите бизнес области, които поддържат и допълват тази индустрия. Големите производители на сокове ще се срещнат наполовина и ще установят връзки с местните предприятия за доставки и преработка.
Интересни области на бизнеса за поддържане на пазара на сокове в Русия могат да бъдат:
Посоката на суровината е отглеждането на плодове и зеленчуци.
С увереност трябва да се отбележи, че развитието на селскостопанския сектор в тази посока е неизбежно за Русия. Според всички прогнози руските производители ще могат да увеличат производството на зеленчуци не по-рано от края на лятото - началото на есента на 2015 г., костилковите плодове не по-рано от 2018-2020 г., ябълките и крушите не по-рано от 2020-2023 г.
Най-благоприятните територии за това са южните райони на страната.